- 作價(jià)26.67億元 浙農(nóng)股份擬借殼華通醫(yī)藥上市
- 2019年09月17日 來(lái)源：證券時(shí)報(bào)
提要：華通醫(yī)藥9月16日晚間披露資產(chǎn)重組草案，公司擬向浙農(nóng)控股、泰安泰、興合集團(tuán)、興合創(chuàng)投、汪路平等16名自然人發(fā)行股份，購(gòu)買浙農(nóng)股份100%股權(quán)。
華通醫(yī)藥9月16日晚間披露資產(chǎn)重組草案，公司擬向浙農(nóng)控股、泰安泰、興合集團(tuán)、興合創(chuàng)投、汪路平等16名自然人發(fā)行股份，購(gòu)買浙農(nóng)股份100%股權(quán)，交易價(jià)約26.67億元。此次交易構(gòu)成重組上市。
交易后，公司將成為浙江省供銷社下屬主營(yíng)產(chǎn)品涵蓋農(nóng)資、汽車，同時(shí)經(jīng)營(yíng)醫(yī)藥的城鄉(xiāng)一體化商貿(mào)流通與綜合服務(wù)平臺(tái)。同時(shí)，這也意味著，本次交易完成后，浙農(nóng)股份將實(shí)現(xiàn)借殼上市。
根據(jù)草案，浙農(nóng)股份100%股權(quán)的交易作價(jià)約26.67億元。根據(jù)上市公司、浙農(nóng)股份經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，浙農(nóng)股份2018年末的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)及2018年度營(yíng)業(yè)收入占上市公司2018年末或2018年度相應(yīng)指標(biāo)的比例均達(dá)到50%以上；且浙農(nóng)股份2018年末經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)超過(guò)5000萬(wàn)元。本次華通醫(yī)藥購(gòu)買浙農(nóng)股份的交易，構(gòu)成借殼上市。
截至2019年8月30日，華通集團(tuán)持有華通醫(yī)藥26.23%股權(quán)，系華通醫(yī)藥的控股股東，浙農(nóng)控股收購(gòu)華通集團(tuán)股權(quán)完成后，通過(guò)華通集團(tuán)間接控制華通醫(yī)藥26.23%股權(quán)，浙江省供銷社成為華通醫(yī)藥新的實(shí)際控制人。
根據(jù)上市公司與浙農(nóng)控股、泰安泰、興合集團(tuán)、興合創(chuàng)投、汪路平等16名自然人簽署的《業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議》，浙農(nóng)控股、泰安泰、興合集團(tuán)、興合創(chuàng)投、汪路平等16名自然人承諾，浙農(nóng)股份2019年-2022年承諾稅后凈利分別不低于2.12億、2.27億、2.45億和2.59億。
此次交易前，華通醫(yī)藥為柯橋區(qū)供銷社下屬的醫(yī)藥流通企業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)包括藥品批發(fā)、藥品零售、藥品生產(chǎn)銷售等。此次交易完成后，公司將成為浙江省供銷社下屬主營(yíng)產(chǎn)品涵蓋農(nóng)資、汽車，同時(shí)經(jīng)營(yíng)醫(yī)藥的城鄉(xiāng)一體化商貿(mào)流通與綜合服務(wù)平臺(tái)。
華通醫(yī)藥收購(gòu)浙農(nóng)股份的重組草案顯示，此次交易背景包括：實(shí)施鄉(xiāng)村振興與城鄉(xiāng)融合戰(zhàn)略，要求供銷社拓展經(jīng)營(yíng)服務(wù)領(lǐng)域；浙江省供銷社系統(tǒng)內(nèi)部出現(xiàn)利用資本市場(chǎng)整合的機(jī)遇；上市公司原有商貿(mào)流通與綜合服務(wù)業(yè)務(wù)范圍存在拓展空間。
“近年來(lái)，上市公司原有主營(yíng)業(yè)務(wù)受醫(yī)藥流通行業(yè)改革、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇等因素影響，經(jīng)營(yíng)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)的增長(zhǎng)面臨一定的壓力?！痹诓莅钢校A通醫(yī)藥對(duì)此次交易的原因毫不諱言。這一利潤(rùn)增長(zhǎng)壓力也體現(xiàn)在公司半年報(bào)中。今年上半年，華通醫(yī)藥實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約8.28億元，同比增長(zhǎng)12.13%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約1928.66萬(wàn)元，同比下降5.45%。
草案中還提到，上市公司與浙農(nóng)股份均系供銷社下屬企業(yè)，同樣從事商貿(mào)流通與綜合服務(wù)業(yè)務(wù)，地緣相近、理念相通，具有良好的協(xié)作基礎(chǔ)。在此基礎(chǔ)上，在新的時(shí)代背景下，上市公司與浙農(nóng)股份擬戰(zhàn)略合流，探索順應(yīng)國(guó)家政策方針、助力城鄉(xiāng)融合戰(zhàn)略、服務(wù)人民生產(chǎn)生活，同時(shí)提升主營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)模、強(qiáng)化持續(xù)盈利能力、優(yōu)化公司治理機(jī)制的發(fā)展新模式。
