6月24日北部灣港發(fā)布公告，擬于6月29日公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（債券簡稱“北港轉(zhuǎn)債”），并于2021年6月28日（星期一）15:00-17:00在全景網(wǎng)（www.p5w.net）舉行網(wǎng)上路演。根據(jù)發(fā)行方案，擬發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募資30億元，其中7.58億元用于廣西欽州保稅港區(qū)泰港石化碼頭有限公司（以下簡稱“欽州泰港”）100%股權(quán)收購，5.00億元用于防城港漁澫港區(qū)401號泊位工程后續(xù)建設(shè)、17.42億元用于欽州大欖坪南作業(yè)區(qū)9號、10號泊位工程建設(shè)。據(jù)悉欽州泰港主要資產(chǎn)包括欽州30萬噸級油碼頭與防城港漁澫港區(qū)401號泊位。

北部灣港副董事長黃葆源表示，本次可轉(zhuǎn)債募集資金投資項目聚焦于北部灣港主業(yè)，用于公司北部灣港沿海貨運碼頭泊位建設(shè)，是公司搶抓國家“一帶一路”、西部陸海新通道建設(shè)歷史性機遇的重要舉措，可轉(zhuǎn)債募投項目有助于促進(jìn)西南地區(qū)交通、物流、商貿(mào)、產(chǎn)業(yè)與國際供應(yīng)鏈深度融合，加快推進(jìn)北欽防一體化的發(fā)展，助力臨港優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展。

北部灣港主要情況介紹

廣西北部灣港地處中國—東盟經(jīng)濟圈，是東南亞“海上絲綢之路”的起點，是國家和西南地區(qū)能源、原材料、外貿(mào)物資等的重要集散中樞之一，是西南地區(qū)鐵路、公路、管道多種運輸方式與海洋運輸?shù)闹饕獡Q裝節(jié)點，是以西南地區(qū)對外開放、實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略、參與國際經(jīng)濟競爭與合作的重要依托和最便捷的出海通道。

北部灣港是廣西北部灣地區(qū)國有公共碼頭的唯一運營商，也是中國西南地區(qū)最大的港口運營商，通過2013年重大資產(chǎn)重組，公司發(fā)行股份收購防城港、欽州和北海三港資產(chǎn)，實現(xiàn)整體上市。目前擁有及管理沿海生產(chǎn)性泊位77個，其中萬噸級以上泊位70個，10萬噸級以上泊位28個。各泊位合理布局、基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備完善、裝卸貨類齊全。三港整合上市后，經(jīng)過多年的持續(xù)快速發(fā)展，在公司“一軸兩翼”的發(fā)展戰(zhàn)略下，北部灣港生產(chǎn)經(jīng)營始終保持高速增長勢頭，貨物吞吐量從2015年的1.28億噸增長到2020年的2.38億噸，年均增長率達(dá)13.94%，其中集裝箱從2015年的141萬標(biāo)箱增長到2020年的505萬標(biāo)箱，年均增長率達(dá)30.31%，遠(yuǎn)高于全國沿海港口平均增長水平。2020年北部灣港集裝箱增速超過30%，增速居全國沿海主要港口第1位。公司營業(yè)利潤率、凈資產(chǎn)收益率連續(xù)多年名列全國17家上市港口企業(yè)前茅。

根據(jù)北部灣港年報，北部灣港2020年總資產(chǎn)為194.16億元，負(fù)債總額73.83億元，資產(chǎn)負(fù)債率38.02%；營業(yè)收入53.63億元，同比增長11.90%；凈利潤11.79億元，同比增幅10.17%；近三年北部灣港均保持較高的分紅，2018年-2020年每10股分別派發(fā)現(xiàn)金紅利1.14元、1.77元、1.86元。

聚焦集群產(chǎn)業(yè)配套泊位投資與建設(shè)

從發(fā)行情況來看，北部灣港可轉(zhuǎn)債初始轉(zhuǎn)股價格為8.35元/股；債券期限為2021年6月29日至2027年6月28日；票面利率為第一年0.20%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。到期贖回價為108元（含最后一期利息）。

