- 滿幫更新招股書 最高募資額或超20億美元
- 2021年06月16日 來源：中國證券報·中證網
提要：6月16日，數字貨運平臺滿幫向美國證券交易委員會（SEC）提交了更新版招股書。
6月16日，數字貨運平臺滿幫向美國證券交易委員會（SEC）提交了更新版招股書。招股書顯示，滿幫計劃在紐交所掛牌上市，股票代碼“YMM”。此次IPO由摩根士丹利、中金公司、高盛、瑞銀、華泰證券、花旗和野村證券擔任聯席主承銷商，華興資本和里昂證券擔任副承銷商。
根據更新后的招股書，此次滿幫預計將公開發行8250萬股ADS，每股ADS對應20股A股普通股，定價區間為每股ADS17-19美元。此外，承銷商另外享有1237.5萬股ADS的超額配售權。
目前，已有多位投資者表示有意以IPO價格進行認購：Invesco有意認購至多5億美元的ADS；此外，現有股東Fidelity則有意認購價值至多1億美元的ADS。同時，OTPP和Mubadala將通過同步私募配售的方式以IPO發行價合計認購滿幫2億美元等值股份。因此，以發行價格區間上限19美元/ADS計算，再加上OTPP和Mubadala投資的2億美元，此次滿幫執行“綠鞋機制”后的IPO募資規模將超20億美元，IPO估值最高將超200億美元。
資料顯示，滿幫由江蘇運滿滿和貴州貨車幫于2017年合并而成。針對“貨主找車難，車主找貨難”這一痛點，滿幫切入整車即時性需求車貨匹配市場，通過建立標準化的貨運交易流程，搭建了直連貨主與司機的數字貨運平臺，實現了貨主高效找車、司機快速找貨，并進一步提供貨運經紀人服務、線上交易服務及一系列增值服務，構建起了覆蓋公路運輸全服務場景的貨運生態。
截至2020年底，滿幫業務覆蓋全國超過300座城市，線路覆蓋超過10萬條，能夠實現同時對百萬量級的用戶在不同路線上運送百萬量級的非標貨物進行全局最優的動態編排與匹配，已從“交易撮合平臺”進化成一個基于大數據與算法，實現高效匹配與風控的“智能貨運平臺”。
