- 人工智能高算力需求催熱CPO賽道 多家上市公司搶先布局
- 2023年02月10日 來源：證券日報
提要：多位接受記者采訪的業內人士認為，高算力需求下的超高能耗，是阻礙人工智能商業化的最大痛點。CPO能大幅降低能耗，從而降低成本，有望成為解決方案之一。
OpenAI發布的ChatGPT以強大的信息整合和對話能力驚艷全球，但隨著訪問量的激增，宕機現象頻頻出現。
人工智能的快速發展，帶來算力需求的成倍增長，相關底層硬件站上“風口”，CPO——光電共封裝便是其中之一。
據光通信行業市場研究機構LightCounting預計，按照端口數量統計，CPO的全球發貨量將從2023年的5萬件逐步增長到2027年的450萬件。A股上市公司中通宇通訊、銳捷網絡、聯特科技等已提前布局CPO賽道。
多位接受《證券日報》記者采訪的業內人士認為，高算力需求下的超高能耗，是阻礙人工智能商業化的最大痛點。CPO能大幅降低能耗，從而降低成本，有望成為解決方案之一。
CPO技術有望成為高能效比解決方案之一
ChatGPT近日走紅，一些用戶卻在使用時頻頻收到提示信息：“當前需求量高，我們正調節系統，請稍等。”“1小時內請求過多，請稍后再試。”
算力成為以ChatGPT為代表的人工智能的核心競爭力。華安證券計算機行業聯席首席分析師王奇玨接受《證券日報》記者采訪時表示：“根據OpenAI的研究，從2012年至2018年期間，最大的AI訓練對于算力的消耗已經增長了30萬倍，平均每3個多月就翻倍。遠遠超過摩爾定律。”
相關企業在算力方面的投入巨大。王奇玨介紹：“以國內某項目為例，自2020年3月份宣布以來已耗資56億元，投入使用后總算力超過4910PFLOPS。”
根據國際權威數據調研機構IDC與浪潮信息聯合發布的《2022-2023中國人工智能計算力發展評估報告》，2022年國內智能算力規模達到268EFLOPS，超過通用算力規模。預計未來5年中國智能算力規模的年復合增長率將達52.3%。
中央財經大學數字經濟融合創新發展中心主任陳端接受《證券日報》記者采訪時表示，“算力是支撐整個創新能級的重要底盤，一方面，可以通過‘東數西算’國家整體戰略布局，進行算力資源的國家層面綜合調配；另一方面，需要從技術層面上解決痛點。”
而CPO技術有望成為高能效比的解決方案之一。CPO是指將網絡交換芯片和光模塊共同裝配在同一個插槽上，形成芯片和模組的共封裝，其主要應用于高傳輸速率數據中心，可實現高算力場景下的低功耗、高能效。
國盛證券研報表示，“在功耗上，CPO通過交換機等設備和光模塊等耦合在PCB上，通過液冷板降溫，降低功耗。在體積和傳輸質量上，CPO滿足超高算力后光模塊數量過載等問題。在成本上，隨著規模上量CPO或有一定經濟性。英偉達、思科、英特爾、博通等網絡設備大廠等都在儲備或采購CPO、硅光相關設備，已部分應用于超算等市場。”
率先布局公司或將享受風口紅利
《證券日報》記者梳理發現，已有多家A股上市公司前瞻性布局CPO賽道，并取得一定進展。
2月9日下午，通宇通訊董秘馬巖在接受《證券日報》記者采訪時表示，“人工智能有三要素，數據、算法和算力。不管數據還是算法，都離不開算力的支撐，而算力的核心就是底層硬件。公司不僅在CPO領域已經取得多項進展，還提前布局硅光、相干等領域，在整條產業鏈上的布局較為完整。目前行業內CPO技術處于較早期，技術發展和產業化還有待行業進一步成熟和需求進一步增長。”
去年9月份正式登陸創業板的聯特科技也積極布局這一賽道。該公司相關負責人在投資者關系活動中表示：“公司已經加入多個國際標準組織參與NPO/CPO的技術規范制定。目前實現了激光器在超高功率和高熱應用環境下的封裝和測試，并通過了可靠性評估。公司還完成了高密度光電連接的產品設計以及定制化能力建設。公司正在積極建設核心技術平臺，比如各類光學元件與電芯片的共封裝工藝的設計和開發平臺，應用環境模擬仿真，測試平臺等等。”
銳捷網絡方面2月8日在投資者互動平臺表示，公司推出了應用CPO技術的數據中心交換機，并參與編寫了COBO的CPO交換機設計白皮書。公司多款硅光技術、液冷技術的數據中心交換機助推數據中心網絡向更高性能及綠色、低碳方向發展。阿里巴巴、騰訊、字節跳動、百度等大型互聯網企業是公司數據中心交換機產品的客戶。
二級市場上，CPO概念相關上市公司受到資本市場追捧。
截至2月9日收盤，聯特科技當日漲幅達20%，近3日累計漲幅為60.97%。新易盛、天孚通信當日漲幅均超10%；通宇通訊近3日累計漲幅18.50%；銳捷網絡近3日累計漲幅11.33%。
業內人士表示，ChatGPT推動了人工智能的加速發展，當前行業背景下，率先布局CPO領域的企業有望享受風口紅利。? 作者：李昱丞 丁蓉