根據(jù)發(fā)行方案，本次公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)債全額向公司原股東優(yōu)先配售，公司的原股東可以選擇按持股比例優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)售，余額由承銷團(tuán)包銷。據(jù)了解，北部灣港的控股股東廣西北部灣國際港務(wù)集團(tuán)有限公司和主要股東上海中海碼頭發(fā)展有限公司都將參與本次可轉(zhuǎn)債的優(yōu)先認(rèn)購。

本次擬發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集基金收購標(biāo)的廣西欽州保稅港區(qū)泰港石化碼頭有限公司主要資產(chǎn)包括欽州30萬噸級油碼頭、防城港漁澫港區(qū)401號泊位在建工程。此次可轉(zhuǎn)債募資投入的項目均為國家《西部陸海新通道總體規(guī)劃》重點建設(shè)項目，也是廣西壯族自治區(qū)《西部陸海新通道港航及園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)實施方案（2019-2020年）》的主要內(nèi)容。

據(jù)報道，欽州30萬噸級油碼頭是中石油420萬立方原油庫區(qū)接卸及輸送的配套工程，年設(shè)計吞吐量930萬噸。通過輸油管道直接供給欽州石化產(chǎn)業(yè)園區(qū)，可以有效降低欽州石化產(chǎn)業(yè)園區(qū)的運輸成本，降低海上過駁作業(yè)帶來的溢油風(fēng)險，是欽州石化產(chǎn)業(yè)園物資運輸重要保障，能夠滿足臨港工業(yè)發(fā)展的需要。防城港漁澫港區(qū)401號泊位工程為20萬噸級大型專業(yè)化散貨碼頭，設(shè)計通過能力672萬噸，建成后將用于滿足大型冶煉企業(yè)原材料大量進(jìn)口的需求，十三五以來防城港金屬礦石進(jìn)口量逐年增長，大型冶煉企業(yè)原材料進(jìn)口需求不斷增加。401泊位建成后能夠服務(wù)于防城港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)企業(yè)，解決企業(yè)生產(chǎn)后顧之憂，滿足防城港市打造萬億級冶金產(chǎn)業(yè)集群的需要。欽州大欖坪南作業(yè)區(qū)9、10號泊位投資建設(shè)的2個10萬噸級集裝箱自動化泊位年設(shè)計通過能力達(dá)到125萬TEU，代表著未來智慧港口的發(fā)展方向。項目建成后對提升欽州港大型化、專業(yè)化、智能化、多式聯(lián)運集裝箱泊位的整體服務(wù)水平，充分發(fā)揮欽州港的作用，推進(jìn)欽州港保稅港區(qū)功能區(qū)資源優(yōu)化配置，提升綜合服務(wù)能力和競爭力具有重要的意義。

發(fā)行可轉(zhuǎn)債促進(jìn)地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展

在國家布局“一帶一路”、建設(shè)“西部陸海新通道”、西部大開發(fā)等重大戰(zhàn)略背景下，中西部地區(qū)發(fā)展逐步提速，北部灣港正通過創(chuàng)新發(fā)展模式發(fā)揮集裝箱集聚效應(yīng)，致力于建設(shè)以欽州港為中軸，培育區(qū)域集裝箱樞紐；散貨向防城港、北海鐵山港聚集，防城港憑借完善的鐵路資源服務(wù)西南區(qū)域，北海鐵山港服務(wù)華南、中南區(qū)域的“一軸兩翼”格局，為打造“千萬標(biāo)箱”大港及國際樞紐海港提供有力保障。

此次發(fā)行的30億元可轉(zhuǎn)債，將為北部灣港快速發(fā)展募集必要的建設(shè)資金。相關(guān)項目達(dá)產(chǎn)后，能有效改善北部灣港能力結(jié)構(gòu)布局，進(jìn)一步鞏固和提高公司核心競爭力，增強市場影響力，有效提升公司的營業(yè)收入和凈利潤。同時項目的實施也將有助于地方提升運輸能力和物流發(fā)展質(zhì)量效率，深化國際經(jīng)濟貿(mào)易合作，為推動西部地區(qū)高質(zhì)量發(fā)展、建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟體系提供有力支撐。