- 傳沙鋼集團(tuán)考慮出售GS沙鋼股份重組將終止 沙鋼股份：重組還在推進(jìn)當(dāng)中
- 2021年01月06日 來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)
提要：日前有媒體報(bào)道稱，沙鋼集團(tuán)將考慮出售GLOBAL SWITCHO（以下簡(jiǎn)稱“GS”），沙鋼股份重組工作將終止。記者1月6日早間聯(lián)系沙鋼股份，公司方面表示“重組還在推進(jìn)當(dāng)中，不可能終止。”
日前有媒體報(bào)道稱，沙鋼集團(tuán)將考慮出售GLOBAL SWITCHO（以下簡(jiǎn)稱“GS”），沙鋼股份重組工作將終止。記者1月6日早間聯(lián)系沙鋼股份，公司方面表示“重組還在推進(jìn)當(dāng)中，不可能終止。”
擬通過(guò)重組介入數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)
2017年6月14日，沙鋼股份發(fā)布《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》，公司擬以“發(fā)行股份+現(xiàn)金支付”方式收購(gòu)蘇州卿峰100%股權(quán)，以發(fā)行股份的方式收購(gòu)德利迅達(dá)88%股權(quán)。由于蘇州卿峰持有德利迅達(dá)12%股權(quán)，因此該交易完成后，沙鋼股份將直接持有蘇州卿峰100%股權(quán)及德利迅達(dá)88%股權(quán)，同時(shí)通過(guò)蘇州卿峰間接持有德利迅達(dá)12%股權(quán)。沙鋼集團(tuán)是沙鋼股份控股股東，也是蘇州卿峰第一大股東。
公告披露，蘇州卿峰為持股型公司，本部未經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，上述公告發(fā)布前已通過(guò)境外全資持股平臺(tái)公司EJ收購(gòu)GS 49%股權(quán)，EJ擁有GS另外2%股權(quán)的購(gòu)買(mǎi)期權(quán)。該購(gòu)買(mǎi)期權(quán)行權(quán)后，蘇州卿峰將通過(guò)EJ持有GS 51%股權(quán)，將GS納入合并范圍。蘇州卿峰100%股權(quán)作價(jià)229億元，德利迅達(dá)88%股權(quán)作價(jià)29.08億元，合計(jì)作價(jià)258.08億元。
GS總部位于倫敦，是歐洲和亞太地區(qū)領(lǐng)先的數(shù)據(jù)中心業(yè)主、運(yùn)營(yíng)商和開(kāi)發(fā)商，系目前全球數(shù)據(jù)中心行業(yè)內(nèi)擁有最高信用評(píng)級(jí)的企業(yè)之一。GS現(xiàn)有13個(gè)數(shù)據(jù)中心，總建筑面積達(dá)39.27萬(wàn)平方米、總電力容量為369兆伏安。
針對(duì)該收購(gòu)，沙鋼股份表示，公司積極響應(yīng)“一帶一路”的國(guó)家戰(zhàn)略，秉承《中國(guó)制造2025》的發(fā)展理念，積極投身以云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能為代表的數(shù)字經(jīng)濟(jì)，探索大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)與傳統(tǒng)制造業(yè)的深度融合，開(kāi)拓新興“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展之路。本次交易公司擬通過(guò)收購(gòu)蘇州卿峰、德利迅達(dá)100%股權(quán)，進(jìn)入數(shù)據(jù)中心行業(yè)。該交易完成后，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)將由特鋼業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)為特鋼、數(shù)據(jù)中心雙主業(yè)協(xié)同發(fā)展。實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型發(fā)展，以增強(qiáng)公司盈利能力、提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。
沙鋼股份在2020年12月的投資紀(jì)要中表示，目前，公司正在全力推進(jìn)對(duì)蘇州卿峰100%股權(quán)的收購(gòu)，標(biāo)的資產(chǎn)為GS 51%的股權(quán)。重組草案披露后，GS官網(wǎng)也同步披露了公告，未來(lái)將繼續(xù)對(duì)GS股東引介流動(dòng)性安排：一是引進(jìn)部分國(guó)際戰(zhàn)略投資者，進(jìn)一步優(yōu)化GS股權(quán)結(jié)構(gòu)；二是未來(lái)不排除繼續(xù)將GS 49%的股權(quán)裝入上市公司的可能性。
調(diào)整收購(gòu)作價(jià)
值得一提的是，沙鋼股份此前調(diào)整了收購(gòu)計(jì)劃。2018年11月，沙鋼股份披露，由于該交易涉及標(biāo)的資產(chǎn)規(guī)模較大，決定調(diào)整交易方案。調(diào)整后僅收購(gòu)蘇州卿峰股權(quán)，不再收購(gòu)德利迅達(dá)股權(quán)。
2020年11月24日，沙鋼股份公布調(diào)整方案，調(diào)整后擬收購(gòu)標(biāo)的資產(chǎn)為蘇州卿峰100%股權(quán)（不包括截至評(píng)估基準(zhǔn)日其持有的德利迅達(dá)12%的股權(quán)），經(jīng)分紅調(diào)整后的交易作價(jià)為188.14億元。
沙鋼股份公告披露，經(jīng)測(cè)算，在扣除投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)、匯率變動(dòng)等非經(jīng)常性因素影響后，GS在2018年、2019年和2020年1-6月的凈利潤(rùn)分別為15.85億元、5.86億元和6.14 億元。如進(jìn)一步扣除德利迅達(dá)香港的影響后，GS在2018年、2019年和2020年1-6月的凈利潤(rùn)分別為11.69億元、10.24億元和6.03億元。
2020年6月，國(guó)信中數(shù)與與沙鋼集團(tuán)共同發(fā)起的數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)投資基金項(xiàng)目正式與上海市閔行區(qū)政府達(dá)成產(chǎn)業(yè)合作。國(guó)盛證券表示，與國(guó)家信息中心旗下國(guó)資平臺(tái)達(dá)成合作，一定程度上說(shuō)明沙鋼和GS的資產(chǎn)質(zhì)量、技術(shù)實(shí)力得到了認(rèn)可。
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院表示，隨著數(shù)據(jù)流量增長(zhǎng)，計(jì)算需求增加，IDC和云廠商固定資產(chǎn)投入也會(huì)增加，直接促進(jìn)了數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展，未來(lái)市場(chǎng)需求及規(guī)模潛力十足，預(yù)計(jì)中國(guó)2020年IDC市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2000億元。
另沙鋼股份在2020年12月的投資紀(jì)要中提及，與德利迅達(dá)合作終止后的替代進(jìn)程為，目前整體替代率已超過(guò)50%，新加坡數(shù)據(jù)中心中已替代接近90%，已有17.5MW的簽約數(shù)量，香港數(shù)據(jù)中心正在引入新增客戶，法蘭克福北的6MW也有較多國(guó)際潛在客戶商洽中。境外新建和改造161MW進(jìn)度方面，香港第三期預(yù)計(jì)在2020年底交付，整體電量約26MW（已鎖定銷售11MW），阿姆斯特丹二期的首期6MW以及馬德里、巴黎數(shù)據(jù)中心的定制化改造預(yù)計(jì)2021年交付，新建的倫敦北數(shù)據(jù)中心計(jì)劃在三年內(nèi)完成交付。
