近期，國內(nèi)外稀土永磁產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)正掀起新一輪的投資熱潮。業(yè)內(nèi)人士表示，隨著新能源汽車、工業(yè)電機、風(fēng)力發(fā)電等下游需求高速增長，稀土永磁材料特別是高性能稀土永磁材料的需求將大幅提升。未來，稀土行業(yè)將在“雙碳”目標(biāo)要求下，進入高質(zhì)量發(fā)展階段，掌握核心技術(shù)并能提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的企業(yè)有望獲取更大的市場份額。

投資加碼

7月6日，金力永磁公告稱，就收購信陽圓創(chuàng)46%股權(quán)和收購蘇州圓格51%股權(quán)，公司分別與相關(guān)交易對方簽署了《收購意向協(xié)議》。金力永磁表示，本次收購有助于提升公司3C磁材研發(fā)生產(chǎn)能力，延伸公司在3C磁組件領(lǐng)域的產(chǎn)品布局。通過對產(chǎn)業(yè)鏈的垂直整合，公司已構(gòu)建稀土回收、高性能磁性材料、磁組件制造的完整綠色產(chǎn)業(yè)鏈，能夠為國際、國內(nèi)3C龍頭客戶提供更加優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。

7月5日，金力永磁還公告稱，公司與銀海新材有關(guān)股東簽署《收購意向協(xié)議》，擬收購交易對方合計持有的銀海新材51%股權(quán)。銀海新材已建成稀土產(chǎn)品廢棄物綜合利用年產(chǎn)5000噸多種單一稀土化合物產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。業(yè)內(nèi)人士表示，如果金力永磁完成收購銀海新材51%股權(quán)，就將構(gòu)建稀土磁材綠色一體化循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈布局，有效提升金力永磁原料自給能力和成本控制能力。

安泰科資深專家陳淑芳表示：“預(yù)計到2030年，歐盟20%-30%的稀土磁體需求將來自廢舊釹鐵硼回收。”

更多的企業(yè)加入到稀土永磁產(chǎn)業(yè)鏈投資擴產(chǎn)中。如，盛和資源和巨星集團等企業(yè)日前成立巨星新材料有限公司，經(jīng)營范圍包含磁性材料生產(chǎn)、稀土功能材料銷售等。

全球稀土永磁產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)也掀起新一輪的投資熱潮。根據(jù)安泰科的統(tǒng)計，MP Materials公司Mountain Pass礦山輕稀土冶煉分離項目計劃于2022年底投產(chǎn)；在得克薩斯州建設(shè)的磁材廠將于2024年投產(chǎn)，產(chǎn)能為1000噸/年。Pensana公司Longonjo礦山薩爾坦德稀土分離廠將于2023年底開始運營，計劃年產(chǎn)1.25萬噸REO；LCM磁材廠計劃于2024年建成。

“目前來看，海外在建項目有望在2025年左右建成。”陳淑芳對記者表示。

國內(nèi)頭部企業(yè)也在加速產(chǎn)能擴張。根據(jù)安泰科的統(tǒng)計，2022年國內(nèi)9家頭部企業(yè)磁材產(chǎn)能將達13.8萬噸/年，預(yù)計到2025年產(chǎn)能將達到23萬噸/年，金力永磁產(chǎn)能將達到4萬噸/年。

看好需求增量

盛和資源表示，稀土是一個成長性的行業(yè)，具有高門檻、高成長的特征，未來增長空間很大，尤其是在磁性材料方面。

數(shù)據(jù)顯示，稀土永磁材料在全球稀土消費量中占比近40%。

海通國際表示，在“碳中和”背景下，風(fēng)力發(fā)電更具有潛能，按1MW直驅(qū)永磁電機需600kg釹鐵硼測算，預(yù)計到2025年全球風(fēng)電領(lǐng)域新增裝機量為160GW，將帶動釹鐵硼需求約6萬噸。

中信證券表示，預(yù)計到2030年國內(nèi)、海外新能源汽車行業(yè)將分別拉動6萬噸、7.8萬噸的高性能釹鐵硼需求增量，2030年全球高性能釹鐵硼需求量或達到36萬噸以上。

弗若斯特沙利文預(yù)測，2025年我國及全球的稀土永磁材料產(chǎn)量將分別達到28.4萬噸和31萬噸，未來全球高性能釹鐵硼供給增量或主要集中在中國。

有產(chǎn)業(yè)鏈人士表示，隨著新能源汽車、工業(yè)電機、風(fēng)力發(fā)電等下游需求高速增長，稀土價格將穩(wěn)中有進，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)有望持續(xù)優(yōu)化，稀土永磁行業(yè)集中度或進一步提升。

拓展下游應(yīng)用領(lǐng)域

數(shù)據(jù)顯示，我國是全球最大磁材生產(chǎn)國與出口國，2020年我國磁材產(chǎn)量為18.7萬噸，占全球總產(chǎn)量的約90%。

但目前高性能稀土永磁材料在我國稀土永磁材料總產(chǎn)量中的占比低于50%。中科三環(huán)表示，我國稀土永磁產(chǎn)品目前仍面臨高檔機器人、第五代移動通信技術(shù)、光刻機等新興產(chǎn)業(yè)對高端永磁體需求的挑戰(zhàn)。

因此，高性能釹鐵硼永磁材料是國內(nèi)企業(yè)需要發(fā)力的方向。“目前行業(yè)內(nèi)的擴產(chǎn)計劃從側(cè)面反映了高性能稀土永磁材料下游需求的增長前景。”金力永磁日前在接受機構(gòu)投資者調(diào)研時表示。

據(jù)了解，高性能釹鐵硼永磁材料是指其內(nèi)稟矯頑力(單位Koe)與磁能積(單位MGOe)之和大于60的永磁材料。機構(gòu)預(yù)測，我國高性能釹鐵硼永磁材料消耗量將以約16.6%的復(fù)合年增長率增長，2025年達到87100噸。

中科三環(huán)表示，將針對未來稀土永磁行業(yè)重大科技問題及低碳經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)重大需求進行攻關(guān)，繼續(xù)圍繞新能源汽車、高端電子消費市場、先進軌道交通裝備、節(jié)能家電、高檔數(shù)控機床和機器人等關(guān)鍵應(yīng)用領(lǐng)域，不斷研究具有核心自主知識產(chǎn)權(quán)的稀土永磁新材料、新工藝、新產(chǎn)品和新裝備，開發(fā)適用于低碳經(jīng)濟、高新技術(shù)、國家安全等領(lǐng)域的高性能磁性材料。

“未來稀土行業(yè)將在‘雙碳’的要求下，以科技創(chuàng)新為依托，不斷拓展下游應(yīng)用領(lǐng)域，進入高質(zhì)量發(fā)展階段，掌握核心技術(shù)并能提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的企業(yè)有望獲取更大的市場份額。”陳淑芳表示。