- 恒大132億真金白銀投銀行！以36.4%比例控股這家東北銀行
- 2019年06月21日 來源：券商中國
提要：盛京銀行和中國恒大雙雙發布公告宣布，盛京銀行擬發行30億內資股和H股合計增資180億元，全部用于補充核心一級資本，其中，作為第一大股東的中國恒大擬斥資132億元認購22億內資股。
盛京銀行短暫停牌后，果然放大招。
6月20日晚間，盛京銀行和中國恒大雙雙發布公告宣布，盛京銀行擬發行30億內資股和H股合計增資180億元，全部用于補充核心一級資本，其中，作為第一大股東的中國恒大擬斥資132億元認購22億內資股。
同時，在增資擴股完成后，盛京銀行核心一級資本充足率將由8.52%提升至12%，資本充足率將由11.86%大幅提升至15%。
業內人士認為，盛京銀行大手筆增資，有利于提升核心一級資本充足率，補足資本金，確保盛京銀行未來的持續穩定發展，也有利于將更多金融資源配置到經濟社會發展的重點領域，進一步提升金融服務實體經濟的能力。
內外股東鼎力支持盛京銀行“補血”
6月20日早間，盛京銀行在香港聯交所臨時短暫停牌。
6月20日晚間，盛京銀行披露，該行將以每股6元發行內資股及H股合計30億股，預計募集資金180億，全部用于補充該行核心一級資本。
盛京銀行披露，6月20日，中國恒大集團附屬公司恒大南昌與盛京銀行簽訂內資股認購協議，恒大南昌認購22億股內資股，每股認購價格為6元，即合計132億元。
同時，盛京銀行與正博及Future Capital各自簽訂H股認購協議，盛京銀行向其各自配發4億H股，每股H股認購價格6.8181港元（相當于人民幣6元）。
據了解，每股6元認購價格是經過雙方公平協商和參考盛京銀行2018年末凈資產、已披露擬利潤分配及H股市場價而確定。
記者注意到，截至6月20日當天，恒大持有盛京銀行約10億內資股，相當于盛京銀行現有發行股本的17.28%，此次認購后，恒大持有盛京銀行比例增至36.4%。
恒大表示，認購項目的總對價為人民幣132億元，由該集團內部資源解決，對價將由認購方于交易完成時以現金支付。
公告顯示，該行主要股東恒大集團承諾認購22億股內資股，且鎖定期不低于5年，H股認購方承諾鎖定期不低于6個月。
中國恒大表示，公司看好盛京銀行的未來發展。鑒于該行目前有提升資本充足水平的切實需求，公司作為該行第一大股東愿意承擔責任，決定參與本次增資拓股。增資將有利于該行提升核心資本充足率，補充資本金，并確保該行未來的持續穩定發展。
而盛京銀行此次大手筆增資，還需要經過遼寧銀保監局核準和中國證監會批準H股認購項目等程序。
盛京銀行資本充足率壓力緩解
資料顯示，盛京銀行成立于1997年，前身為沈陽市商業銀行，是東北地區成立最早、規模最大的銀行，2014年12月在香港聯交所主板上市，2016年中國恒大入股盛京銀行，躋身第一大股東。
盛京銀行2018年報顯示，該行加大撥備計提力度等因素，導致凈利潤同比出現下滑，2018年該行的營收為158.85億元，同比增長19.95%，凈利潤51.26億元，同比下滑32.3%，這也是該行上市以來年度凈利首次出現負增長。
更令盛京銀行緊張的是，該行的資本充足率持續下滑。
就2018年末而言，盛京銀行的核心一級資本充足率8.52%、一級資本充足率8.52%，資本充足率11.86%，券商中國記者注意到，尤其是該行一級資本充足率8.52%只比監管要求的8.5%高出0.02個百分點。
同時，盛京銀行2018年末資本充足率情況，也低于同期銀保監會披露的商業銀行平均資本充足率。截至2018年末全國商業銀核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為11.03%、11.58%和14.2%。
如果放在歷年來看，盛京銀行自從2014年H股上市后，核心一級資本充足率也逐年下降，數據顯示，盛京銀行2014年~2018年核心一級資本充足率分別為：11.04%、9.42%、9.1%、9.04%、8.52%。
而此次增資若能順利完成，盛京銀行將極大緩解資本充足率不足的壓力，核心一級資本充足率將由8.52%提升至12%，資本充足率將由11.86%大幅提升至15%，遠遠高于監管的要求。
業內人士認為，本次增資擴股完成后，盛京銀行將繼續保持民營企業和政府企業為主要股東，以及國有證券公司、保險公司等境內外投資者組成的多元化股權機構，形成有效的監督制衡機制。資本實力增強后，盛京銀行將以遼沈和東北地區為發展重心，依托在東北地區、北京地區、環渤海區域及長三角區域的網點布局優勢，將更多金融資源配置到經濟社會發展的重點領域，進一步提升金融服務實體經濟的能力。
