- 大全能源上市首日漲184% IPO募64.5億中金公司賺3.4億
- 2021年07月22日 來(lái)源:中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)
提要:今日,新疆大全新能源股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“大全能源”)在上交所科創(chuàng)板上市。截至今日收盤(pán),大全能源報(bào)61.11元,漲幅184.36%,成交額81.99億元,換手率62.15%,振幅96.18%,總市值1176.37億元。
今日,新疆大全新能源股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“大全能源”)在上交所科創(chuàng)板上市。截至今日收盤(pán),大全能源報(bào)61.11元,漲幅184.36%,成交額81.99億元,換手率62.15%,振幅96.18%,總市值1176.37億元。
大全能源一直專(zhuān)注于高純多晶硅的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。經(jīng)過(guò)十年的探索和發(fā)展,公司目前已形成年產(chǎn)7萬(wàn)噸高質(zhì)量、低能耗、低成本的高純多晶硅產(chǎn)能,是多晶硅行業(yè)主要的市場(chǎng)參與者之一。公司的主要產(chǎn)品為高純多晶硅,主要應(yīng)用于光伏行業(yè),處于光伏產(chǎn)業(yè)鏈的上游環(huán)節(jié)。
截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日,Daqo?New?Energy?Corp.(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“開(kāi)曼大全”)直接持有大全能源15.32億股股份,占股份總數(shù)的94.26%股份,為公司的控股股東。徐廣福和徐翔為大全能源的共同實(shí)際控制人,二人系父子關(guān)系,二人合計(jì)直接和間接持有開(kāi)曼大全的股份比例為19.21%。
大全能源于2021年2月2日首發(fā)過(guò)會(huì),科創(chuàng)板上市委2021年第12次審議會(huì)議對(duì)大全能源現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢(xún)問(wèn)題:
請(qǐng)發(fā)行人代表結(jié)合發(fā)行人賬面研發(fā)費(fèi)用占收入比例與申報(bào)高新技術(shù)企業(yè)的研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用占收入比例之間存在較大差異,發(fā)行人2019年以來(lái)將非技術(shù)部參與研發(fā)人員的工資核算為研發(fā)費(fèi)用,研發(fā)費(fèi)用中人力成本大幅增加,以及研發(fā)費(fèi)用中的材料費(fèi)用主要為備件管材等情況,說(shuō)明發(fā)行人報(bào)告期內(nèi)研發(fā)費(fèi)用核算是否真實(shí)準(zhǔn)確,是否符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定,相關(guān)內(nèi)控制度是否健全并有效執(zhí)行。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。
大全能源本次在上交所科創(chuàng)板上市,公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量為3.00億股,發(fā)行股份占公司發(fā)行后股份總數(shù)(19.25億股)的比例為15.58%,發(fā)行價(jià)格為21.49元/股,保薦機(jī)構(gòu)為中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司,保薦代表人為張志強(qiáng)、陳瑋。大全能源本次募集資金總額為64.47億元,扣除發(fā)行費(fèi)用后,實(shí)際募集資金凈額為60.67億元。
大全能源最終募集資金凈額比原計(jì)劃多10.67億元。大全能源于7月19日披露的招股說(shuō)明書(shū)顯示,公司擬募集資金50.00億元,擬分別用于年產(chǎn)1000噸高純半導(dǎo)體材料項(xiàng)目、年產(chǎn)35000噸多晶硅項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。
大全能源本次上市發(fā)行費(fèi)用為3.80億元,其中保薦機(jī)構(gòu)中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司獲得保薦及承銷(xiāo)費(fèi)用3.44億元,德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)獲得會(huì)計(jì)師費(fèi)用1608.00萬(wàn)元,北京市君合律師事務(wù)所獲得律師費(fèi)1299.50萬(wàn)元。
戰(zhàn)略投資者在首次公開(kāi)發(fā)行中獲得配售的股票數(shù)量:9000.00萬(wàn)股,其中,中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司(參與跟投的保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司)獲配股數(shù)為600.00萬(wàn)股;大全能源的高級(jí)管理人員及核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃中金公司新疆大全1號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃獲配股數(shù)為1697.33萬(wàn)股;其他戰(zhàn)略投資者獲配股數(shù)為6702.67萬(wàn)股。