- 開創國內港口行業上市公司換股吸收合并先例 遼寧港口股份有限公司正式“亮相”
- 2021年02月09日 來源：中國證券報·中證網
提要：2月9日，“大連港和營口港換股合并成功暨遼寧港口股份有限公司掛牌儀式”隆重舉行，標志遼港集團旗下兩大上市公司“合二為一”，遼寧港口股份有限公司正式“亮相”資本市場。
2月9日，“大連港和營口港換股合并成功暨遼寧港口股份有限公司掛牌儀式”隆重舉行，標志遼港集團旗下兩大上市公司“合二為一”，遼寧港口股份有限公司正式“亮相”資本市場。作為國內港口行業首個上市公司換股吸收合并項目，這不僅探索了在資本市場層面港口深度整合的一條新路，更是進一步深化推進國有企業改革、實現遼寧港口深度融合、一體化運作的重大舉措。為響應國家防疫政策號召，本次儀式采取“云敲鐘”的新形式，在上海證券交易所網上路演平臺舉行。
2019年1月，在黨中央、國務院的關心關懷下，招商局集團與遼寧省政府全面加強戰略合作，組建成立遼寧港口集團。兩年來，遼寧港口集團持續深化區域港口一體化運營，整合融合成效顯著，生產經營穩步提升，成功實現扭虧為盈，但仍面臨兩港上市公司同業競爭亟需解決、港口業務資源布局有待優化、資產證券化水平尚需進一步提升等問題。
為充分釋放大連、營口兩港資源的規模優勢和協同效應，深化遼寧港口整合前期成果，在招商局集團的大力支持下，遼港集團于2020年適時啟動大連港股份有限公司與營口港務股份有限公司換股吸收合并項目，以打造統一的港口上市平臺，推動遼寧港口集約化發展，提升資源配置效率和市場競爭力，做強做優做大國有資本。
大連港股份有限公司是國內首家擁有A+H股雙平臺的港口類上市公司，在本次換股吸收合并中新發行97.29億股，按1:1.5030的比例置換營口港全部股份，發行后總股本226.23億股。根據模擬的合并財務報表，截至2020年6月底，重組后遼寧港口股份有限公司總資產546.62億元，凈資產375.13億元；2020年上半年實現營業收入55.95億元，凈利潤10.34億元。
吸收合并后，營口港務股份有限公司終止上市并注銷法人資格。由大連港股份有限公司更名而來的遼寧港口股份有限公司，作為遼港集團旗下港口主業的核心上市平臺，作業量占遼寧沿海貨運吞吐總量的70%，業務涵蓋集裝箱、油化品、散雜貨、滾裝等貨物門類，主要分布在大連和營口的大窯灣、鲅魚圈、大連灣、長興島四大港區，通過資產、人員、品牌、管理等各個要素的深度融合，將成為我國北方地區資產、收入和利潤規模最大的港口行業上市公司之一。
未來，遼寧港口股份有限公司將充分發揮大連港的自貿區政策優勢、港航金融優勢和物流體系優勢，有效結合營口港的集疏運條件優勢和功能優勢，以建設“東北亞國際航運中心”為目標，全面融入國家“一帶一路”倡議和國內國際雙循環新發展格局，充分發揮港口的門戶樞紐作用，全面打造“三樞紐、四中心”，推動遼寧港口的轉型升級，更好地服務東北老工業基地振興。
遼寧省副省長王明玉指出，2017年6月，遼寧省政府與招商局集團正式啟動遼寧港口整合。在雙方的共同努力下，整合后的遼港集團面貌煥然一新，經營業績持續向好，吞吐量穩步增長，綜合競爭力顯著增強，真正實現了央地合作、多方共贏，也為全國省級沿海港口整合創造了示范、提供了經驗，樹立了央地合作新標桿。此次大連港通過發行A股方式換股吸收合并營口港，并組建遼寧港口股份有限公司，是深化供給側結構性改革，深入推進遼寧港口整合的又一重大舉措。在此基礎上，遼寧省將一如既往深化與招商局集團合作，關心支持遼寧港口發展，歡迎招商局集團繼續來遼投資、在遼興業。
招商局集團董事長繆建民表示，遼港集團整合成立以來，較好地完成了港口整合的既定目標和任務，樹立了央企和地方合作的標桿，得到了黨中央、國務院的高度肯定。為深化遼寧港口整合成果，招商局集團啟動了遼港集團旗下上市公司的整合，開創了行業先例，探索了整合新路。新組建的上市公司將傳承“招商血脈”、弘揚“蛇口精神”，當好建設世界一流強港的奮斗者，當好暢通國內大循環、促進國內國際雙循環的主力軍，當好“振興東北”的踐行者，進一步提升遼寧港口的區域輻射力和全球競爭力。站在新的歷史起點上，招商局集團將加強與遼寧省的全方位合作，全力支持遼寧港口高質量發展，打造新型央地合作模式，以振興遼寧、振興東北的實際行動為建黨100周年獻禮。
招商局集團總經理胡建華表示，兩年來，遼港集團持續深化區域港口一體化運營，經營效益顯著提升，初步形成了五港聯動的發展格局。遼寧是東北地區唯一的沿海省份，在深入推進實施東北振興、遼寧振興戰略過程中，遼寧港口有條件也有責任發揮更加積極的作用。此次上市公司換股合并，將深化港口整合成果，深度推進大連港、營口港在現代物流體系、港口功能、生產服務等方面融合，不斷增強綜合服務能力和盈利水平，有效發揮銜接日韓及“一帶一路”沿線國家的樞紐港作用，不斷向世界一流強港目標邁進，更好地服務區域經濟發展。
鞍鋼集團總經理戴志浩表示，遼港集團與鞍鋼集團同處遼寧一域，是鞍鋼最重要的戰略合作伙伴之一，雙方長期以來在海運物流方面保持著良好而緊密的合作關系。與此同時，落實國企改革三年行動方案，遼港集團與鞍鋼集團下屬上市企業相互持有對方股權，進一步優化了上市公司股權結構，推動雙方戰略合作達到新高度。此次遼寧港口股份有限公司正式掛牌，將推動鞍鋼集團與遼港集團開放合作邁上新臺階。希望雙方在未來發展道路上，精誠合作，互利共贏，攜手實現高質量發展，為實現遼寧全面振興、全方位振興作出新貢獻。
中金公司首席執行官黃朝暉表示，本次兩港上市公司整合項目是遼寧港口整合的延續和深化。兩港上市公司成功合并，不但提前兌現了上市公司大股東對資本市場的承諾，更體現了招商局集團深入貫徹“扎根東北、服務東北”戰略的堅定決心。通過本次整合，遼寧港口的資源配置得到進一步優化，綜合服務能力得到大幅提升，東北亞國際航運中心的地位得到進一步鞏固，必將助力招商局集團以及遼港集團在服務國內國際雙循環方面發揮更加重要的作用。
遼港集團董事長鄧仁杰表示，遼港集團的成立開啟了大連和營口兩個“百年老港”握指成拳、合力致遠的新征程。重組整合以來，遼港集團面貌煥然一新，抗風險能力和市場競爭力顯著提升，整合效應不斷顯現。在多方的大力支持下，遼港集團和中介機構共同努力，實現了遼寧港口股份有限公司成功掛牌。以此次掛牌為契機，遼港股份將加快推動自身高質量發展，奮力譜寫新時代遼寧港口發展新篇章，為東北全面振興、全方位振興作出新的更大貢獻。
