- 協同供應鏈 光伏業嚴查惡性競爭及壟斷
- 2022年08月25日 來源：北京商報 作者：陶鳳 袁澤睿
提要：林伯強還認為，有關部門還需要進一步明確具體的光伏行業的規范措施。“例如《通知》提到避免惡性競爭，而目前上游價格的上漲既有下游需求強的因素，也可能存在上游哄抬價格的情況，如何區分正常的市場行為與哄抬價格、惡性競爭，需要有關部門進行準確的定義，政策才有真正的執行空間。”
“雙碳”目標推熱光伏產業，也引來惡性競爭“敲門”，監管部門出手發文“立規矩”。8月24日，工業和信息化部辦公廳、市場監管總局辦公廳、國家能源局綜合司發布《關于促進光伏產業鏈供應鏈協同發展的通知》(以下簡稱《通知》)，對哄抬價格、壟斷、倒賣路條、強制配套產業等行為嚴厲打擊，并為產業鏈全鏈合作等作出指導。
在“雙碳”目標的驅動下，新能源產業迎來了又一輪的需求爆發期，光伏產業成為熱門賽道，地方政府、企業、資本紛紛加碼。專家分析指出，光伏產業從“冷門”到現在“站”在聚光燈下，也暴露出在多年發展中存在的問題，亟須從無序向有序發展轉變。
上游
多晶硅價格28連漲
在“雙碳”目標驅動下，近年來光伏賽道持續火熱。2022年1月，國家能源局印發關于《2022年能源行業標準計劃立項指南》，明確了2022年能源行業標準立項的重點方向，其中涉及分布式光伏設計、建設和接入，光伏能耗與能效限額，太陽能熱利用等多項太陽能光伏行業標準立項重點。
火熱的背后也催生了行業亂象。《通知》指出，近期，光伏行業出現階段性供需錯配、部分供應鏈價格劇烈震蕩等情況，個別環節出現囤積居奇等苗頭，有的地方出現割裂市場、區域封閉等問題，亟需深化行業管理，引導產業鏈供應鏈協同創新。
其中，上游原材料價格震蕩就是光伏產業鏈的問題之一。光伏產業鏈大體為多晶硅-硅片-電池片-組件-光伏裝機，多晶硅位于整條光伏產業鏈上游，近年來，多晶硅芯片廣泛應用于太陽能和電子領域。8月24日，中國有色金屬工業協會硅業分會最新的報價顯示，多晶硅價格仍在上漲，已是年內第二十八漲。
硅業分會常務副會長林如海表示，現有的多晶硅擴產規劃可滿足長期光伏裝機需求，從2021年底的52萬噸年產能到2025年的193萬噸需求，須有140萬噸/年產能增量實現新建或擴產，產業有增量前景，但同時需考慮2025年前過度投資規劃的產能可能引發市場供需失衡。
中國文化管理協會鄉村振興建設委員會副秘書長袁帥也對北京商報記者表示，多晶硅處于光伏行業上游，生產技術門檻高、工藝復雜，對生產設備和人才隊伍要求較高，且其投資規模大、產能建設周期長，多晶硅已經成為光伏行業全產業鏈發展的瓶頸。
下游
頭部企業“跑馬圈地”
此前中國有色金屬工業協會發布的數據顯示，上半年我國工業硅產量143.6萬噸，同比增長26.9%；受光伏產業需求拉動，國內消費量109.2萬噸，同比增長24.4%。
需求帶動了原材料價格上漲，也引起了企業之間的“跑馬圈地”。
廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強對北京商報記者表示，目前光伏行業下游競爭激烈，在需求推動下，加之國企綠色轉型，頭部企業紛紛“跑馬圈地”，進入下游尋找合適地方建設風電光伏項目。“雖然項目一開始可能很難盈利，但預期收益高，調動了企業的積極性，只要這塊地能做風電項目，就趕緊先簽下來。”
8月14日，光伏產業龍頭公司隆基綠能公告，公司與鄂爾多斯市人民政府、伊金霍洛旗人民政府簽署《投資合作協議補充協議》，將原協議中約定的年產20GW單晶硅棒和切片項目變更為年產46GW單晶硅棒和切片項目。
項目子公司的投資金額預計將增加69.5億元，年產46GW單晶硅棒和切片項目總投資額將達到145.5億元。此外，通威股份、晶澳科技、天合光能、晶科能源等光伏企業紛紛加碼擴產。
鄂爾多斯位于年等效利用小時數大于1600小時為一類太陽能資源區，而位于三類太陽能資源區的廣東省，光伏發電“跑馬圈地”現象也很嚴重，針對這一現象，廣東省在今年4月就已經出臺了整頓措施。
廣東省發展與改革委發布《關于規范集中式光伏發電項目管理有關事項的通知》提到，目前，廣東集中式光伏發電項目備案規模急劇增長，累計已超過9000萬千瓦，與每年實際開工和新增并網規模嚴重背離，和廣東省資源條件不符，并出現跑馬圈地、倒賣土地資源、惡性競爭等一系列問題。
廣東省發改委提出了五點措施，要求全面核查已備案項目，大力推進可建項目建設，科學編制光伏發展專項規劃及年底具體實施計劃，鼓勵競爭性配置資源以及加強項目服務及管理。
資本
應理性入局
8月24日三部門發布的《通知》也強調，各地工業和信息化部、市場監管、能源主管部門要圍繞碳達峰碳中和戰略目標，科學規劃和管理本地區光伏產業發展，積極穩妥有序推進全國光伏市場建設。統籌發展和安全，強化規范和標準引領，根據產業鏈各環節發展特點合理引導上下游建設擴張節奏，優化產業區域布局，避免產業趨同、惡性競爭和市場壟斷。優化營商環境，規范市場秩序，支持各類市場主體平等參與市場競爭，引導各類資本根據雙碳目標合理參與光伏產業。
“工信部的發文在資本跨界‘瘋狂’涌入光伏領域給了很好的警示，避免重復投資、落后產能投資后的資源浪費和過剩，調節引導資本進入其他實體行業，促進經濟發展。另外，也是給了所有光伏企業一個警示，在重視企業經濟利潤同時，更要關注整個行業的共贏。”一位光伏產業的資深從業人員表示。
林伯強指出，光伏產業的火熱一方面是“雙碳”目標的推動，一方面是得到了資本市場的支持，資本市場對光伏行業期望很高，導致了企業快速地擴張，將企業規模持續做大。
資本市場也對光伏新文件反響明顯。8月24日，光伏概念(885531)下跌152.31點，下跌幅度4.12%，光伏產業(931151)下跌179.38點，下跌幅度3.17%。自4月27日觸底反彈后，光伏概念成為了A股頂流，4月27日至8月22日，申萬光伏設備指數漲幅高達68.55%，同期滬深300指數漲幅僅為10.49%。
林伯強還認為，有關部門還需要進一步明確具體的光伏行業的規范措施。“例如《通知》提到避免惡性競爭，而目前上游價格的上漲既有下游需求強的因素，也可能存在上游哄抬價格的情況，如何區分正常的市場行為與哄抬價格、惡性競爭，需要有關部門進行準確的定義，政策才有真正的執行空間。”
