- 京滬高鐵上市在即：初始戰(zhàn)略配售比例50%，曾“閃電”過會
- 2019年12月25日 來源：中新經(jīng)緯
提要：25日凌晨，“中國高鐵第一股”京滬高速鐵路股份有限公司(下稱京滬高鐵)披露上市發(fā)行安排及初步詢價公告稱，擬公開發(fā)行新股數(shù)量不超過62.86億股，發(fā)行比例不超過12.80%。另外，初始戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為31.43億股，占本次發(fā)行股份數(shù)量的50%。
?25日凌晨，“中國高鐵第一股”京滬高速鐵路股份有限公司(下稱京滬高鐵)披露上市發(fā)行安排及初步詢價公告稱，擬公開發(fā)行新股數(shù)量不超過62.86億股，發(fā)行比例不超過12.80%。另外，初始戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為31.43億股，占本次發(fā)行股份數(shù)量的50%。
發(fā)行“箭在弦上”
京滬高鐵25日發(fā)布招股意向書、上市發(fā)行安排及初步詢價公告。本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結合的方式。
在戰(zhàn)略配售對象方面，主要包括具有產(chǎn)業(yè)協(xié)同的戰(zhàn)略投資者；大型市場化金融機構，“一帶一路”概念基金等。公告還稱，本次發(fā)行的股票中，戰(zhàn)略投資者獲配股份的鎖定期不少于12個月。
京滬高鐵上市發(fā)行安排及初步詢價公告截圖
根據(jù)發(fā)行時間安排，京滬高鐵將于2019年12月26日、27日和30日舉行網(wǎng)下路演。初步詢價時間為2019年12月30日(T-4日)及2019年12月31日(T-3日)兩日；2020年1月3日(T-1日)組織安排網(wǎng)上路演；網(wǎng)下及網(wǎng)上申購時間為2020年1月6日(T日)；2020年1月8日(T+2日)16:00 前，網(wǎng)下投資者應根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結果及網(wǎng)上中簽結果公告》中披露的發(fā)行價格與獲配數(shù)量，為其管理的獲配的配售對象及時足額繳納認購資金。
關于募集資金主要用途，公告稱，本次公開發(fā)行股票不超過62.86億股，占發(fā)行后總股本的比例不超過12.80%，所募集的資金在扣除發(fā)行費用后擬全部用于收購京福安徽公司65.0759%股權，收購對價為500.00億元，收購對價與募集資金的差額通過自籌資金解決。
曾創(chuàng)下這些“最”
10月22日首度報送招股書，11月4日首發(fā)申請獲得反饋，兩天后完成預先披露更新，11月14日首次上會順利通過。23天，京滬高鐵創(chuàng)下了A股最快過會記錄。
另外，京滬高鐵還被稱為“中國最賺錢高鐵”。京滬高鐵于2007年成立，自2014年以來已連續(xù)5年實現(xiàn)盈利。根據(jù)披露，公司2016年至2019年前三季度營業(yè)收入分別為262.58億元、295.55億元、311.58億元和250.02億元，凈利潤分別為79.03億元、90.53億元、102.48億元和95.20億元。按2018年凈利潤102.48億元計算，京滬高鐵日均凈賺逾2800萬元。
除了強大的賺錢能力，京滬高鐵人均管理資產(chǎn)規(guī)模同樣引人關注。截至2019年9月30日，公司總資產(chǎn)規(guī)模為1870.8億元，員工人數(shù)67人，借調人數(shù)為25人，人均管理資產(chǎn)規(guī)模27.9億元。值得一提的是，2016年-2018年底，京滬高鐵員工數(shù)量分別為80名、77名、72名，借調人員數(shù)量分別為29人、28人、28人。
公開資料顯示，京滬高鐵全長1318公里，于2011年6月30日開通運營，縱貫北京、天津、河北、山東、安徽、江蘇、上海等七省市。2017年9月21日，復興號在京滬高鐵實現(xiàn)時速350公里商業(yè)運營，是世界上商業(yè)運營速度最高的高速鐵路。
中國國家鐵路集團有限公司有關負責人曾表示，京滬高鐵連接京津冀和長三角兩大經(jīng)濟區(qū)，區(qū)域人口密度大，城市化程度高，經(jīng)濟發(fā)達，客源充沛，經(jīng)營效益持續(xù)穩(wěn)步增長，是獨一無二的稀缺資源，是名副其實的“中國高鐵第一股”。
該負責人還指出，推動京滬高速鐵路股份有限公司上市，將有助于國鐵集團實現(xiàn)鐵路優(yōu)質資產(chǎn)資本化股權化證券化經(jīng)營，促進國鐵企業(yè)大力發(fā)展混合所有制經(jīng)濟、促進資本結構優(yōu)化調整、推進鐵路高質量發(fā)展。
