中國汽車動力電池創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，我國動力電池累計裝車量110.1GWh，同比增長109.8%。機構(gòu)預(yù)計，隨著新能源汽車銷量穩(wěn)步提升，將帶動動力電池需求量大增。2022年，全球動力電池裝機量有望達到535GWh，同比增長48%，中國企業(yè)的裝機量和市占率有望繼續(xù)增長。

動力電池需求旺盛

新能源汽車銷量持續(xù)提升。6月，新能源汽車產(chǎn)銷量分別為59萬輛和59.6萬輛，同比均增長1.3倍，市場占有率達到23.8%。1-6月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成266.1萬輛和260萬輛，同比均增長1.2倍，市場占有率達到21.6%。

受新能源汽車銷量提振，動力電池供需緊俏。銷量方面，6月，我國動力電池銷量共計47.5GWh，同比增長297.0%。1-6月，我國動力電池累計銷量達205.4GWh，同比增長253.2%。產(chǎn)量方面，6月，我國動力電池產(chǎn)量共計41.3GWh，同比增長171.7%，環(huán)比增長16.1%。1-6月，我國動力電池產(chǎn)量累計206.4GWh，同比增長176.4%。

磷酸鐵鋰電池裝車量已超三元電池。1-6月，三元電池累計裝車量45.6GWh，占總裝車量41.4%，同比增長51.2%；磷酸鐵鋰電池累計裝車量64.4GWh，占總裝車量58.5%，同比增長189.7%。

中信證券指出，磷酸鐵鋰正極材料基于高性價比在2019年至2021年得到廣泛應(yīng)用，但隨著新企業(yè)的進入以及產(chǎn)能的加速擴張，行業(yè)競爭趨向激烈。未來行業(yè)料從成本與性能方面實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)迭代，產(chǎn)業(yè)鏈延伸、創(chuàng)新型鋰鹽與磷酸錳鐵鋰的應(yīng)用將是行業(yè)未來發(fā)展趨勢。

行業(yè)集中度提升

動力電池行業(yè)集中度不斷提升。數(shù)據(jù)顯示，1-6月，我國新能源汽車市場共計45家動力電池企業(yè)實現(xiàn)裝車配套，較去年同期減少8家。排名前3家、前5家、前10家動力電池企業(yè)的動力電池裝車量分別為84.6GWh、93.3GWh和104.3GWh，在總裝車量中的占比分別為76.8%、84.7%和94.7%。

寧德時代再度奪下6月國內(nèi)動力電池企業(yè)裝車量冠軍。數(shù)據(jù)顯示，6月寧德時代動力電池裝車量達13.4GWh，占比為49.6%；比亞迪次之，為5.01GWh，占比18.53%；LG新能源排第三，裝車量為1.67GWh，占比6.19%。

1-6月，寧德時代國內(nèi)動力電池裝車量穩(wěn)居行業(yè)龍頭位置，達52.5GWh，占比47.67%；比亞迪次之，達23.78GWh，占比21.59%；中創(chuàng)新航第三，裝車量為8.35GWh，占比7.58%。

值得注意的是，在全球動力電池裝車量方面，寧德時代依然保持了領(lǐng)先優(yōu)勢。韓國研究機構(gòu)SNE Research最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，寧德時代1-5月的全球裝機量為53.3GWh，同比提高112%，市占率達到33.9%；LG新能源居于第二，市占率為14.4%；比亞迪位列第三，市占率超12%。

寧德時代通過不斷技術(shù)革新構(gòu)建起行業(yè)競爭壁壘。公司日前發(fā)布了第三代CTP——麒麟電池，首創(chuàng)電芯大面冷卻技術(shù)，支持5分鐘快速熱啟動及10分鐘快充，可實現(xiàn)整車1000公里續(xù)航。據(jù)悉，麒麟電池將于2023年量產(chǎn)上市，電量較特斯拉的4680電池系統(tǒng)提升13%。

華西證券指出，動力電池技術(shù)升級主要體現(xiàn)在材料體系、電池結(jié)構(gòu)、工藝過程等多個方面，電化學體系的迭代將為動力電池賦能，系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化可以助力電池包發(fā)揮更強效力。動力電池技術(shù)持續(xù)革新，有望緩解新能源汽車續(xù)航短、充電時間長等痛點，將帶動其性能及經(jīng)濟性提升。