——中國三峽新能源(集團(tuán))股份有限公司首次公開發(fā)行A股網(wǎng)上投資者交流會精彩回放

出席嘉賓

中國三峽新能源(集團(tuán))股份有限公司黨委書記、董事長 王武斌先生

中國三峽新能源(集團(tuán))股份有限公司黨委委員、總會計(jì)師、總法律顧問 盧海林先生

中國三峽新能源(集團(tuán))股份有限公司董事會秘書、股改上市辦公室主任 劉繼瀛先生

中國三峽新能源(集團(tuán))股份有限公司計(jì)劃發(fā)展部主任專業(yè)師 徐 輝先生

中國三峽新能源(集團(tuán))股份有限公司資產(chǎn)財(cái)務(wù)部副主任 普成俊先生

中信證券股份有限公司執(zhí)行委員會委員、投資銀行管理委員會主任 馬 堯先生

中信證券股份有限公司投資銀行管理委員會能源化工行業(yè)組執(zhí)行總經(jīng)理 趙欣欣女士

中國三峽新能源(集團(tuán))股份有限公司

黨委書記、董事長王武斌先生致辭

尊敬的各位嘉賓、各位投資者、各位網(wǎng)友：

大家好!歡迎大家參加三峽能源首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上投資者交流活動。在此，我謹(jǐn)代表三峽能源，向關(guān)心與支持三峽能源的廣大投資者表示熱烈的歡迎，向一直以來支持、關(guān)心三峽能源發(fā)展的各位投資者朋友表示衷心的感謝!

能源是人類社會賴以生存和發(fā)展的重要物質(zhì)基礎(chǔ)，在全球氣候變暖問題日益嚴(yán)峻的大背景下，環(huán)保問題日益突出。我國提出“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)，既是鄭重承諾，更是發(fā)展清潔能源、保護(hù)生態(tài)環(huán)境的具體行動，已成為推進(jìn)全球能源變革加速的行動和共識。自去年9月我國提出“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)以來，能源行業(yè)的綠色低碳轉(zhuǎn)型明顯加快了步伐。今年3月，十四五規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要，明確推進(jìn)能源革命，建設(shè)清潔低碳、安全高效的能源體系，大力提升風(fēng)電、光伏發(fā)電規(guī)模，有序發(fā)展海上風(fēng)電。在這一背景下，三峽能源登陸A股市場可謂天時地利人和，意義重大。

三峽能源是中國最大的清潔能源集團(tuán)，已將新能源業(yè)務(wù)作為核心主業(yè)進(jìn)行全力打造。三峽能源深入踐行黨中央、國務(wù)院賦予集團(tuán)“六大作用”戰(zhàn)略發(fā)展定位，致力于清潔能源應(yīng)用與開發(fā)，正緊緊圍繞“風(fēng)光三峽”和“海上風(fēng)電引領(lǐng)者”戰(zhàn)略目標(biāo)，秉持“風(fēng)光協(xié)同、海陸共進(jìn)”開發(fā)思路，始終堅(jiān)持規(guī)模和效益并重，在促進(jìn)清潔能源產(chǎn)業(yè)升級中發(fā)揮帶動作用。

現(xiàn)在的三峽能源，已經(jīng)形成風(fēng)電、太陽能為主體，新能源產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略投資為輔助的相互支撐、協(xié)同發(fā)展的業(yè)務(wù)格局，走出了一條差異化發(fā)展之路，業(yè)務(wù)已覆蓋全國30個省份，盈利能力躋身國內(nèi)新能源企業(yè)第一梯隊(duì)。目前累計(jì)裝機(jī)規(guī)模超1600萬千瓦，已簽訂的項(xiàng)目開發(fā)協(xié)議超1億千瓦，在陸上風(fēng)電、光伏、海上風(fēng)電注重協(xié)同發(fā)展和區(qū)域均衡布局。推動產(chǎn)業(yè)鏈改革發(fā)展，先后參股多家上游制造商和下游電力交易中心，設(shè)立產(chǎn)業(yè)鏈上下游和海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金等投資平臺。

