- 旗濱集團(tuán)：公司明確增長路線圖，維持“買入”評級
- 2019年10月21日 來源：證券時(shí)報(bào)
提要：華泰證券發(fā)布旗濱集團(tuán)的研報(bào)指出，公司作為玻璃原片龍頭，發(fā)展規(guī)劃明確，合伙人持股計(jì)劃等激勵措施為公司注入成長動力。
華泰證券發(fā)布旗濱集團(tuán)的研報(bào)指出，公司作為玻璃原片龍頭，發(fā)展規(guī)劃明確，合伙人持股計(jì)劃等激勵措施為公司注入成長動力。公司在工程玻璃、電子玻璃等方向布局頗具看點(diǎn)，我們認(rèn)為公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)有望逐步改善，這將降低公司盈利的周期性影響。我們調(diào)整19-21年EPS預(yù)測值為0.50/0.54/0.67元（原值為0.49/0.57/0.66元），參考可比公司2019年12x估值水平，考慮到公司原片占比較高、周期性較強(qiáng)，我們認(rèn)為公司19年合理PE區(qū)間為10-11x，對應(yīng)目標(biāo)價(jià)5.00-5.50元，維持“買入”評級。
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