- 新能源車險周年記：保費漲、高賠付難題待解
- 2022年12月28日 來源：北京商報 作者：陳婷婷 胡永新
提要：12月27日，新能源專屬商業車險(以下簡稱“新能源車險”)落地滿一周年。更為匹配相關風險、可有效滿足新能源汽車車主使用需求的新能源車險一年間市場表現如何？北京商報記者梳理發現，一年間，新能源車險保費漲、投保難等話題從未間斷。從險企一端出發，新能源車險面臨著定價難、賠付成本高等挑戰。業內人士指出，目前新能源車險對于保險行業而言還有很長的路要走。
12月27日，新能源專屬商業車險(以下簡稱“新能源車險”)落地滿一周年。更為匹配相關風險、可有效滿足新能源汽車車主使用需求的新能源車險一年間市場表現如何？北京商報記者梳理發現，一年間，新能源車險保費漲、投保難等話題從未間斷。從險企一端出發，新能源車險面臨著定價難、賠付成本高等挑戰。業內人士指出，目前新能源車險對于保險行業而言還有很長的路要走。
在新能源汽車滲透率不斷提升的今天，保險業該如何應對挑戰，抓住這一“黃金”機遇？分羹千億級巨大市場，險企及各方何以制勝？
漲價、高賠付等關鍵詞 刻出周年畫像
2021年12月27日，《中國保險行業協會新能源汽車商業保險專屬條款(試行)》正式上線，新能源車和傳統燃油車共用同一車險條款成為過去。
新能源車險上線一年間，打通了連接新能源汽車與消費者的“最后一公里”，成為不少新能源車主必備的保險保障。以北京為例，北京銀保監局近日公布的信息顯示，北京轄內財險公司新能源車險累計承保車輛近59萬臺。此外，安信證券近日發布研究報告認為，今年全年，新能源車險保費有望達708億元，同比增長102%。
不過，在上線的一年時間里，關于新能源車險保費上漲、投保難等話題從未間斷。“自家新能源車沒出過險，保費竟然漲上千元。”“出險三次，差點投保無門，只有一家肯承保，但保費破萬。”……不難發現，新能源車險定價之高遠超部分消費者預期。
對于承保險企而言，也可謂是“有苦難言”。新能源車險這項全新業務，至今仍面臨定價難、定損難等“絆腳石”。業內人士指出，我國新能源車保險服務及定價系統處于起步階段，風控模型技術亟待完善發展，定價手段相對滯后，遠不能適應市場變化和技術進步的需求。與此同時，保險公司缺乏理賠定損方面的懂行人才。一旦發生事故，對其進行理賠定損就比較麻煩。
高賠付率也成為新能源車險健康發展的一大阻礙。隨著新能源車險市場競爭變得異常激烈，強者恒強的馬太效應顯著，中小保險公司入局成本高。申萬宏源研究報告數據顯示，目前新能源車險的賠付率平均接近85%，行業面臨較大承保虧損壓力。
“新能源汽車的風險結構、成本分布與傳統燃油車存在較大區別，保險公司運營數據表明，新能源汽車賠付率、出險頻率及案均賠款仍高于傳統燃油車，定價和風控模型亟待優化提升。”車車科技創始人兼CEO張磊對北京商報記者表示，新能源專屬車險落地一周年，但就目前來看，新能源車險尚處于起步階段。
對于上述影響背后的原因，張磊進一步分析表示，由于新能源車在成本結構、風險特征、費率厘定相較傳統燃油車存在明顯差異，“三電”占比很高，導致部分保險公司承保意愿并不強烈。從用戶角度看，第一批新能源私家車的車主以駕駛經驗較少的年輕人為主，且大量新能源車被用于城市公交和網約車等賠付率較高的領域，賠付率居高不下；從理賠維修角度看，新能源車的維修定價體系尚在構建過程中，市場尚未形成統一、便捷的維修標準，變相推高了維修成本；此外，目前新能源專屬車險的占比較小，在數據統計分析方面存在一定的局限性。
車企、險企等跨界合作 或成制勝之道
當前，汽車行業“換擋”至新能源汽車的趨勢勢不可擋。根據國務院辦公廳印發的《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》，到2025年，我國新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右。
新能源汽車爆發式增長必將帶動新能源車險需求的釋放，不過，結合當前市場面臨的問題，新能源車險還需要進一步發展和完善。那么，各方如何把握新能源汽車“黃金時代”這一巨大機遇？
當前，新能源車領域這一藍海下，險企紛紛加碼布局。如中國平安在2021年年報中表示，將積極探索新能源車險專屬產品及服務，滿足客戶多樣化需求，推動車險業務健康發展。與此同時，縱觀其他行業，特斯拉、小鵬等多家車企巨頭頻頻涉“險”，也有頭部險企在搶灘與車企合作布局。
“車企可以發揮天生數據優勢，為險企提供可靠的定價基礎、降低定損理賠難度、豐富客群資源。”張磊表示，各方推進新能源車險的發展再上臺階，還可以針對車企入局保險行業存在牌照資質、資金能力、技術能力以及網點布局等壁壘限制，發揮第三方平臺科技優勢，提升保險公司的風控定價能力，賦能新能源車企，建立新的行業標準和數據開發應用機制，做到合規、安全、創新、發展并舉。
這意味著多方融合發展或成新能源車險未來發展的制勝秘訣。張磊表示，加速共融險企、主機廠、維修廠、科技平臺多方協同，加強數據互聯互通，構建新能源車險生態，將有序規范新能源車險行業發展壯大，從而解決車險定價難、高賠付等問題。
不可忽視的是，新能源汽車消費者的年輕化是財險公司的共同挑戰。在業內人士看來，對于中小險企而言，應積極面對市場增量，準確錨定在新能源車險市場的定位，發揮公司優勢，針對特定客戶群體開展業務，聚焦差異化發展。