未來的三峽能源，將全力打造沿江清潔能源走廊和沿海海上風(fēng)電走廊，加快建成一批新能源規(guī)?；_發(fā)基地。募集資金有助于進(jìn)一步擴(kuò)大海上風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模，提升海上風(fēng)電建設(shè)和運(yùn)營能力，在推動產(chǎn)業(yè)鏈上下游高質(zhì)量發(fā)展中貢獻(xiàn)更大力量，保持海上風(fēng)電引領(lǐng)，光伏行業(yè)第一梯隊(duì)地位，陸上風(fēng)電跨越式趕超，盈利能力保持行業(yè)領(lǐng)先，致力于成為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理、資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)良、經(jīng)濟(jì)效益顯著、管理水平先進(jìn)的世界一流新能源公司。

在機(jī)遇疊加、轉(zhuǎn)型升級、加速成勢的關(guān)鍵時期，三峽能源風(fēng)華正茂，將繼續(xù)傳承“三峽精神”，做強(qiáng)做優(yōu)做大新能源產(chǎn)業(yè)，在構(gòu)建新發(fā)展格局中發(fā)揮戰(zhàn)略支撐作用，為服務(wù)國家戰(zhàn)略作出更大貢獻(xiàn)，為人民提供更多清潔電能，為建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家貢獻(xiàn)更大力量。我們也鄭重承諾，三峽能源將繼續(xù)秉承合作共贏理念，以最優(yōu)的業(yè)績回報投資者。

今天非常高興能和大家坦誠交流，希望通過本次路演，廣大投資者能更加深入了解公司。我們也將充分聽取各位投資者朋友的建議，希望大家暢所欲言，我們將本著誠信、負(fù)責(zé)的態(tài)度就大家所關(guān)心的問題進(jìn)行解答和交流。謝謝大家!

中信證券股份有限公司

執(zhí)行委員會委員、投資銀行管理委員會主任

馬堯先生致辭

尊敬的各位投資者：

大家早上好!很榮幸參加中國三峽新能源(集團(tuán))股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市網(wǎng)上路演，作為三峽能源主板IPO的保薦機(jī)構(gòu)和主承銷商，我謹(jǐn)代表中信證券股份有限公司，向參加此次網(wǎng)上路演的投資者朋友們表示熱烈的歡迎和衷心的感謝!

三峽能源是中國長江三峽集團(tuán)以風(fēng)能、太陽能開發(fā)、投資和運(yùn)營為主業(yè)的平臺，是三峽集團(tuán)新能源業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略實(shí)施主體。截至2020年底，三峽能源業(yè)務(wù)已覆蓋全國30個省、市、自治區(qū)，實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)風(fēng)電、光伏和中小水電裝機(jī)規(guī)模超過1500萬千瓦。

圍繞“風(fēng)光三峽”和“海上風(fēng)電引領(lǐng)者”的戰(zhàn)略目標(biāo)，三峽能源始終堅(jiān)持規(guī)模和效益并重，實(shí)施差異化競爭和成本領(lǐng)先戰(zhàn)略，努力打造世界一流新能源公司。最近三年公司的裝機(jī)規(guī)模和盈利水平高速增長，目前公司盈利能力躋身國內(nèi)新能源企業(yè)前列，已投產(chǎn)光伏發(fā)電、海上風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模躋身國內(nèi)同行業(yè)第一梯隊(duì)。其中海上風(fēng)電集中連片規(guī)?；_發(fā)優(yōu)勢不斷鞏固，已形成“投產(chǎn)一批、建設(shè)一批、核準(zhǔn)一批、儲備一批”的滾動開發(fā)格局。三峽能源上市后，將成為優(yōu)質(zhì)的A股新能源板塊上市公司。

過去幾年里，中信證券全力服務(wù)三峽能源登陸資本市場。在此過程中，我們見證了三峽能源領(lǐng)導(dǎo)層的開拓進(jìn)取、務(wù)實(shí)勤勉和創(chuàng)新高效。我們相信，成功上市后，三峽能源將繼續(xù)踐行國家“碳達(dá)峰、碳中和”戰(zhàn)略要求，以“十四五”發(fā)展規(guī)劃為目標(biāo)，不斷提升戰(zhàn)略管控能力，持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)布局，創(chuàng)新管理模式，使公司的經(jīng)營業(yè)績和管理水平躍上新臺階，為社會和股東創(chuàng)造更大的價值。

作為本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)與主承銷商，中信證券將繼續(xù)服務(wù)企業(yè)發(fā)展，切實(shí)履行保薦義務(wù)，持續(xù)做好督導(dǎo)工作。通過本次網(wǎng)上路演活動，相信投資者朋友們能夠更加深入、客觀、準(zhǔn)確地了解三峽能源的投資價值。在此，也歡迎各位投資者朋友踴躍提問，積極申購。

最后，預(yù)祝三峽能源本次路演取得圓滿成功!謝謝大家!

