- 東風科技擬吸收合并東風汽車零部件集團
- 2019年02月01日 來源：證券時報
提要：東風科技1月31日晚間公告，擬發行股份吸收合并東風汽車零部件集團（簡稱“零部件集團”）。東風汽車零部件集團100%股權的預估值為46.76億元。
東風汽車集團有限公司旗下零部件業務板塊即將登陸資本市場。
東風科技1月31日晚間公告，擬發行股份吸收合并東風汽車零部件集團（簡稱“零部件集團”）。東風汽車零部件集團100%股權的預估值為46.76億元。同時，公司擬募集不超5億元配套資金。交易完成后，東風汽車零部件集團的零部件業務將整體注入上市公司，實現旗下業務的整體上市。根據相關規定，東風科技將于2019年2月1日開市起復牌。
東風科技表示，本次交易完成后，零部件集團的零部件業務將整體注入上市公司，零部件集團將實現旗下業務的整體上市，形成更具競爭力的產業集團，提升上市公司的核心競爭力和可持續發展能力。本次吸收合并完成后，東風科技為存續方，將承繼及承接零部件集團的所有資產、負債、業務、人員、合同及其他一切權利與義務。
募集配套資金方面，東風科技擬向不超過10名特定投資者募集不超過5億元配套資金，用于乘用車鋁合金輪轂項目、償還銀行貸款及補充流動資金。
交易方式不涉及現金支付。東風科技通過向東風汽車有限公司（簡稱“東風有限”）和深圳市東風南方實業集團有限公司（簡稱“南方實業”）作價6.73元/股合計發行6.95億股，支付全部對價。其中，向東風有限支付46.72億元，發行股份數量為6.95億股；向南方實業支付0.05億元，發行股份數量為69.49萬股。
零部件集團是東風公司旗下成立相對較早的業務板塊，前身是東風公司零部件管理部，2003年被劃入東風有限。目前，東風有限對東風零部件集團持股99.9%，是后者的控股股東。東風零部件集團剩下的0.1%股權屬于南方實業。南方實業同樣屬于東風公司體系內，東風有限對南方實業持股95%，是南方實業的控股股東。
截至2018年10月31日，零部件集團總資產139.80億元，歸屬于母公司股東的所有者權益35.31億元；2018年1月到10月，零部件集團實現營業收入106.32億元，歸屬于母公司股東的凈利潤1.63億元。
東風科技表示，通過本次交易，零部件集團的零部件業務整體注入上市公司，能夠借助上市公司平臺，加快業務發展。同時，上市公司將集聚零部件集團全部資源，推動公司業務體系與產品結構優化，發揮企業的規模效應及業務協同效應。
讓零部件集團實現資產證劵化是本次吸收合并的主因。
2018年8月17日國務院國資委下發的《關于印發〈國企改革“雙百行動”工作方案〉的通知》，國務院國有企業改革領導小組決定，選取百余戶中央企業子企業和百余戶地方國有骨干企業，在2018年到2020年期間實施國有企業改革“雙百行動”。
