安德利2月9日晚間公告，公司擬非公開發行股票募集資金總額不超過13.5億元，扣除相關發行費用后的募資凈額擬用于收購亞錦科技15%股權，本次募投項目構成上市公司重大資產重組。此前，公司曾以24.56億元收購亞錦科技36%股權，并取得亞錦科技15%股權對應表決權委托，從而取得亞錦科技控制權，進而控制南孚電池。

公告顯示，安德利此次定增擬通過控股子公司安孚能源以支付現金的方式向寧波亞豐購買其持有的亞錦科技15%的股權。本次交易前，安德利通過控股子公司安孚能源持有亞錦科技36%的股權并擁有其15%股權的表決權委托安排，從而合計控制亞錦科技51%的表決權；本次交易完成后，安德利通過控股子公司安孚能源將合計持有亞錦科技51%的股權，公司也將完成從傳統百貨業向電池業的轉型，成為堿性電池企業。

據介紹，亞錦科技通過其控股子公司南孚電池主要從事電池的研發、生產和銷售。除投資并持有南孚電池等被投資公司的股份外，亞錦科技無其他實際經營業務。南孚電池為亞錦科技實際運營主體的核心目標公司，主要產品包括堿性電池、碳性電池以及其他電池產品等，其中以堿性電池為核心。

數據顯示，2019年度、2020年度、2021年1-8月份，亞錦科技分別實現營業收入28.48億元、33.74億元、24.69億元，分別實現凈利潤2.86億元、5.66億元、2.68億元。同時，2019年度、2020年度、2021年1-8月份，南孚電池分別實現營業收入28.48億元、33.74億元、24.69億元，分別實現歸屬凈利潤約5.48億元、6.45億元、4.87億元。

同時，寧波亞豐承諾，剔除亞錦科技對深圳鵬博實業集團有限公司的股權投資可能對凈利潤造成的一切損益影響后，2022年、2023年和2024年三個年度內，亞錦科技每年凈利潤應分別不低于6.16億元、6.57億元和6.99億元。如亞錦科技在業績承諾期內實際實現的凈利潤未達到承諾金額的，寧波亞豐應就未實現的部分以現金方式對安孚能源進行補償。

安德利表示，公司于2022年1月完成了原有業務置出以及收購亞錦科技36%股權并取得亞錦科技15%股權對應表決權委托，從而取得亞錦科技控制權，進而控制南孚電池。上述交易完成后，公司完成從傳統的百貨零售行業向市場規模龐大、發展前景廣闊的電池行業的轉型，快速切入優質賽道，并取得較為領先的市場地位，帶來穩定的營業收入和利潤，提升了公司的資產質量、整體持續盈利能力和未來發展潛力。前次重大資產購買及重大資產出售交易是上市公司戰略退出百貨零售產業，轉型為堿性電池制造行業龍頭的重大舉措，本次收購是上市公司戰略轉型的延續和進一步深化。本次收購完成后，上市公司將通過控股子公司合計持有亞錦科技51%的股權，從而進一步加強對標的公司控制權的穩定性，確保公司業務轉型升級。