- 奧瑞金：發(fā)債并購紓緩資金壓力 收購波爾相關(guān)業(yè)務(wù)將進(jìn)入收尾階段
- 2019年05月29日 來源：中國證券報(bào)
提要：奧瑞金發(fā)布了《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》，擬發(fā)行總額不超過11億元的可轉(zhuǎn)換公司債券，用于收購波爾亞太中國包裝業(yè)務(wù)相關(guān)公司股權(quán)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
近日，奧瑞金發(fā)布了《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》，擬發(fā)行總額不超過11億元的可轉(zhuǎn)換公司債券，用于收購波爾亞太中國包裝業(yè)務(wù)相關(guān)公司股權(quán)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。此前公司曾公告擬以自籌資金完成前述收購。5月29日，奧瑞金相關(guān)人士對記者表示，發(fā)行可轉(zhuǎn)債是自籌資金的重要手段，通過發(fā)行可轉(zhuǎn)債推進(jìn)收購項(xiàng)目，有助于減輕公司流動(dòng)資金壓力，優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，同時(shí)啟動(dòng)可轉(zhuǎn)債發(fā)行也意味本次收購將進(jìn)入收尾階段。
2018年12月，奧瑞金公告擬收購波爾亞太旗下波爾佛山、波爾北京、波爾青島和波爾湖北等四家公司資產(chǎn)，交易對價(jià)共計(jì)現(xiàn)金2.05億美元。通過收購，奧瑞金將承接波爾亞太的核心客戶，預(yù)計(jì)公司二片罐年銷量將達(dá)到100億罐，或?qū)⒊蔀閲鴥?nèi)最大的兩片罐供應(yīng)商。同時(shí)基于三片罐的龍頭地位，將有助于穩(wěn)固公司在金屬包裝罐領(lǐng)域的優(yōu)勢。
申萬宏源分析師指出，公司采取可轉(zhuǎn)債的方式募集收購資金，雖然尚未明確票面利率，但預(yù)期利率將略低于銀行貸款，有望一定程度上降低財(cái)務(wù)費(fèi)用方面的壓力。預(yù)計(jì)波爾亞太有望在2019年一季度實(shí)現(xiàn)并表，合并后公司將成為百威、青島和燕京啤酒最大的兩片罐供應(yīng)商。此外，合并后公司對鋁材的年采購量將達(dá)到20萬噸，將提升公司對上游供應(yīng)商的議價(jià)能力。
近期奧瑞金在拓展新客戶方面也有新的進(jìn)展，公司董事長周云杰表示，隨著湖北咸寧新型二片罐工廠的業(yè)務(wù)拓展取得顯著成效，公司新增多個(gè)國際品牌客戶。目前該項(xiàng)目處于產(chǎn)能爬坡期，產(chǎn)能利用率將在未來逐步釋放。公司將深入推進(jìn)綜合包裝整體解決方案一體化服務(wù)，從而使客戶自身專注于品牌和渠道的投入，公司作為包裝供應(yīng)商從設(shè)計(jì)、研發(fā)、制罐、灌裝、營銷策劃和配方研發(fā)等方面為客戶提供多方位的服務(wù)，公司的角色由單純的制造商逐步升級為客戶的深度配套合作伙伴。
