- 泰達股份2020公募債(第一期)今日薄記建檔
- 2020年03月23日 來源：證券時報
提要：3月23日是泰達股份2020年面向合格投資者公開發行債券（第一期）（疫情防控）向網下機構投資者利率詢價日。
3月23日是泰達股份2020年面向合格投資者公開發行債券（第一期）（疫情防控）向網下機構投資者利率詢價日。本期債券募集資金到位后，用于償還發行人及其下屬子公司等納入國家疫情防控重點保障企業疫情期間到期的金融機構借款占比超過10%。
泰達股份本次債券采取分期發行的方式，發行人2020年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）（疫情防控）為首期發行，發行5年期額度不超過15億元（含15億元）。本期債券簡稱為“20泰達01”，債券代碼為149081。經中誠信證券評估有限公司綜合評定，本期債券信用等級為AAA。本期債券的詢價區間為6.50%-7.50%，發行人和主承銷商于今日（T-1日）向網下機構投資者利率詢價，并根據利率詢價情況確定本期債券的最終票面利率。
泰達股份業務集中在潔凈材料、生態環保、區域開發、能源貿易、股權投資五大產業領域。全資子公司泰達潔凈是國內知名的口罩過濾材料生產企業，是國內可以生產N95以上級別濾芯材料（硬核技術）的兩家企業之一，是全國唯一一家生產口罩濾材的國有企業。據了解，截止目前，泰達潔凈累計生產口罩濾材538.37噸，可供生產平面口罩4.15億只、N95口罩4332萬只，保障了抗疫一線的醫療物資使用。
控股子公司泰達環保是我國最早從事垃圾焚燒發電行業的企業之一，全國在建在營項目15個，高郵環保為泰達環保的控股子公司。泰達環保和高郵環保運營的垃圾焚燒發電廠，承擔了轄區內的垃圾無害化處理任務，通過加強消毒藥劑和專業配備，為保障區域公共環境衛生安全，防止污染源進一步傳播發揮了至關重要的作用。泰達環保承擔了疫情期間天津市24家發熱門診定點醫療機構的垃圾無害化處理任務。
本期債券的發行一方面將緩解公司資金需求，更有利于發行人全力進行疫情防控工作，打贏本次疫情防控“攻堅戰”；另一方面優化公司債務期限結構，增加中長期負債的比例，使得發行人負債與資產的期限結構更加匹配，滿足發行人戰略規劃對中長期資金的需求，同時在一定程度上降低發行人的財務成本，增強發行人的抗風險能力，提升發行人的市場競爭力。
