- 2022年汽車行業成績單公布：出口亮眼 新能源車自主品牌強勢崛起
- 2023年01月13日 來源：中國證券報
提要：業內人士表示，2022年，在購置稅減半等促消費政策拉動下，疊加新能源汽車持續保持高速增長，汽車出口勢頭良好，為汽車行業銷量實現增長貢獻重要力量。2023年，我國汽車市場將繼續呈現穩中向好發展態勢，產銷量同比增速預計在3%左右。
1月12日，中國汽車工業協會發布數據，2022年我國汽車產銷量分別完成2702.1萬輛和2686.4萬輛，同比分別增長3.4%和2.1%。新能源汽車市場表現尤為亮眼，以比亞迪為代表的自主品牌強勢崛起，通過混動與純電路線并行，銷量居于全球新能源車榜首。同時，2022年，我國汽車出口超過300萬輛，超過德國，成為全球第二大汽車出口國，新能源汽車出口同比增長1倍。
業內人士表示，2022年，在購置稅減半等促消費政策拉動下，疊加新能源汽車持續保持高速增長，汽車出口勢頭良好，為汽車行業銷量實現增長貢獻重要力量。2023年，我國汽車市場將繼續呈現穩中向好發展態勢，產銷量同比增速預計在3%左右。
產銷兩旺
隨著疫情防控政策優化調整，燃油車購置稅減半政策和新能源汽車國家補貼政策于2022年年底退出，汽車廠商優惠幅度加大，疊加春節假期臨近，2022年12月，汽車終端消費市場“翹尾現象”明顯。
數據顯示，2022年12月，我國汽車產銷量分別達到238.3萬輛和255.6萬輛，產量環比下降0.3%，銷量環比增長9.7%，產銷量同比分別下降18.2%和8.4%。2022年，我國汽車產銷量分別完成2702.1萬輛和2686.4萬輛，同比分別增長3.4%和2.1%。
2022年12月，新能源汽車產銷量繼續保持高速增長，分別達到79.5萬輛和81.4萬輛，同比均增長51.8%，市場占有率達到31.8%，再創歷史新高。2022年，新能源汽車產銷量分別達到705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長96.9%和93.4%，市場占有率達到25.6%。
我國汽車行業集中度進一步提升。2022年，全國汽車銷量排名前十位的企業(集團)共銷售2314.8萬輛新車，占全國汽車銷售總量的86.2%。在全國汽車銷量排名前十位企業中，與2021年同期相比，比亞迪銷量增速最為明顯，奇瑞汽車和廣汽集團也呈兩位數快速增長，吉利控股和長安汽車小幅增長。
中國汽車工業協會預計，2023年一季度，汽車終端消費市場壓力較大，銷量可能會出現明顯下降。為進一步激發市場主體消費活力，協會呼吁政府能夠繼續出臺購置稅減半等促汽車消費政策，助力汽車產業平穩增長。
中金公司認為，2023年，汽車消費需求可能欲揚先抑。電動智能化加速推進的大變革時代，新能源汽車增速趨緩但無需過度悲觀。政策優化有助于購買力恢復，低基數上終端需求有望逐步回歸正增長，出口市場保持高增長有望提振批發銷量。
自主品牌崛起
2022年，自主品牌在新能源汽車領域持續發力。相較特斯拉等造車新勢力堅持純電動路線，自主品牌的新能源汽車企業戰略更加多元，技術也相對復雜，開拓了更廣闊的消費市場。
比亞迪主推純電動和插電式混合動力(簡稱“插混動力”)路線，并在這兩個領域均取得了不俗銷量。數據顯示，2022年，比亞迪乘用車銷量達186.24萬輛，同比增長155.1%，成為全球新能源汽車銷量冠軍。其中，DM車型(即插混車型)銷量約為94.62萬輛，略高于EV車型(即純電動車型)的91.11萬輛。
申港證券預計，2023年，比亞迪純電和混動車型仍將齊頭并進，整體銷量有望突破350萬輛，規模效應進一步加強，攤薄生產成本以及費用。同時，針對2023年新能源汽車補貼退出和電池原材料價格上漲，比亞迪宣布漲價，其盈利能力有望持續提升。
借力插混動力加速新能源轉型，是長城汽車近期戰略重點。長城汽車旗下共有10款插混車型，售價集中在10萬元至25萬元市場，其中摩卡DHT-PHEV定位在30萬元左右的高端市場。作為長城汽車旗下最大的整車板塊，哈弗品牌在2022年8月宣布向“新能源SUV專家”轉型，并發布了全新的新能源發展戰略、品牌標識及品牌定位。
燃料電池領域，吉利控股集團作為國內最早進行甲醇汽車研發并實現產業化的汽車企業，已形成200多項專利，開發甲醇燃料車型20余款，累計行駛里程接近100億公里，成為全球首個實現甲醇汽車量產的主機廠。
長城汽車旗下的未勢能源近期完成了5.55億元B輪融資。未勢能源深耕氫能及燃料電池關鍵技術、核心產品及零部件的研發攻關與生產制造，自主攻關了多項產品并推動其商業化落地，如大功率燃料電池系統、電堆、膜電極，70MPa系統、儲氫瓶、瓶閥與減壓閥等。
東莞證券表示，展望2023年，全球新能源汽車銷量將實現快速增長，自主品牌新能源汽車產業鏈先發優勢凸顯，全球競爭力提升，帶動自主供應鏈優化升級。
新能源汽車出海加速
我國汽車出口額在2022年取得了快速增長。海關總署數據顯示，2022年11月，我國汽車商品進出口總額為229.5億美元，環比增長5.5%，同比增長8.9%。其中，出口金額環比增長5.0%，同比增長33.4%。2022年1-11月，我國汽車商品累計進出口總額為2279.6億美元，同比增長11.9%。其中，出口金額同比增長26.9%。
自主品牌正加速布局海外。得益于在歐洲、東南亞、南美洲等多個市場快速布局，比亞迪2022年累計出口乘用車約5.6萬輛，同比增長307.2%。2022年12月7日，比亞迪宣布與智利汽車經銷商集團ASTARA達成合作，比亞迪新能源汽車將在2023年初開始在智利本地化銷售。2022年9月28日，比亞迪宣布與森那美達成獨家乘用車進口合作協議，并于2022年12月8日進入馬來西亞乘用車市場。2022年7-8月，比亞迪還宣布進入瑞典、德國以及日本市場。
長城汽車近年來在海外正構建全產業鏈生態。長城汽車日前在泰國舉辦了2022海外經銷商大會，共有來自澳洲、非洲、中南美洲、東盟等50多個國家和地區的200多家經銷商代表參會，是長城汽車自1997年出海以來首次在其他國家舉辦海外經銷商大會。長城汽車總裁穆峰表示，長城汽車將聚焦“ONE GWM”，打造聚合渠道與明星大單品，同時加大研發投入，以森林生態體系為依托，構建覆蓋全球的研發布局。
中金公司表示，2021年以來，我國乘用車出口市場結構有所優化，出口市場多元化，逐步形成“核心市場加多點開花”的海外銷售結構。頭部車企海外銷量絕對值仍小，疊加銷售市場分散，各車企在海外市場的份額尚處于低位，單一區域市場份額不超過5%，潛在增長空間較大。
中信證券認為，目前全球各國正積極推出新能源汽車引導政策，如政府補貼、低關稅等，為我國電動汽車出海提供了黃金窗口期。預計2025年、2030年，我國車企海外銷量有望分別達到300萬輛、550萬輛；2030年，我國電動汽車的海外銷量有望達到250萬輛。
