6月24日北部灣港發布公告，擬于6月29日公開發行可轉換公司債券（債券簡稱“北港轉債”），并于2021年6月28日（星期一）15:00-17:00在全景網（www.p5w.net）舉行網上路演。根據發行方案，擬發行的可轉債募資30億元，其中7.58億元用于廣西欽州保稅港區泰港石化碼頭有限公司（以下簡稱“欽州泰港”）100%股權收購，5.00億元用于防城港漁澫港區401號泊位工程后續建設、17.42億元用于欽州大欖坪南作業區9號、10號泊位工程建設。據悉欽州泰港主要資產包括欽州30萬噸級油碼頭與防城港漁澫港區401號泊位。

北部灣港副董事長黃葆源表示，本次可轉債募集資金投資項目聚焦于北部灣港主業，用于公司北部灣港沿海貨運碼頭泊位建設，是公司搶抓國家“一帶一路”、西部陸海新通道建設歷史性機遇的重要舉措，可轉債募投項目有助于促進西南地區交通、物流、商貿、產業與國際供應鏈深度融合，加快推進北欽防一體化的發展，助力臨港優勢產業集群發展。

北部灣港主要情況介紹

廣西北部灣港地處中國—東盟經濟圈，是東南亞“海上絲綢之路”的起點，是國家和西南地區能源、原材料、外貿物資等的重要集散中樞之一，是西南地區鐵路、公路、管道多種運輸方式與海洋運輸的主要換裝節點，是以西南地區對外開放、實施西部大開發戰略、參與國際經濟競爭與合作的重要依托和最便捷的出海通道。

北部灣港是廣西北部灣地區國有公共碼頭的唯一運營商，也是中國西南地區最大的港口運營商，通過2013年重大資產重組，公司發行股份收購防城港、欽州和北海三港資產，實現整體上市。目前擁有及管理沿海生產性泊位77個，其中萬噸級以上泊位70個，10萬噸級以上泊位28個。各泊位合理布局、基礎設施設備完善、裝卸貨類齊全。三港整合上市后，經過多年的持續快速發展，在公司“一軸兩翼”的發展戰略下，北部灣港生產經營始終保持高速增長勢頭，貨物吞吐量從2015年的1.28億噸增長到2020年的2.38億噸，年均增長率達13.94%，其中集裝箱從2015年的141萬標箱增長到2020年的505萬標箱，年均增長率達30.31%，遠高于全國沿海港口平均增長水平。2020年北部灣港集裝箱增速超過30%，增速居全國沿海主要港口第1位。公司營業利潤率、凈資產收益率連續多年名列全國17家上市港口企業前茅。

根據北部灣港年報，北部灣港2020年總資產為194.16億元，負債總額73.83億元，資產負債率38.02%；營業收入53.63億元，同比增長11.90%；凈利潤11.79億元，同比增幅10.17%；近三年北部灣港均保持較高的分紅，2018年-2020年每10股分別派發現金紅利1.14元、1.77元、1.86元。

聚焦集群產業配套泊位投資與建設

從發行情況來看，北部灣港可轉債初始轉股價格為8.35元/股；債券期限為2021年6月29日至2027年6月28日；票面利率為第一年0.20%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。到期贖回價為108元（含最后一期利息）。

根據發行方案，本次公開發行的可轉債全額向公司原股東優先配售，公司的原股東可以選擇按持股比例優先配售，原股東優先配售后余額部分網上向社會公眾投資者發售，余額由承銷團包銷。據了解，北部灣港的控股股東廣西北部灣國際港務集團有限公司和主要股東上海中海碼頭發展有限公司都將參與本次可轉債的優先認購。

本次擬發行的可轉債募集基金收購標的廣西欽州保稅港區泰港石化碼頭有限公司主要資產包括欽州30萬噸級油碼頭、防城港漁澫港區401號泊位在建工程。此次可轉債募資投入的項目均為國家《西部陸海新通道總體規劃》重點建設項目，也是廣西壯族自治區《西部陸海新通道港航及園區基礎設施建設實施方案（2019-2020年）》的主要內容。

據報道，欽州30萬噸級油碼頭是中石油420萬立方原油庫區接卸及輸送的配套工程，年設計吞吐量930萬噸。通過輸油管道直接供給欽州石化產業園區，可以有效降低欽州石化產業園區的運輸成本，降低海上過駁作業帶來的溢油風險，是欽州石化產業園物資運輸重要保障，能夠滿足臨港工業發展的需要。防城港漁澫港區401號泊位工程為20萬噸級大型專業化散貨碼頭，設計通過能力672萬噸，建成后將用于滿足大型冶煉企業原材料大量進口的需求，十三五以來防城港金屬礦石進口量逐年增長，大型冶煉企業原材料進口需求不斷增加。401泊位建成后能夠服務于防城港經濟技術開發區企業，解決企業生產后顧之憂，滿足防城港市打造萬億級冶金產業集群的需要。欽州大欖坪南作業區9、10號泊位投資建設的2個10萬噸級集裝箱自動化泊位年設計通過能力達到125萬TEU，代表著未來智慧港口的發展方向。項目建成后對提升欽州港大型化、專業化、智能化、多式聯運集裝箱泊位的整體服務水平，充分發揮欽州港的作用，推進欽州港保稅港區功能區資源優化配置，提升綜合服務能力和競爭力具有重要的意義。

發行可轉債促進地區產業發展

在國家布局“一帶一路”、建設“西部陸海新通道”、西部大開發等重大戰略背景下，中西部地區發展逐步提速，北部灣港正通過創新發展模式發揮集裝箱集聚效應，致力于建設以欽州港為中軸，培育區域集裝箱樞紐；散貨向防城港、北海鐵山港聚集，防城港憑借完善的鐵路資源服務西南區域，北海鐵山港服務華南、中南區域的“一軸兩翼”格局，為打造“千萬標箱”大港及國際樞紐海港提供有力保障。

此次發行的30億元可轉債，將為北部灣港快速發展募集必要的建設資金。相關項目達產后，能有效改善北部灣港能力結構布局，進一步鞏固和提高公司核心競爭力，增強市場影響力，有效提升公司的營業收入和凈利潤。同時項目的實施也將有助于地方提升運輸能力和物流發展質量效率，深化國際經濟貿易合作，為推動西部地區高質量發展、建設現代化經濟體系提供有力支撐。