- 怪獸充電赴美IPO：去年調(diào)整后凈利1.13億 折舊成本達(dá)2.8億
- 2021年04月01日 來源：中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)
提要：3月30日，怪獸充電正式向美國SEC遞交招股書，招股書顯示，怪獸充電將發(fā)行1750萬股ADS，每股ADS對(duì)應(yīng)2股A類普通股，發(fā)行價(jià)格區(qū)間為10.50美元至12.50美元。如果承銷商行使超額認(rèn)購權(quán)，此次怪獸充電IPO公開募集的資金將達(dá)到2.1億至2.5億美元。
3月30日，怪獸充電正式向美國SEC遞交招股書，招股書顯示，怪獸充電將發(fā)行1750萬股ADS，每股ADS對(duì)應(yīng)2股A類普通股，發(fā)行價(jià)格區(qū)間為10.50美元至12.50美元。如果承銷商行使超額認(rèn)購權(quán)，此次怪獸充電IPO公開募集的資金將達(dá)到2.1億至2.5億美元。
3月31日，據(jù)IFR消息，怪獸充電納斯達(dá)克股票發(fā)行已獲得足夠認(rèn)購。怪獸充電擬于美東時(shí)間4月1日在美上市，將成為“共享充電寶第一股”。
2020年怪獸充電營收為28.09億元，同比增長38.9%，其中充電服務(wù)收入占比96%。2019年和2020年，怪獸充電經(jīng)調(diào)整后的凈利潤分別為2.07億元和1.13億元。凈利同比下降近半的背后是銷售和營銷費(fèi)用的大增，去年怪獸充電銷售和營銷費(fèi)用21.21億元，同比增長55.72%。
值得注意的是，隨著業(yè)務(wù)的擴(kuò)大，怪獸充電采購了更多的充電寶和機(jī)柜，使折舊成本從2019年的1.52億元增加到2020年的2.80億元，增長83.65%。2019年及2020年充電寶折舊成本分別占租賃及銷售收入的7.6%和10%。
折舊成本占收入10%
2019年、2020年怪獸充電營收分別為20.22億元和28.09億元，2020年?duì)I收同比增長38.9%；同期凈利潤分別為1.67億元和7540萬元，非美國通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下，2019年和2020年，怪獸充電經(jīng)調(diào)整后的凈利潤分別為2.07億元和1.13億元，2020年調(diào)整后的凈利潤同比下降45.50%。
怪獸充電的收入主要來自移動(dòng)設(shè)備充電服務(wù)，2019年、2020年?duì)I收占比分別為95.2%和96.5%，此外還包括充電寶的銷售，以及通過在充電寶或小程序上提供的廣告服務(wù)收入。
凈利同比下降近半的背后是銷售和營銷費(fèi)用的大增。2019年和2020年怪獸充電銷售和營銷費(fèi)用分別為13.62億元和21.21億元，2020年同比增長55.72%。主要是由于拓展市場(chǎng)，對(duì)地點(diǎn)合作伙伴和網(wǎng)絡(luò)合作伙伴的獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用增加，從2019年的9.3億元增加到2020年的15.77億元，同比增長70.0%。
此外，怪獸充電的收入成本從2019年的2.925億元人民幣增長到2020年的4.308億元人民幣，2020年同比增長47.3%，這主要是因?yàn)殡S著業(yè)務(wù)的擴(kuò)大，采購了更多的充電寶和機(jī)柜，使折舊成本從2019年的1.52億元增加到2020年的2.80億元，增長了83.65%。根據(jù)招股書，充電寶和機(jī)柜的折舊年限分別為3年和5年。
值得注意的是，2019年及2020年充電寶折舊成本分別占租賃及銷售收入的7.6%、10%。
約11%充電寶因用戶扣留注銷
怪獸充電的收入成本主要包括充電寶和機(jī)柜的折舊，充電寶的銷售成本和其他直接費(fèi)用。其中，充電寶銷售成本包括完成銷售的充電寶的成本，以及注銷的充電寶的成本。充電寶注銷是由于用戶未選擇購買，而是以扣押金的代價(jià)保留了充電寶。
2019年和2020年確認(rèn)與充電寶銷售有關(guān)的收入成本分別為3196萬元和3186萬元，而總的充電寶銷售成本分別為7329萬元和9432萬元，這意味著2019和2020年分別有價(jià)值4133萬元和6246萬元的充電寶被用戶以扣除押金為代價(jià)保留。目前公司持有價(jià)值5.36億元的充電寶資產(chǎn)，因用戶扣留而注銷的充電寶占公司充電寶賬面價(jià)值的11%。
怪獸充電招股書顯示，怪獸充電鋪設(shè)超過了66.4萬點(diǎn)位和 500萬多個(gè)充電寶，累計(jì)注冊(cè)用戶超過2.19 億，2020 年怪獸充電市場(chǎng)份額達(dá)34.4%，位列共享充電行業(yè)第一。怪獸充電上市的基石投資者包括高瓴資本、Aspex Management和小米旗下Green Better Limited，合計(jì)意向認(rèn)購1.1億美元。其中，高瓴資本認(rèn)購5000萬美元，Aspex Management認(rèn)購5000萬美元，小米旗下Green Better Limited認(rèn)購1000萬美元。
創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)股權(quán)訴訟案已受理
在即將成為“共享充電寶第一股”的前夕，怪獸充電創(chuàng)始人兼董事長蔡光淵與上海原子創(chuàng)投天使投資人馮一名等人陷入公司的股權(quán)訴訟案中。
根據(jù)馮一名在媒體上發(fā)布的信息，馮一名、尹思成為上海原子創(chuàng)投天使投資人，是怪獸充電早期創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)成員。蔡光淵曾在三人的微信群里承諾給二人一共3%的股份，但此后蔡光淵一直未兌現(xiàn)承諾。
3月23日，馮一名和尹思成向紐約南區(qū)聯(lián)邦法院提起針對(duì)怪獸充電上市項(xiàng)目券商高盛和花旗的訴訟程序，目前紐約南區(qū)聯(lián)邦法院已經(jīng)受理此案。
此前2020年10月，馮一名等人在上海普陀區(qū)人民法院起訴蔡光淵，2021年2月，該案移送上海市長寧區(qū)人民法院審理，目前尚未審判。