中國三峽新能源(集團(tuán))股份有限公司

黨委委員、總會計(jì)師、總法律顧問盧海林先生致辭

尊敬的各位嘉賓、各位投資者朋友、各位網(wǎng)友：

大家好!首先，請?jiān)试S我借此機(jī)會感謝朋友們的熱情參與和加油助力，感謝保薦機(jī)構(gòu)、主承銷商中信證券以及其他所有中介機(jī)構(gòu)對本次路演的保駕護(hù)航，感謝上證路演中心、中國證券網(wǎng)提供的交流平臺和優(yōu)良服務(wù)!

時間過得真快，不知不覺已交流了2個多小時，交流時間雖然短暫，卻韶華美好。我們與關(guān)心關(guān)愛三峽能源的朋友們進(jìn)行了坦誠、務(wù)實(shí)、高效的溝通，共同探討三峽能源的主營業(yè)務(wù)情況、行業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展，已經(jīng)達(dá)到相互了解，增進(jìn)互信的目的。朋友們給予的莫大鼓勵和支持，必將是三峽能源未來發(fā)展的動力。朋友們提出了很多有價值的意見和建議，我們將融入到三峽能源今后的經(jīng)營管理和業(yè)務(wù)發(fā)展之中，以更優(yōu)異的業(yè)績來答謝朋友們的信任與厚愛。

當(dāng)然，由于時間關(guān)系，我們無法一一回答朋友們提出的每一個問題，但今天的網(wǎng)上路演，開啟了三峽能源與各位朋友溝通聯(lián)系的新大門，這種溝通交流將是持續(xù)和暢通的。真誠希望朋友們始終關(guān)心、支持三峽能源發(fā)展，熱忱期待大家成為三峽能源的股東，與我們攜手共創(chuàng)三峽能源的美好未來。

最后，請?jiān)试S我再次表達(dá)三峽能源的心聲。風(fēng)光無限好，揚(yáng)帆正其時，三峽能源即將上市交易，有望成為電力行業(yè)歷史上規(guī)模最大的IPO，力爭成為A股新能源板塊的“壓艙石”。我們將以上市為契機(jī)，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，肩負(fù)起推動能源轉(zhuǎn)型和綠色發(fā)展的歷史使命，繼續(xù)秉持“風(fēng)光協(xié)同，海陸并進(jìn)”開發(fā)思路，堅(jiān)持自主開發(fā)與合作并購兩條腿走路，加快風(fēng)電、光伏等新能源業(yè)務(wù)發(fā)展步伐，推動海上風(fēng)電引領(lǐng)戰(zhàn)略的實(shí)施，打造投資決策能力和資源整合能力為主要內(nèi)容的核心競爭力，嚴(yán)守內(nèi)控管理和合規(guī)經(jīng)營底線，持續(xù)做強(qiáng)做優(yōu)做大，為實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和國家戰(zhàn)略目標(biāo)貢獻(xiàn)三峽能源力量，回報社會和投資者。

再次感謝朋友們對三峽能源的信任與支持!謝謝大家!

經(jīng)營篇

問：公司的主營業(yè)務(wù)是什么?

盧海林：公司的主營業(yè)務(wù)為風(fēng)能、太陽能的開發(fā)、投資和運(yùn)營。三峽能源圍繞“風(fēng)光三峽”和“海上風(fēng)電引領(lǐng)者”的戰(zhàn)略目標(biāo)，堅(jiān)持規(guī)模和效益并重，實(shí)施差異化競爭和成本領(lǐng)先戰(zhàn)略，努力打造產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理、資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)良、經(jīng)濟(jì)效益顯著、管理水平先進(jìn)的世界一流新能源公司。

