- 紫金礦業逾70億收購大陸黃金 海外布局再下一城
- 2019年12月03日 來源：證券時報
提要：公司12月2日晚間公告，將通過境外全資子公司金山（香港）國際礦業有限公司設立子公司，以每股5.50加元的價格，以現金方式向大陸黃金現有全部已發行股份2.03億股和待稀釋股份發出協議收購。
紫金礦業境外項目并購再下一城。
公司12月2日晚間公告，將通過境外全資子公司金山（香港）國際礦業有限公司設立子公司，以每股5.50加元的價格，以現金方式向大陸黃金現有全部已發行股份2.03億股和待稀釋股份發出協議收購。扣除有關權益類工具的行權價后，公司實際收購大陸黃金100%股權的總對價約為13.3億加元，約合人民幣70.3億元。本次收購價格較大陸黃金截至2019年12月2日多倫多證券交易所掛牌股票前20天加權均價溢價29%。
在收購的同時，紫金礦業將認購大陸黃金5000萬美元的可轉換債券，主要用于礦山建設。公司表示，本次收購的資金來源以公司自籌為主，將引入財務投資人共同投資。
大陸黃金是哥倫比亞領先的大型金礦公司，總部設在加拿大，在加拿大多倫多交易所（股票代碼“CNL”）和美國OTCQX國際市場（股票代碼“CGOOF”）上市，主要在哥倫比亞從事黃金資源的勘探、開發、收購和評估。
財務數據顯示，大陸黃金2018年度經審計凈利潤為-3045萬美元，總資產為7.17億美元，凈資產為3.44億美元；調整后凈利潤為-2544萬美元，總資產為4.99億美元，凈資產為1.55億美元。
據介紹，大陸黃金的核心資產是位于哥倫比亞安蒂奇省的武里蒂卡金礦項目100%權益。礦權面積為617k㎡，采礦權有效期至2041年（到期后還可延續30年）。
武里蒂卡金礦是世界級高品位大型金礦，探明+控制級別的金資源量165.47噸、銀653.17噸，另有推斷的資源量黃金187.24噸、銀815.53噸，資源稟賦好，增儲潛力大。
該項目按日處理3000噸規模設計建設，設計的第一期服務年限為14年，年均產金7.8噸，產銀14.5噸，全維持成本約為492美元/盎司。
目前，大陸黃金已取得項目建設所需的證照，包括采礦許可、環境許可及地面使用許可等，截至2019年10月底，武里蒂卡金礦項目選廠建設已完成88%，預計2020年第一季度建成投產，建成投產后將成為哥倫比亞最大的獨立金礦。
紫金礦業作為我國擁有金、銅、鋅資源儲量最多的企業之一，堅持礦產資源優先，持續推行國際化戰略，頻繁推出大手筆境外并購礦產項目，向國際大型金屬礦業公司邁進。2012年，收購澳大利亞礦產公司諾頓金田；2014年收購剛果（金）科盧韋齊銅礦項目；2015年收購剛果（金）Kamoa-Kakula銅礦項目；2018年成功并購塞爾維亞RTBBOR集團、加拿大上市公司NEVSUN；2019年并購加拿大礦產公司NevsunResourcesLtd.、塞爾維亞Timok銅金礦項目。
目前，公司已在巴布亞新幾內亞、塔吉克斯坦、澳大利亞、吉爾吉斯斯坦等國際化市場布局金礦項目，2018年公司黃金業務銷售收入占報告期內營業收入的50.82%，貢獻集團毛利21.40%。
公司表示，本次收購完成后公司黃金資源儲量將超過2000噸，增加礦山黃金產量約20%（達產后）。該項目符合公司發展戰略，較大幅度提高公司黃金板塊業務比重和盈利能力，顯著提升公司在黃金行業地位。
