中偉股份12月2日晚披露創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行股票招股意向書（簡稱“招股意向書”），本次發(fā)行數(shù)量5697萬股，募集資金擬按照輕重緩急之順序投資高性能動力鋰離子電池三元正極材料前驅(qū)體西部基地項目、補(bǔ)充營運(yùn)資金項目，擬使用募集資金投入金額16.62億元。本次發(fā)行初步詢價時間為12月8日，網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為12月11日。

與特斯拉簽定供貨協(xié)議

中偉股份主要從事鋰電池正極材料前驅(qū)體的研發(fā)、生產(chǎn)、加工及銷售，主要產(chǎn)品包括三元前驅(qū)體、四氧化三鈷，分別用于生產(chǎn)三元正極材料、鈷酸鋰正極材料。三元正極材料、鈷酸鋰正極材料進(jìn)一步加工制造成鋰電池，最終應(yīng)用于新能源汽車、儲能及消費(fèi)電子等領(lǐng)域。

為進(jìn)一步增強(qiáng)鋰電池正極材料前驅(qū)體主要原材料的保障能力，公司向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸，已形成了鎳、鈷中間品濕法加工硫酸鎳、硫酸鈷以及鋰離子電池循環(huán)回收產(chǎn)能，與前驅(qū)體產(chǎn)業(yè)形成了良好的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢。

正極材料前驅(qū)體對鋰電池的能量密度、續(xù)航里程、循環(huán)次數(shù)及安全性能等具有重要意義。中偉股份專注于研發(fā)及生產(chǎn)高性能的前驅(qū)體產(chǎn)品，并通過不斷開發(fā)技術(shù)創(chuàng)新的新產(chǎn)品，以及對現(xiàn)有生產(chǎn)工藝的持續(xù)優(yōu)化，逐漸掌握了將前驅(qū)體產(chǎn)品從常規(guī)產(chǎn)品轉(zhuǎn)向高鎳化產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)實力。目前，公司獲得國內(nèi)專利95項，其中發(fā)明專利43項。

招股意向書顯示，2017年、2018年、2019年和2020年1-3月，公司研發(fā)投入分別為6932.26萬元、1.08億元、1.75億元和6512.12萬元，逐年顯著增長。同時，公司核心技術(shù)產(chǎn)品占營業(yè)收入的比例亦逐年增長。

公司堅持以高鎳低鈷三元前驅(qū)體、高電壓四氧化三鈷為研發(fā)與產(chǎn)銷方向。公司自主研發(fā)三元前驅(qū)體和四氧化三鈷，研發(fā)實力在正極材料前驅(qū)體領(lǐng)域具備領(lǐng)先地位。2019年，高鎳三元前驅(qū)體產(chǎn)品出貨量突破3.3萬噸，占公司三元前驅(qū)體出貨量的比例超過70%；4.45V以上高電壓及摻雜四氧化三鈷出貨量突破8000噸，占公司四氧化三鈷出貨量的比例超過80%。

公司憑借優(yōu)異的技術(shù)研發(fā)實力、嚴(yán)苛的品質(zhì)管控要求、快速的產(chǎn)業(yè)化能力，前驅(qū)體產(chǎn)銷量穩(wěn)居全球前三，與LG化學(xué)、廈門鎢業(yè)、當(dāng)升科技、振華新材、天津巴莫等國內(nèi)外主流正極材料客戶建立了穩(wěn)定合作關(guān)系。2020年3月，公司與特斯拉簽定供貨協(xié)議。

預(yù)計全年凈利潤同比翻番

公司預(yù)計2020年營業(yè)收入為73億元至80億元，同比增長37.45%至50.62%；歸屬于母公司所有者的凈利潤為3.6億元至4億元，同比增長100.19%至122.44%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為3億元至3.4億元，同比增長147.39%至180.37%。

對于業(yè)績預(yù)增原因，公司稱主要是由于公司對主要客戶LG化學(xué)、特斯拉和廈門鎢業(yè)等核心客戶銷售收入增長，公司規(guī)模效應(yīng)進(jìn)一步凸顯，利潤水平大幅提升；另一方面，受益于規(guī)模效應(yīng)的進(jìn)一步釋放、產(chǎn)能利用率的進(jìn)一步提升，公司降本增效效果明顯再提升，疊加部分原材料價格波動上行對經(jīng)營業(yè)績的有利影響，共同推動毛利率及凈利率進(jìn)一步提升。

公司的發(fā)展目標(biāo)是抓住新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的歷史機(jī)遇，在技術(shù)研發(fā)、客戶結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、品質(zhì)保障、產(chǎn)能規(guī)模、綜合管理、市場地位等方面持續(xù)保持領(lǐng)先。同時，在動力領(lǐng)域，充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈的先發(fā)優(yōu)勢，深耕全球一流動力電池產(chǎn)業(yè)鏈，鞏固與提高全球一流客戶的供應(yīng)占比，提升整體的市場占有率、綜合市場地位。

在消費(fèi)電子領(lǐng)域，加強(qiáng)與戰(zhàn)略合作客戶的技術(shù)與商務(wù)合作廣度與深度，加大開發(fā)直接國際客戶的力度，提高高端產(chǎn)品的市場占用率。

在儲能領(lǐng)域，以安全、品質(zhì)、成本為目標(biāo)導(dǎo)向，探索儲能產(chǎn)品，實現(xiàn)產(chǎn)品體系的豐富化、結(jié)構(gòu)化。

在循環(huán)綜合回收領(lǐng)域，擴(kuò)大綜合循環(huán)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、完善產(chǎn)線配置結(jié)構(gòu)、區(qū)域布局結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)原材料來源的多元化，平衡國際、國內(nèi)金屬價格與外匯波動風(fēng)險，匹配國際化客戶深化雙方合作范圍的需求，提高產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展能力，增強(qiáng)企業(yè)盈利能力。