問：請介紹公司的光伏發(fā)電業(yè)務(wù)。

徐輝：公司積極推行光伏多元化開發(fā)，有序開發(fā)大規(guī)模集中式光伏發(fā)電，探索光伏+(農(nóng)光互補(bǔ)、漁光互補(bǔ)、光儲一體化)等業(yè)務(wù)發(fā)展模式，形成由點(diǎn)到面的光伏開發(fā)格局。截至2020年9月末，公司已投產(chǎn)光伏項(xiàng)目遍及甘肅、青海、河北等18個省份。其中，在安徽淮南建成了當(dāng)期全球最大采煤沉陷區(qū)水面漂浮式光伏項(xiàng)目(15萬千瓦)，項(xiàng)目將采煤沉陷區(qū)閑置水面變成綠色能源基地，助推和引領(lǐng)國家新能源發(fā)展模式;在河北曲陽建設(shè)了國內(nèi)單體最大的山地光伏項(xiàng)目(20萬千瓦)，項(xiàng)目建設(shè)帶動了光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，同時將光伏開發(fā)與精準(zhǔn)扶貧等有機(jī)結(jié)合，打造了“光伏+”的“曲陽模式”，實(shí)現(xiàn)了企地互利共贏;在青海格爾木建成國內(nèi)首個大型平價上網(wǎng)光伏示范項(xiàng)目(50萬千瓦)，項(xiàng)目建成標(biāo)志著平價清潔能源走進(jìn)千家萬戶，引領(lǐng)國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)入平價上網(wǎng)新時代。

問：請介紹公司的風(fēng)力發(fā)電及光伏發(fā)電情況。

徐輝：截至2020年9月30日，公司實(shí)現(xiàn)風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量689.88萬千瓦，權(quán)益裝機(jī)容量662.57萬千瓦，公司風(fēng)電裝機(jī)及發(fā)電量規(guī)模位于行業(yè)前列;光伏累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量477.14萬千瓦，權(quán)益裝機(jī)容量435.25萬千瓦，公司光伏裝機(jī)及發(fā)電量規(guī)模位于行業(yè)前列。

問：請介紹公司的區(qū)域優(yōu)勢。

王武斌：公司業(yè)務(wù)分布范圍廣，布局合理，集中連片規(guī)模化開發(fā)海上風(fēng)電格局基本形成。公司緊緊圍繞“風(fēng)光三峽”和“海上風(fēng)電引領(lǐng)者”戰(zhàn)略，截至2020年9月30日，公司陸上風(fēng)電項(xiàng)目遍及內(nèi)蒙古、新疆、云南等22個省份;海上風(fēng)電項(xiàng)目全力推進(jìn)廣東、福建、江蘇、遼寧、山東等地前期工作，不斷鞏固海上風(fēng)電集中連片規(guī)?；_發(fā)優(yōu)勢;光伏項(xiàng)目遍及甘肅、青海、河北等18個省份。

問：請介紹公司的技術(shù)優(yōu)勢。

王武斌：新能源發(fā)電作為新興產(chǎn)業(yè)，一直處在不斷的技術(shù)更新和技術(shù)進(jìn)步過程中，也是具有較高技術(shù)門檻的產(chǎn)業(yè)。公司一直關(guān)注和跟蹤發(fā)電領(lǐng)域相關(guān)電氣設(shè)備發(fā)展和運(yùn)維技術(shù)的前沿領(lǐng)域，并進(jìn)行大膽的實(shí)踐和創(chuàng)新，在風(fēng)電、光伏發(fā)電業(yè)務(wù)領(lǐng)域都建立起完善的開發(fā)以及運(yùn)維管理體系與技術(shù)體系。同時，在海上風(fēng)電方面，公司建設(shè)了國內(nèi)首座海上升壓站，敷設(shè)了國內(nèi)首條220千伏海纜，試驗(yàn)大容量機(jī)組，孵化和應(yīng)用了復(fù)合筒型基礎(chǔ)，解決了世界級抗冰錐基礎(chǔ)設(shè)計(jì)與施工技術(shù)難題，公司在海上風(fēng)電技術(shù)方面走在行業(yè)前列;公司發(fā)揮核心集成能力，通過產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同深入了解最新技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)走向，通過試驗(yàn)示范和推廣領(lǐng)先技術(shù)，有效實(shí)現(xiàn)了度電成本的降低和開發(fā)風(fēng)險的控制。

問：公司毛利率變動的原因有哪些?

普成?。?017年度、2018年度、2019年度和2020年1月到9月，公司主營業(yè)務(wù)毛利率分別為53.95%、56.43%、56.90%和59.68%，總體保持平穩(wěn)，主要原因包括：一方面，毛利率較高的新能源發(fā)電項(xiàng)目在報告期內(nèi)逐步投產(chǎn)運(yùn)行，收入和毛利占比逐年上升，而毛利率相對較低的中小水電和風(fēng)電設(shè)備制造收入和毛利占比逐漸下降;另一方面，隨著國家逐步解決新能源消納問題，各省份棄風(fēng)棄光率逐年下降，風(fēng)電和光伏板塊毛利率逐年上升。

問：公司的資產(chǎn)是否完整?

