- 上交所首批科創債獲得投資者追捧 5家公司募資146億元
- 2022年05月30日 來源：證券日報 作者：吳曉璐
提要：江蘇永鋼有關負責人楊愷表示，企業始終關注最新的金融政策和金融產品，聚焦科技創新，堅持走綠色低碳發展之路,推動實現科技含量高、資源消耗低、環境污染少的“綠色化”“智能化”生產方式，正契合科創債和綠債要求。從此次發行結果來看，由于募投項目的科創屬性，投資者認可發行人具備良好發展前景；發行票面利率5%，突破發行人直接融資歷史新低。
5月20日，上交所發布《上海證券交易所公司債券發行上市審核規則適用指引第4號——科技創新公司債券》，正式推出科技創新公司債券(以下簡稱“科創債”)。規則發布后首周，國投集團、三峽集團、廣州港股份、華魯控股、江蘇永鋼5家公司首批科創債在上交所成功發行，合計發行146億元，獲得投資者追捧。此外，記者獲悉，國新控股、上海國資也已分別提交25億元和10億元科創債的發行前備案，擬于近期發行。
目前來看，發行人探索科創領域的積極性較高，投資機構認購踴躍，首批2年期至3年期國有科創債發行利率均低于2.8%，多家發行成本突破歷史新低。三峽集團科創債票面利率低至0.1%，據了解投標總量達10萬億元，由于認購量過大，全場倍數還在統計中；國投集團首單發行雙品種科創債均獲得積極認購，10年期票面利率低至3.62%；華魯控股發行的“22華魯K1”全場倍數達6.79倍，首批科創債發行人均對發行結果表示滿意，并考慮后續繼續發行。
市場對于科創債討論熱度空前，多家中介機構表示正在全面推進科創企業類、科創升級類、科創投資類和科創孵化類等各類型發行主體申報及發行科創債。
投向科創前沿領域
積極服務國家戰略
記者了解到，首批科創債項目發行人多為科創升級類，募集資金用于助推升級現有產業結構，促進新技術產業化、規?；瘧谩膶嶋H投向看，多為科創前沿領域，涉及多項發明專利，以高質量創新助力科技自立自強、助推產業轉型升級。
如國投集團科創債投向高新技術產業和戰略性新興產業，重點發展先進制造業、新材料、醫藥醫療等產業，通過控股投資與基金投資“雙輪聯動”，投資了一批獨角獸、瞪羚企業，充分發揮優化國有資本布局的作用；上海國資科創債將通過下屬國鑫投資和國鑫創投投向新一代信息技術領域企業和生物醫藥領域企業，部分標的企業已入選專精特新“小巨人”企業名單。
值得關注的是，首批科創債項目大部分都貼了“雙標”，例如三峽集團發行綠色科創債，廣州港股份發行科技創新“一帶一路”債券，華魯控股發行科技創新低碳轉型債券，江蘇永鋼發行碳中和科創債?？梢钥闯?，科技創新能夠驅動綠色低碳轉型、“一帶一路”、數字經濟聯動發展，在服務國家戰略中彰顯企業責任擔當。
助力民企勇攀科技高峰
提升發展動能
3月份證監會發文明確表示，優先重點支持高新技術和戰略性新興產業領域民營企業發債募集資金。江蘇永鋼作為民營企業的“排頭兵”，于5月25日成功發行科技創新公司債券1億元，一定程度上也反映出民營企業融資環境的改善。
江蘇永鋼本次發行科創債的募投項目是對富余的高爐煤氣進行綜合利用，運用目前國內最具領先性的超高溫亞臨界發電技術，創新性地將以往僅應用于大型發電機組的高參數高效發電技術進一步小型化，克服技術難點，將發電熱效率提高到40%以上。
此外，該項目符合《綠色債券支持項目目錄(2021年版)》節能環保產業類別，屬于工業低碳改造類項目，預計年溫室氣體減排量能達到42.21萬噸二氧化碳當量，綠融(北京)投資服務有限公司為本次債券出具了綠色認證報告，可以看出民營企業不僅是創新發展的主力軍，更有服務國家戰略的責任擔當。
江蘇永鋼有關負責人楊愷表示，企業始終關注最新的金融政策和金融產品，聚焦科技創新，堅持走綠色低碳發展之路,推動實現科技含量高、資源消耗低、環境污染少的“綠色化”“智能化”生產方式，正契合科創債和綠債要求。從此次發行結果來看，由于募投項目的科創屬性，投資者認可發行人具備良好發展前景；發行票面利率5%，突破發行人直接融資歷史新低。
市場人士表示，期待更多民營企業通過發行科創債融資，在產業轉型升級之路上有所突破。可以預見，科創債將為民營經濟發展注入強大動力。
