12月20日晚間，南山控股發(fā)布公告稱，“華泰佳越-寶灣物流一期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”成功設(shè)立，該專項(xiàng)計(jì)劃總發(fā)行規(guī)模為18.5億元。截至12月18日，專項(xiàng)計(jì)劃項(xiàng)下的優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券和權(quán)益級(jí)資產(chǎn)支持證券已經(jīng)得到全額認(rèn)購(gòu)。

南山控股有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，“華泰佳越-寶灣物流一期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”是南山控股旗下寶灣物流首次以倉(cāng)儲(chǔ)物流項(xiàng)目發(fā)行的類REITs產(chǎn)品，底層資產(chǎn)為寶灣物流持有的上海明江寶灣物流園和廣州寶灣物流園，由于兩個(gè)物流園區(qū)地理位置和資產(chǎn)質(zhì)量較優(yōu)，且運(yùn)營(yíng)服務(wù)能力突出，具備為市場(chǎng)投資人提供長(zhǎng)期穩(wěn)定收益的潛力，因此得到了市場(chǎng)投資人的認(rèn)可。

2020年上半年，寶灣物流實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.42億元，同比上升20%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4030萬(wàn)元，同比上升31%；疫情下，成熟園區(qū)平均使用率仍保持95.3%，是各類資產(chǎn)證券化產(chǎn)品設(shè)立的優(yōu)質(zhì)目標(biāo)資產(chǎn)。

據(jù)介紹，截至2020年6月底，寶灣物流在全國(guó)擁有及管理63個(gè)智慧物流園，運(yùn)營(yíng)倉(cāng)儲(chǔ)面積近350萬(wàn)平米，規(guī)劃在建面積超過(guò)300萬(wàn)平米，擁有豐富優(yōu)質(zhì)的物流倉(cāng)儲(chǔ)資源；同時(shí)，寶灣物流園項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化程度高，標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)金流穩(wěn)定而且持續(xù)向好，可以長(zhǎng)期為投資者提供穩(wěn)定現(xiàn)金流回報(bào)，因此符合市場(chǎng)對(duì)公募REITs產(chǎn)品的期望。

近年來(lái)寶灣物流一直在探索多種融資渠道，先后成功發(fā)行的CMBN、CMBS等債權(quán)產(chǎn)品，利率均創(chuàng)同類同期新低。本次發(fā)行，寶灣物流借助自身開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)優(yōu)勢(shì)，將運(yùn)營(yíng)成熟的物流倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目通過(guò)類REITs的形式發(fā)行，一方面可與投資人共享優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)收益；另一方面有利于盤活存量資產(chǎn)，加快資金回籠，實(shí)現(xiàn)寶灣物流“開(kāi)發(fā)-培育-退出-再開(kāi)發(fā)”的業(yè)務(wù)滾動(dòng)發(fā)展資本閉環(huán)和可持續(xù)發(fā)展商業(yè)模式。

南山控股表示，本次交易完成后，公司預(yù)計(jì)當(dāng)年可實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)7億元左右，并對(duì)2020年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極影響。寶灣物流此次實(shí)施資產(chǎn)證券化不僅能實(shí)現(xiàn)權(quán)益型融資效果，提升資產(chǎn)效益和股東收益，也有利于實(shí)現(xiàn)寶灣物流輕重資產(chǎn)模式的并舉聯(lián)動(dòng)，促進(jìn)運(yùn)營(yíng)模式的轉(zhuǎn)變。未來(lái)，公司將積極參與到資產(chǎn)證券化及公募REITs實(shí)踐中，通過(guò)多元化融資手段助力企業(yè)發(fā)展。同時(shí)，繼續(xù)深耕建設(shè)運(yùn)營(yíng)優(yōu)勢(shì)，加快REITs項(xiàng)目資源儲(chǔ)備，為迎接國(guó)內(nèi)REITs市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展做好人才、技術(shù)、業(yè)務(wù)等各項(xiàng)準(zhǔn)備，實(shí)現(xiàn)公司規(guī)?；瘧?zhàn)略布局。