- 跨界收購失敗 百洋股份擬投奔青島國資
- 2019年12月24日 來源：證券時(shí)報(bào)
提要：12月23日晚間，百洋股份披露公告，公司控股股東、實(shí)控人孫忠義、蔡晶與青島國信金控簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》，擬將持有的上市公司29.99%股份轉(zhuǎn)讓給背后為青島國資的青島國信金控，公司控股股東或?qū)⒆兏?/p>
12月23日晚間，百洋股份披露公告，公司控股股東、實(shí)控人孫忠義、蔡晶與青島國信金控簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》，擬將持有的上市公司29.99%股份轉(zhuǎn)讓給背后為青島國資的青島國信金控，公司控股股東或?qū)⒆兏?/p>
根據(jù)百洋股份23日披露公告，控股股東、實(shí)際控制人孫忠義、蔡晶擬將其持有的上市公司股份29.99%，按框架協(xié)議簽署日對應(yīng)股票數(shù)量為1.19億股，協(xié)議轉(zhuǎn)讓給青島國信金控。
根據(jù)現(xiàn)行股票減持的相關(guān)法律法規(guī)和要求，標(biāo)的股份過戶在2020年3月20日后方可實(shí)施。
孫忠義、蔡晶及其一致行動(dòng)人孫宇共持有公司股份1.63億股，占公司股份總數(shù)的41.31%。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓若能最終實(shí)施，公司原控股股東及其一致行動(dòng)人合計(jì)持股比例將由原來的41.31%降至11.32%左右，青島國信金控將持有公司29.99%股權(quán)，上市公司控股股東將變更為青島國信金控。
不過，公告中并未披露協(xié)議轉(zhuǎn)讓的價(jià)格。目前公司股價(jià)并不高，12月23日收盤時(shí)每股價(jià)格為5.52元。
青島國信金控成立于1999年，注冊資本為37億元，是青島國信發(fā)展（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（下稱“青島國信集團(tuán)”）的全資子公司，作為青島國信集團(tuán)金融板塊的載體，構(gòu)建“融、投、貸、保、服”一體化全產(chǎn)業(yè)鏈布局,業(yè)務(wù)輻射山東、北京、上海、香港等20余個(gè)地區(qū)，資產(chǎn)管理規(guī)模約500億元，以綜合金融賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。
青島國信集團(tuán)是青島市人民政府授權(quán)青島市國資委履行出資人職責(zé)的國有獨(dú)資公司。截至2018年底，青島國信集團(tuán)資產(chǎn)總額約640億元，其主體信用評(píng)級(jí)為AAA級(jí)，國際信用評(píng)級(jí)為BBB+（惠譽(yù)）、BBB（標(biāo)普）。海洋產(chǎn)業(yè)板塊是青島國信集團(tuán)的戰(zhàn)略板塊，發(fā)起設(shè)立100億規(guī)模、山東省內(nèi)最大的專注海洋領(lǐng)域投資的海洋產(chǎn)業(yè)投資基金。
百洋股份位于廣西，于2012年在深交所上市，近些年來公司多次跨界并購。
上市之初，百洋股份以水產(chǎn)食品加工和飼料制造為主要業(yè)務(wù)，2017年收購火星時(shí)代100%股權(quán)跨界進(jìn)入教育行業(yè)；2019年上半年收購廣西祥和順遠(yuǎn)洋捕撈有限公司和日昇海洋資源開發(fā)股份有限公司，涉足遠(yuǎn)洋捕撈產(chǎn)業(yè)；近期公司又計(jì)劃以自有資金出資2550萬元，進(jìn)軍可再生資源行業(yè)。
2017年百洋股份通過發(fā)行股份和支付現(xiàn)金的方式以對價(jià)9.74億元收購火星時(shí)代100%股份，當(dāng)時(shí)選取收益法評(píng)估火星時(shí)代全部所有者權(quán)益為10.59億元，較評(píng)估基準(zhǔn)日合并口徑凈資產(chǎn)賬面價(jià)值1.05億元評(píng)估增值9.54億元，增值率909.38%。
火星時(shí)代業(yè)績承諾2017年凈利潤不低8000萬元、2017年和2018年累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤不低于1.88億元、2017年至2019年累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤不低于3.34億元。實(shí)際情況來看，2017年和2018年累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤1.24億元，較兩年業(yè)績承諾相差6422.91萬元。其中2018年實(shí)現(xiàn)的4123.76萬元凈利潤中，有3263.09萬元是火星時(shí)代在2018年并購楷魔視覺后所增厚的利潤。2019年上半年，火星時(shí)代利潤只有1017萬元。
公司近期公布出售所持有火星時(shí)代的全部股份的公告，由火星時(shí)代原股東以不低于上市公司收購時(shí)所支付的全部對價(jià)進(jìn)行回購。具體金額為，收購時(shí)付出對價(jià)9.74億元加后續(xù)增資的1.09億元，扣除火星時(shí)代原股東應(yīng)付業(yè)績補(bǔ)償6.13億之后的金額4.7億元，分四次支付。
百洋股份2019年業(yè)績大幅滑坡，業(yè)績預(yù)告顯示，預(yù)計(jì)2019年度公司的凈利潤為虧損1.8億元到2.4億元，去年同期則盈利5714萬元。
今年，控股股東早在籌劃轉(zhuǎn)讓部分股權(quán)事宜，不過此前接手方并非青島國信金控，而是位于山東濱州的匯泰集團(tuán)。
根據(jù)8月13日簽署的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》，孫忠義擬向匯泰集團(tuán)轉(zhuǎn)讓百洋股份股份不低于總股本的7%，轉(zhuǎn)讓總價(jià)不低于2.59億元。
9月17日晚間，百洋股份公告稱，因有關(guān)合作事項(xiàng)的部分細(xì)節(jié)條款未能達(dá)成完全一致，公司控股股東孫忠義與匯泰集團(tuán)簽署了《關(guān)于股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議之終止協(xié)議》。
