- 中國電信A股發行價格為4.53元/股 預計募集資金凈額467.12億
- 2021年08月06日 來源：中新經緯
提要：6日，中國電信披露首次公開發行股票發行公告。本次發行確定的發行價格為4.53元/股，對應的2020年攤薄后市盈率為20.18倍。預計發行人募集資金總額為470.94億元，預計募集資金凈額為467.12億元。
6日，中國電信披露首次公開發行股票發行公告。本次發行確定的發行價格為4.53元/股，對應的2020年攤薄后市盈率為20.18倍。預計發行人募集資金總額為470.94億元，預計募集資金凈額為467.12億元。
本次發行的聯席保薦機構(聯席主承銷商)為中金公司及中信建投，聯席主承銷商為中信證券、中銀證券、華泰聯合和招商證券。發行人的股票簡稱為“中國電信”，該代碼同時用于本次發行的初步詢價及網下申購。本次發行網上申購簡稱“電信申購”。
本次發行采用向戰略投資者定向配售(以下簡稱“戰略配售”)、網下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網下發行”)和網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。發行人和聯席主承銷商將通過網下初步詢價直接確定發行價格，網下不再進行累計投標詢價。
發行人與聯席主承銷商協商確定本次發行股份數量為10396135267股，約占發行后總股本的比例為11.38%(超額配售選擇權行使前)，全部為公開發行新股，不設老股轉讓。發行人授予聯席主承銷商不超過初始發行股份數量15.00%的超額配售選擇權，若綠鞋全額行使，則發行總股數將擴大至11955555267股，約占發行后總股本的比例為12.87%(超額配售選擇權全額行使后)。超額配售的股票全部面向網上投資者配售。
本次發行的初步詢價工作已于2021年8月4日完成，本次發行價格為4.53元/股，對應的2020年攤薄后市盈率為20.18倍。中國電信表示，本次發行價格4.53元/股對應的2020年攤薄后市盈率低于同行業上市公司二級市場平均市盈率，低于中證指數有限公司發布的行業最近一個月平均靜態市盈率。
本次網下發行由聯席主承銷商負責組織實施，配售對象通過申購平臺進行申購，本次發行的網下發行通過上交所申購平臺進行。網上發行通過上交所交易系統實施，投資者以發行價格4.53元/股認購。網下發行申購時間：2021年8月9日(T日)9:30-15:00；網上發行申購時間：2021年8月9日(T日)9:30-11:30，13:00-15:00。
若本次發行成功，超額配售選擇權行使前，預計發行人募集資金總額為4709449.28萬元，扣除發行費用約38234.08萬元后，預計募集資金凈額為4671215.20萬元；若超額配售選擇權全額行使，預計發行人募集資金總額為5415866.54萬元，扣除發行費用約43153.66萬元后，預計募集資金凈額為5372712.88萬元。
本次發行的股票中，網上發行的股票無流通限制及鎖定安排，自本次發行股票在上交所上市交易之日起即可流通。網下發行中，每個配售對象獲配的股票中，30%的股份無鎖定期，自本次發行股票在上交所上市交易之日起即可流通；70%的股份鎖定期為6個月，鎖定期自本次發行股票在上交所上市交易之日起開始計算。網下投資者參與網下申購時，無需為其管理的配售對象填寫鎖定期安排，一旦報價即視為接受本公告所披露的網下鎖定期安排。戰略投資者獲配的股票鎖定期不低于12個月，鎖定期自本次發行股票在上交所上市交易之日起計算。