劉繼瀛：公司具備與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的主要生產(chǎn)系統(tǒng)、輔助生產(chǎn)系統(tǒng)和配套設(shè)施，合法擁有與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的主要土地、廠房、機(jī)器設(shè)備以及專利、非專利技術(shù)的所有權(quán)或者使用權(quán)，具有獨(dú)立的原料采購和產(chǎn)品銷售系統(tǒng);公司擁有獨(dú)立完整的業(yè)務(wù)體系及相關(guān)資產(chǎn)，與三峽集團(tuán)及其控制的其他企業(yè)的資產(chǎn)有效分離。

發(fā)展篇

問：公司的發(fā)展戰(zhàn)略是什么?

王武斌：公司將圍繞“風(fēng)光三峽”和“海上風(fēng)電引領(lǐng)者”戰(zhàn)略，秉持“風(fēng)光協(xié)同、海陸共進(jìn)”開發(fā)思路，堅(jiān)持自主開發(fā)與合作并購相結(jié)合，不斷加快風(fēng)電、太陽能等新能源業(yè)務(wù)的發(fā)展步伐，致力于“十四五”期間發(fā)展成為綜合實(shí)力國內(nèi)領(lǐng)先、世界一流的新能源公司。

問：公司的總體經(jīng)營目標(biāo)是什么?

王武斌：公司將進(jìn)一步圍繞“風(fēng)光三峽”和“海上風(fēng)電引領(lǐng)者”戰(zhàn)略，秉持“風(fēng)光協(xié)同、海陸共進(jìn)”開發(fā)思路，加快推進(jìn)海上風(fēng)電、積極發(fā)展陸上風(fēng)電和光伏發(fā)電;堅(jiān)持自主開發(fā)與合作收購并舉，通過股權(quán)合作和兼并重組，快速提升規(guī)模;借助資本市場平臺，拓展公司融資渠道，增強(qiáng)發(fā)展實(shí)力;更加注重精益管理，降低成本、提升效益，實(shí)現(xiàn)集約化、專業(yè)化發(fā)展。

問：請介紹公司提高競爭能力的計(jì)劃。

王武斌：公司將實(shí)現(xiàn)新能源開發(fā)的國內(nèi)引領(lǐng)，牢牢把握三個領(lǐng)軍、三個領(lǐng)先、三個典范的基本內(nèi)涵，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，持續(xù)深化體制機(jī)制改革;堅(jiān)持市場化導(dǎo)向，建立科學(xué)高效的法人治理結(jié)構(gòu)和企業(yè)管控模式，激發(fā)企業(yè)內(nèi)生動力和提高市場競爭力;堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動，結(jié)合國內(nèi)外新能源政策變化和行業(yè)發(fā)展趨勢，加強(qiáng)科技支撐作用，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展;加強(qiáng)智慧運(yùn)營中心建設(shè)，推廣創(chuàng)新運(yùn)維模式，嚴(yán)控運(yùn)營成本和債務(wù)、資金風(fēng)險，并加強(qiáng)市場營銷工作，通過全面、精細(xì)化的營銷管理，實(shí)現(xiàn)降本增效;加快信息化建設(shè)，充分利用信息技術(shù)，加強(qiáng)管理、提升效率，支撐、引領(lǐng)公司的創(chuàng)新與發(fā)展;加強(qiáng)品牌宣傳，提升行業(yè)知名度和影響力等。通過以上措施，進(jìn)一步提升公司競爭能力，為2025年左右建成世界一流新能源企業(yè)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

問：請介紹公司的市場和業(yè)務(wù)開拓計(jì)劃。

王武斌：公司將重點(diǎn)提升戰(zhàn)略把控能力，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，創(chuàng)新商業(yè)模式，促進(jìn)公司規(guī)模、效益可持續(xù)發(fā)展。主動謀篇布局，加強(qiáng)平價競價項(xiàng)目資源獲取力度，積極爭取內(nèi)蒙、山西、陜西、青海、河北等大型基地項(xiàng)目，爭取并購具備一定規(guī)模的新能源企業(yè)，加快實(shí)現(xiàn)規(guī)?；隽俊?jiān)持把海上風(fēng)電作為做強(qiáng)做優(yōu)做大第二主業(yè)的戰(zhàn)略核心，著力打造核心競爭力。在資源條件好、就地消納能力強(qiáng)的內(nèi)陸及沿海區(qū)域開發(fā)建設(shè)新能源綜合示范基地，重視拓展產(chǎn)業(yè)鏈投資，兼收并蓄，以業(yè)務(wù)多元化、發(fā)展差異化應(yīng)對政策變化沖擊，培育新的利潤增長點(diǎn)，推動新能源業(yè)務(wù)高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展。

