- 國內芯片產業強勢崛起 汽車產業鏈“補芯鑄魂”進行時
- 2022年09月16日 來源：證券日報 作者：龔夢澤
提要：苗圩指出，智能手機產業的發展表明，如果沒有操作系統，芯片再強，都只是在沙灘上起高樓。操作系統的產業生態一旦形成，就是叢林法則，贏者通吃。“未來三到五年，是汽車操作系統生態發展的關鍵窗口期。我們要力爭通過三年的努力，打造出一個自主可控、開源開放、最好是免費的操作系統。”
本報記者 龔夢澤
近年來，智能網聯汽車快速發展，促使芯片需求量大增，然而由于疫情等因素，芯片供應鏈屢受沖擊，“缺芯”已成為制約汽車產業發展的重要原因之一。
今年9月份，美國兩大芯片制造巨頭英偉達和超威半導體被限制向中國出口GPU計算芯片A100、H100和MI250AI。談及原因，地平線創始人兼CEO余凱稱，GPU芯片對于訓練人工智能系統至關重要，所以卡在此關鍵點上。
事實上，針對GPU芯片的斷供警報至少已拉響三次。為此國產芯片企業保供替代的博弈賽已悄然打響。
全品類短缺告一段落
結構性短缺持續
回想2021年汽車芯片奇貨可居的情況，納芯微董事長王升楊在接受《證券日報》記者采訪時表示，“如此大規模的缺芯狀況，在很長一段時間內都沒有發生過。”
王升楊稱，2021年芯片供求嚴重失衡主要源于三方面原因：一是芯片產業鏈在過去兩年內經歷了從12寸晶圓到8寸晶圓工藝切換，在此過程中出現了結構性缺貨；二是地緣政治以及疫情反復對芯片行業帶來沖擊；三是新能源行業近年內迅猛增長的需求遠超預期。
誠如王升楊所言，在電動化和智能化趨勢下，芯片需求量大幅增加。電動化帶來的汽車芯片需求量大約是傳統燃油車的兩倍。未來，隨著L4級、L5級自動駕駛技術落地，新增半導體需求量或是傳統非智能汽車的8倍至10倍。
談及目前汽車芯片供應情況時，王升楊介紹，去年“缺芯”是全面短缺，所有品類、供應鏈環節均供應不足。而今年以來，“缺芯”現象出現結構性分化，像消費電子、工業通信等的一些領域里情況已基本改善。目前相對短缺的是高壓BCD和功率器件。
芯馳科技董事長張強對此表示贊同，“汽車芯片短缺從2020年8月份開始，目前呈現逐步放緩狀態。但MCU、電源芯片和SerDes接口芯片依舊短缺，SoC系統級芯片處于較緊張但可以供應狀態。”
今年以來，汽車減產情況大幅改善，根據汽車行業數據預測公司AFS統計結果，2021年全球汽車減產規模達1000萬輛，其中中國便減產近200萬輛；而據最新數據顯示，預計到今年年底，全球汽車市場累計減產量約400萬輛。
汽車產業鏈環環相扣，往復式、結構性短缺對汽車生產影響不亞于全品類短缺。“目前短缺的MCU、電源芯片、接口芯片，會造成整個產業鏈不成套。”張強表示。
斷供壓力仍存
國產芯片強勢崛起
盡管需求與沖突常在，但挑戰與機遇亦并存。“缺芯”之下，國產芯片領域成了待挖掘的富礦。
“芯片業務需要一個非常大的團隊，車廠很難有精力做完整的芯片產品鏈。鑒于此，芯片公司和車廠之間會結成合作關系，而非單純的供應鏈關系。深度的合作互研也會使得一些技術得到快速提升。” 張強認為，汽車芯片種類繁多，行業還需要更多、專業化的芯片公司。
談及此次斷供影響時，張強表示，會對服務器、L4和L5級自動駕駛產生一定影響，但是對于整體汽車行業的影響有限。
2015年作為國內智能汽車發展元年，彼時智能汽車元器件開始批量上車，使得車輛對于芯片的算力需求隨之提高。之后，高通公司在與恩智浦并購，將手機芯片上的優勢移植到汽車上。憑借品牌效應和宣傳發力，以及一些定點項目加持，其在汽車領域的優勢地位逐漸建立并鞏固。現如今，智能座艙所需的高通8155芯片以及自動駕駛所需的英偉達Orin平臺，已成為國內車企不二之選。
張強認為，未來在汽車芯片領域不可能只有一家寡頭企業。我國正在積極推進芯片的發展，在信息安全方面，國產芯片有更大優勢。同時，車企也會有本地供應鏈的需求，國內的芯片企業必然會快速發展并逐步實現趕超。
據天眼查數據顯示，2022年上半年，我國新增芯片相關企業3.08萬家。
新能源汽車快速崛起若被稱作“換道超車”，那么國產芯片的成長演進可謂之“向陽易春”。“國產替代這兩年發展不錯。這兩年在比較有利的產業環境下，諸多芯片企業抓住機會進入到汽車產業鏈中。”王升楊稱。
在王升楊看來，國產芯片快速進入汽車產業鏈的同時，也面臨著非常多的挑戰。而這集中在產品可靠性上。“過去主要以面向消費電子和工業為主的芯片廠商，進入到汽車領域后，要求快速地構建一套從研發到量產再到大規模供貨，一套完整且符合車規要求的產品開發體系和質量保障體系，難度可想而知。”
王升楊認為，隨著國產芯片快速完成導入和應用，“缺芯”情況會得到緩解。下一步，對于以納芯微為代表的國產芯片廠商需要進一步實現成本優化。此外，面向未來應用和重要客戶，多做產品定義開發的深度協作工作，而非僅僅現有需求替代的單向導入。
值得一提的是，作為全球智能化汽車技術研發和落地的高地，在芯片之外，我國汽車行業還面臨著多元復雜的產業發展問題。“如果汽車行業‘缺芯少魂’的問題不解決，我們走不快、也走不遠。”日前，全國政協經濟委員會副主任苗圩公開發言時表示，過去幾年汽車企業深刻認識到缺芯對發展的制約，但是大多數企業還沒有認識到，操作系統的缺失是更致命的問題。
苗圩指出，智能手機產業的發展表明，如果沒有操作系統，芯片再強，都只是在沙灘上起高樓。操作系統的產業生態一旦形成，就是叢林法則，贏者通吃。“未來三到五年，是汽車操作系統生態發展的關鍵窗口期。我們要力爭通過三年的努力，打造出一個自主可控、開源開放、最好是免費的操作系統。”
