半導(dǎo)體設(shè)備公司面臨“幸福的煩惱”。芯片制造廠紛紛擴產(chǎn)，設(shè)備公司訂單增多。但受全球供應(yīng)鏈緊張及疫情影響，零部件交付周期一再延長，導(dǎo)致半導(dǎo)體設(shè)備交付難度加大。“海外零部件廠商會優(yōu)先保障本地設(shè)備廠商，國內(nèi)設(shè)備廠商只能想辦法多下訂單，爭取多拿一些貨。”半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)資深人士李明(化名)告訴中國證券報記者。

訂單飽滿

“目前公司在手訂單較為充足，生產(chǎn)經(jīng)營正常，預(yù)計上半年業(yè)績將保持增長。”北方華創(chuàng)副總裁、董秘王曉寧近日表示。

北方華創(chuàng)是國內(nèi)綜合半導(dǎo)體設(shè)備龍頭企業(yè)，產(chǎn)品主要服務(wù)于國內(nèi)主流半導(dǎo)體企業(yè)的成熟制程。2021年年底，公司合同負(fù)債增至50.46億元，較期初增長66%。

國內(nèi)刻蝕機設(shè)備龍頭中微公司2021年新簽訂單41.3億元，同比增長90.5%。公司的CCP刻蝕設(shè)備已批量應(yīng)用于國內(nèi)外一線客戶的集成電路生產(chǎn)線。

今年一季度，萬業(yè)企業(yè)控股子公司凱世通累計新增集成電路設(shè)備訂單超6.80億元，包含低能大束流離子注入機、低能大束流超低溫離子注入機。離子注入機為集成電路前道四大核心設(shè)備之一，研制難度極大，長期被海外設(shè)備廠商壟斷。

“公司產(chǎn)品需求強勁，二季度和三季度的產(chǎn)能已排滿，四季度及明年一季度的產(chǎn)能也很緊俏。”國內(nèi)清洗設(shè)備龍頭盛美上海近期表示。公司合同負(fù)債從2021年年初的0.86億元增至2022年一季度末的4.43億元。

目前，拓荊科技在手訂單飽滿，公司合同負(fù)債已從2021年年初的1.34億元增至2022年一季度末的7.80億元。拓荊科技是國內(nèi)唯一一家產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的集成電路PECVD、SACVD設(shè)備廠商。

全球半導(dǎo)體短缺和芯片制造廠的持續(xù)投資，刺激半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)加快發(fā)展。國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會預(yù)計，2022年全球晶圓設(shè)備支出將再創(chuàng)新高至1070億美元，同比增長18%。

“國內(nèi)晶圓廠和存儲廠采購本土設(shè)備的趨勢明顯，國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備公司業(yè)績增長確定性高。”某頭部券商電子行業(yè)首席分析師表示。

交付延遲

供應(yīng)緊張蔓延到零部件端。全球半導(dǎo)體設(shè)備龍頭企業(yè)應(yīng)用材料相關(guān)負(fù)責(zé)人近日表示，由于零部件供應(yīng)延遲，應(yīng)用材料2022財年第二季度的銷售額減少了1.5億美元。

李明說，“海外零部件廠商供應(yīng)延遲既有疫情因素，也有‘缺芯’帶來的連鎖反應(yīng)。開關(guān)、控制器等零部件也需要芯片，芯片短缺會影響到零部件的交付。同時，部分零部件廠商不急于擴大產(chǎn)能，因為擔(dān)心未來產(chǎn)能過剩。即使擴產(chǎn)，也需要一定時間，同時會面臨人工短缺等問題。”

中國證券報記者獲悉，半導(dǎo)體設(shè)備零部件交付周期普遍延長，短則數(shù)月，長則半年以上。盛美上海表示，“海外零部件的采購以及向海外發(fā)貨都受到疫情影響。隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)的推進(jìn)，預(yù)計后續(xù)影響會逐步減小。”