問：請介紹公司在海上風(fēng)電方面的技術(shù)儲備情況。

王武斌：在海上風(fēng)電技術(shù)方面，公司近年來積極探索海上風(fēng)電技術(shù)創(chuàng)新，實(shí)施了一批優(yōu)質(zhì)海上風(fēng)電項(xiàng)目：我國首批近海海上風(fēng)電項(xiàng)目江蘇響水近海海上風(fēng)電場;我國東北地區(qū)首個核準(zhǔn)及開工建設(shè)的海上風(fēng)電項(xiàng)目遼寧莊河海上風(fēng)電場;我國海上風(fēng)電離岸距離最遠(yuǎn)的海上風(fēng)電項(xiàng)目江蘇大豐H8-2海上風(fēng)電場;我國首個海上風(fēng)電項(xiàng)目柔性直流送出工程江蘇如東海上風(fēng)電場;率先在廣東海域成功應(yīng)用大直徑單樁基礎(chǔ)海上風(fēng)電項(xiàng)目廣東陽西沙扒300MW海上風(fēng)電場;國內(nèi)在最遠(yuǎn)海域、最大水深、最大荷載條件下進(jìn)行水下擠密砂樁復(fù)合地基承載力試驗(yàn)的廣東汕頭市南澳洋東海上風(fēng)電場;全球首個大功率海上風(fēng)電試驗(yàn)風(fēng)場福清興化灣海上風(fēng)電試驗(yàn)風(fēng)場。綜上，公司通過近幾年在海上風(fēng)電領(lǐng)域的發(fā)展，已經(jīng)儲備了充足的海上風(fēng)電技術(shù)。

行業(yè)篇

問：公司所處行業(yè)是哪一類?

徐輝：根據(jù)《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修訂)，公司所屬行業(yè)為“電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)(D44)”;根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T4754-2017)，公司所屬行業(yè)為“電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)”中的“風(fēng)力發(fā)電(D4415)”以及“太陽能發(fā)電(D4416)”。

問：請介紹公司所處行業(yè)的電力供需情況。

徐輝：截至2019年底，全國全口徑發(fā)電裝機(jī)容量20.1億千瓦、同比增長5.8%。其中，火電11.9億千瓦、水電3.6億千瓦、并網(wǎng)風(fēng)電2.1億千瓦、并網(wǎng)太陽能發(fā)電2.0億千瓦、核電4874萬千瓦。

2019年，全國全社會用電量7.23萬億千瓦時，比上年增長5.7%。全國人均用電量5161千瓦時，人均生活用電量732千瓦時;各季度全社會用電量增速分別為5.5%、4.5%、3.4%和4.7%。

問：公司所處行業(yè)的發(fā)展情況如何?

王武斌：根據(jù)國務(wù)院發(fā)布的《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計(jì)劃(2014-2020年)》，國家將加快構(gòu)建清潔、高效、安全、可持續(xù)的現(xiàn)代能源體系，重點(diǎn)實(shí)施綠色低碳戰(zhàn)略。國家將逐步降低煤炭消費(fèi)比重，提高天然氣消費(fèi)比重，大幅增加風(fēng)電、太陽能、地?zé)崮艿瓤稍偕茉春秃穗娤M(fèi)比重，形成與我國國情相適應(yīng)、科學(xué)合理的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)，大幅減少能源消費(fèi)排放，促進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)。為實(shí)現(xiàn)2020年和2030年非化石能源占一次能源消費(fèi)比重15%和20%的目標(biāo)，促進(jìn)能源轉(zhuǎn)型，我國將進(jìn)一步加快可再生能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

問：影響行業(yè)發(fā)展的有利因素有哪些?

