- 募集資金轉投股權收購 開潤股份1.55億元布局印尼市場
- 2019年01月02日 來源：證券時報
提要：開潤股份2018年12月27日公告稱，公司近日召開董事會正式審議通過了收購印尼兩海外公司的議案，收購金額為2280萬美元。
開潤股份2018年12月27日公告稱，公司近日召開董事會正式審議通過了收購印尼兩海外公司的議案，收購金額為2280萬美元（約合1.55億元人民幣）。同時，公司擬通過變更募集資金用途的方式用于此次交易對價的支付，不足部分由公司以自有資金支付。
此前2018年10月29日開潤股份曾經公告，2018年10月26日，公司已與自然人王貽衛、Billion?Islands?Ltd.和White?Angel?Ltd.簽署了《股權轉讓協議》，擬受讓交易對方持有的印尼兩公司的100%股權，主要從事箱包經營。
公告顯示，開潤股份擬通過全資子公司滁州米潤設立全資孫公司Korrun?(?HK?)?Limited（籌備中），再借助Korrun?(?HK?)?Limited（籌備中）分別設立全資曾孫公司Formosa?Bag?(SG)?Pte.?Ltd.（籌備中）和Formosa?Industrial?(SG)?Pte.?Ltd.（籌備中）。上述三家全資附屬公司設立完成后，將展開對印尼?PT．Formosa?Bag?Indonesia以及PT．Formosa?Development兩家標的公司100%股權的收購。
公司表示，本次交易完成后，曾孫公司Formosa?Bag?(SG)?Pte.?Ltd.（籌備中）將直接持有PT.?Formosa?Bag?Indonesia公司99%股權，曾孫公司Formosa?Industrial?(SG)?Pte.?Ltd.（籌備中）將直接持有PT.?Formosa?Development公司99%股權，兩家印尼公司剩余的各1%股權歸屬孫公司Korrun?(?HK?)?Limited（籌備中）直接所有。通過這一方式，開潤股份將間接持有印尼兩公司100%股權。目前，本次交易架構中三家擬新設立的公司仍在籌備中。
資料顯示，PT.?Formosa?Bag?Indonesia主要生產經營背包、運動袋、旅行箱等，主要客戶為?NIKE；PT.?Formosa?Development的主要業務是將廠房及配套設施和土地出租給前者用于生產經營等。標的公司目前在印尼擁有較為先進的制造工廠，與一線運動品牌客戶保持了多年良好的戰略合作伙伴關系。2018年前7個月，兩公司分別實現營業收入6824.8萬元、177.22萬元，對應凈利潤分別為214.35萬元、-23.91萬元。
公司相關負責人告訴記者，三年前公司已在印度開建工廠生產電腦包，主要客戶有DELL、惠普等。“國內工廠主要在安徽滁州，東南亞市場在勞動力成本、關稅等方面具有優勢，公司將密切關注。”
針對此次收購所需資金，開潤股份擬變更“研發中心建設項目”和“智能拉桿箱研發、生產、營銷綜合建設項目”剩余募集資金1.19億元及其利息收入、理財收益等用于此次交易對價的支付，不足部分由公司以自有資金支付。
對于變更原因，開潤股份表示，原“研發中心建設項目”主要是為開潤股份業務提供研發支撐，并不產生直接效益。另一募投項目由于產品涉及的智能模塊種類較多，在實際選用、組合、研發等方面需要非常詳細的論證，需進一步論證各塊細分領域的成熟度和市場接受度。
開潤股份稱，本次收購有助于公司擴大國外生產工廠版圖，進入世界一線運動品牌客戶的供應鏈體系。另一方面，公司所屬勞動密集型產業，而東南亞國家相對國內人力成本優勢明顯，通過在東南亞布局工廠，有助于降低公司經營成本，進一步提升公司盈利空間。
