- 切入跨境電商行業 新華錦擬定增收購上海荔之
- 2021年06月04日 來源：證券時報網
提要：6月3日晚間新華錦公告，公司擬向不超過35名特定投資者定增募資不超過3.6億元，扣除發行費用后的凈額將全部用于收購上海荔之實業有限公司50%股權、補充流動資金。
近年來業績增長乏力的新華錦，擬切入跨境電商行業。
收購上海荔之50%股權
6月3日晚間新華錦公告，公司擬向不超過35名特定投資者定增募資不超過3.6億元，扣除發行費用后的凈額將全部用于收購上海荔之實業有限公司50%股權、補充流動資金。
公告披露，上海荔之在評估基準日的股東全部權益賬面價值6638.23萬元，評估5.05億元，評估增值4.38億元，增值率660.29%。經交易各方協商，上海荔之50%股權的交易作價為2.52億元。同時，新華錦擬投入募集資金1.08億元實施補充流動資金項目，用于補充公司主營業務發展所需的營運資金。
此前在2021年1月，新華錦就已收購上海荔之10%股權。本次交易擬收購永新縣荔馳咨詢服務中心（有限合伙）所持有的上海荔之50%股權。交易完成后，上海荔之將成為上市公司控股子公司。
交易約定業績補償條款顯示，上海荔之2021年度、2022年度、2023年度實現的經審計的合并報表范圍內扣非凈利潤分別不低于4200萬元、5000萬元、6000萬元，上述承諾凈利潤不考慮因員工股權激勵計提的管理費用（若有）。
新華錦也表示，在保證自身資金寬裕的情況下，同意以自有資金、業務支持等方式向上海荔之及其下屬公司提供不低于5000萬元的資金支持。
此外，交易各方還約定了對上海荔之剩余股權收購的安排。
2021年度及2022年度專項審核報告出具后，若均未觸發本協議約定的業績補償義務，且上海荔之及其下屬公司未發生影響公司運營的重大不利變化，新華錦同意將在2023年6月30日前擇機啟動收購上海荔之剩余40%股權（若上海荔之發生增資、減資情況，則股權比例相應調整），收購方包括但不限于支付現金、發行股份、發行股份及支付現金相結合等方式。
上海荔之定位為全球優質消費品牌的跨境電子商務綜合服務商，是國內最早開展跨境進口的電商企業之一。上海荔之主要業務包括品牌線上代運營和分銷服務，服務內容涵蓋品牌定位、店鋪運營、渠道分銷、整合營銷、數據挖掘、倉儲物流等。
公告稱，通過與世界各地的知名品牌企業深度合作，上海荔之逐漸將品牌業務類型深入到食品、個人護理、消費電子、美妝、母嬰、醫療器械等不同的消費領域，是聯結全球優質品牌和國內中高端消費群體的重要橋梁。
切入跨境電商行業
新華錦是一家面向全球市場的大型進出口國際貿易企業。經過多年的發展與積累，公司主營業務形成了進出口及零售業務、石墨新材料業務、醫養結合大健康產業的多元化發展格局。
進出口及零售業務是公司的核心業務，不過，近年來在新冠肺炎疫情及國際經貿大環境影響下，新華錦業績疲態顯現。
另外，2020年初全球范圍內暴發了新冠肺炎疫情，全球貿易發展受到嚴重沖擊。從國內來看，國家和各省市對民營經濟、實體經濟和外貿企業出臺了很多實質性的扶持政策，海關總署也出臺了關于扶持外貿企業發展的政策，我國具有全產業鏈優勢，目前國內新冠肺炎疫情的防控也取得了良好效果，國內企業已經全面復工復產，面對全球的市場需求，我國外貿發展仍然具備有力的支撐，公司發展面臨著新的挑戰和機遇。
公司表示，上海荔之定位為全球優質消費品牌的電子商務綜合服務商，是國內最早開展跨境進口的電商企業之一。收購上海荔之股權能夠使上市公司快速切入跨境進口電商行業，并通過與上海荔之的業務協同更好的實現自身整體業務升級的戰略規劃。
上海荔之2020年營業收入為4.05億元，凈利潤為3437.5萬元。在跨境進口電商市場規模快速增長的背景下，上海荔之的業務規模和盈利能力將有望繼續增長。本次完成收購上海荔之50%股權后，上海荔之將納入公司合并報表范圍，為公司帶來新的收入和利潤增長點。