徐輝：影響行業(yè)發(fā)展的有利因素有：1)新能源發(fā)電受到國家政策大力支持;2)國家對于環(huán)保的重視進(jìn)一步推動清潔能源發(fā)展;3)全社會用電量增長有效推動電力下游需求;4)消納政策和特高壓技術(shù)雙管齊下，棄風(fēng)棄光問題明顯緩解;5)技術(shù)持續(xù)進(jìn)步、成本穩(wěn)步下降;6)新能源發(fā)電享受國家多項(xiàng)稅收優(yōu)惠。

問：國內(nèi)從事新能源發(fā)電業(yè)務(wù)的主要企業(yè)有哪些?

徐輝：國內(nèi)從事新能源發(fā)電業(yè)務(wù)的主要企業(yè)有：1)國家電投;2)國家能源集團(tuán);3)中國華能;4)中國大唐;5)中國華電;6)中節(jié)能集團(tuán);7)華潤集團(tuán);8)中廣核集團(tuán)。

問：公司的主要競爭對手有哪些?

徐輝：公司的主要競爭對手有：1)龍?jiān)措娏?2)華能新能源;3)大唐新能源;4)華電福新;5)黃河公司;6)節(jié)能風(fēng)電;7)太陽能;8)中廣核新能源;9)協(xié)鑫新能源。

發(fā)行篇

問：公司募集資金運(yùn)用項(xiàng)目有哪些?

王武斌：公司募集資金運(yùn)用情況為：1)三峽能源陽西沙扒300MW海上風(fēng)電場項(xiàng)目;2)昌邑市海洋牧場與三峽300MW海上風(fēng)電融合試驗(yàn)示范項(xiàng)目;3)三峽能源陽西沙扒二期400MW海上風(fēng)電場項(xiàng)目;4)漳浦六鰲海上風(fēng)電場D區(qū)項(xiàng)目;5)長樂外海海上風(fēng)電場A區(qū)項(xiàng)目;6)三峽能源江蘇如東H6(400MW)海上風(fēng)電場項(xiàng)目;7)三峽能源江蘇如東H10(400MW)海上風(fēng)電場項(xiàng)目;8)補(bǔ)充流動資金。

問：請介紹本次募集資金投資項(xiàng)目的必要性及合理性。

馬堯：公司本次募集資金投資項(xiàng)目的必要性及合理性有：1)風(fēng)電建設(shè)符合能源發(fā)展方向;2)海上風(fēng)能資源相比陸上風(fēng)能資源更豐富;3)海上風(fēng)電建設(shè)具有更好消納途徑;4)海上風(fēng)電技術(shù)發(fā)展助力海上風(fēng)電建設(shè)。

問：募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模是否相適應(yīng)?

馬堯：近年來，公司新能源發(fā)電裝機(jī)容量快速提升，已經(jīng)躋身國內(nèi)新能源發(fā)電企業(yè)前列。特別是在海上風(fēng)電領(lǐng)域，公司積極踐行“海上風(fēng)電引領(lǐng)者”戰(zhàn)略，海上風(fēng)電的并網(wǎng)裝機(jī)容量以及核準(zhǔn)待建裝機(jī)容量均處于行業(yè)領(lǐng)先地位。為進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)公司“海上風(fēng)電引領(lǐng)者”戰(zhàn)略，本次募集資金將主要用于海上風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)，將進(jìn)一步增加公司海上風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模，提升公司海上風(fēng)電建設(shè)及運(yùn)營能力，與企業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模相適應(yīng)。

問：募集資金投資項(xiàng)目與公司技術(shù)水平是否相適應(yīng)?

趙欣欣：近年來，公司海上風(fēng)電快速發(fā)展，建設(shè)了一批具有高技術(shù)水平的海上風(fēng)電項(xiàng)目。遼寧莊河30萬千瓦海上風(fēng)電項(xiàng)目作為我國北方首個規(guī)?；度肷虡I(yè)運(yùn)營的海上風(fēng)電項(xiàng)目，為探索嚴(yán)寒海域開發(fā)海上風(fēng)電新技術(shù)積累寶貴經(jīng)驗(yàn);江蘇大豐30萬千瓦海上風(fēng)電項(xiàng)目采用的復(fù)合筒型基礎(chǔ)一步式安裝技術(shù)、單樁基礎(chǔ)直徑8米，創(chuàng)國內(nèi)海上風(fēng)電之最，為后續(xù)批量化應(yīng)用打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。因此，本次募集資金投資項(xiàng)目與公司海上風(fēng)電技術(shù)水平相適應(yīng)。