LG新能源（LG?Energy?Solution）日前已開始接受投資者認(rèn)購(gòu)，計(jì)劃籌資92億美元至108億美元，有望成為韓國(guó)史上最大規(guī)模IPO。LG新能源是LG化學(xué)的全資子公司，是特斯拉、通用等汽車品牌的電池供應(yīng)商。市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)SNE?Research數(shù)據(jù)顯示，2021年前11個(gè)月，LG新能源在全球電動(dòng)車電池市場(chǎng)的市占率為20.5%，僅次于寧德時(shí)代31.8%的占比。

籌資上限108億美元

若LG新能源108億美元的IPO順利完成，其將成為韓國(guó)有史以來(lái)規(guī)模最大的IPO。

據(jù)路透社披露的招股書文件顯示，LG新能源計(jì)劃以每股25.7萬(wàn)韓元至30萬(wàn)韓元（216.19美元至252.36美元）的價(jià)格發(fā)行約4250萬(wàn)股股票，籌資92億美元至108億美元。這一規(guī)模將刷新三星人壽保險(xiǎn)在2010年創(chuàng)下的4.9萬(wàn)億韓元（41.2億美元）的韓國(guó)最大規(guī)模IPO紀(jì)錄。

消息人士稱，LG新能源IPO路演從當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月3日開始，至1月11日結(jié)束。計(jì)劃于1月14日確定發(fā)行價(jià)，并于1月27日起在韓國(guó)證券交易所進(jìn)行交易。

公開資料顯示，LG新能源隸屬于韓國(guó)LG集團(tuán)，是LG化學(xué)的全資子公司，2020年12月正式成立。作為全球電池技術(shù)領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)，LG新能源業(yè)務(wù)涵蓋動(dòng)力電池、小型電池、儲(chǔ)能系統(tǒng)三大領(lǐng)域。目前，LG新能源為大眾、通用、戴姆勒、福特、特斯拉等全球領(lǐng)先汽車品牌提供動(dòng)力電池產(chǎn)品。

寧德時(shí)代最大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手

作為寧德時(shí)代最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，LG新能源備受市場(chǎng)關(guān)注。

據(jù)新能源市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)SNE?Research日前公布的數(shù)據(jù)顯示，LG新能源在全球電動(dòng)車電池市場(chǎng)的市占率為20.5%，位列第二名，僅次于寧德時(shí)代31.8%的占比。

據(jù)了解，LG新能源正在全球范圍內(nèi)擴(kuò)大生產(chǎn)，以縮小與寧德時(shí)代的差距。2021年10月，LG新能源與汽車制造商巨頭Stellantis達(dá)成合作協(xié)議，將在北美及歐洲各地建設(shè)工廠以生產(chǎn)電池組及電池模塊。2021年11月，LG新能源表示將進(jìn)一步擴(kuò)產(chǎn)，到2024年將累計(jì)投資13.6億美元以將其美國(guó)工廠產(chǎn)能提升至40GWh/年。

據(jù)悉，LG新能源目前在中國(guó)、韓國(guó)、美國(guó)和歐洲擁有全球化的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)體系和技術(shù)創(chuàng)新中心。中國(guó)市場(chǎng)成為L(zhǎng)G新能源快速發(fā)展不可或缺的主要市場(chǎng)之一。據(jù)中國(guó)證券報(bào)記者梳理，A股市場(chǎng)上星源材質(zhì)、天賜材料等上市公司已經(jīng)與LG新能源展開了合作。

德邦證券研究所大制造組組長(zhǎng)、機(jī)械行業(yè)首席分析師倪正洋分析，受疫情影響，海外電池企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度有所延緩。隨著LG新能源IPO及其擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃持續(xù)推進(jìn)，疊加韓系電池廠商供應(yīng)鏈體系較為封閉，已打入體系的相關(guān)鋰電設(shè)備公司有望深度受益于韓系大客戶的擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度加快。