三峽水利9月23日晚間公告，公司擬向新禹投資、涪陵能源、嘉興寶亨、兩江集團(tuán)、長(zhǎng)江電力、長(zhǎng)興水利、渝物興物流、東升鋁業(yè)、寧波培元、西藏源瀚、淄博正杰、周澤勇、重慶金羅盤、楊軍、劉長(zhǎng)美、周淋、譚明東、魯爭(zhēng)鳴、三盛刀鋸、吳正偉、倪守祥、顏中述發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買其持有的聯(lián)合能源88.55%股權(quán)。 同時(shí)，上市公司擬向三峽電能、兩江集團(tuán)、聚恒能源、中涪南熱電發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買其持有的長(zhǎng)興電力100%股權(quán)（長(zhǎng)興電力持有聯(lián)合能源10.95%股權(quán)）。

本次交易上市公司在發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的同時(shí)，擬向不超過(guò)10名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過(guò)5億元，不超過(guò)本次交易中發(fā)行普通股購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格100%；募集配套資金發(fā)行的普通股不超過(guò)本次重組前上市公司總股本的20%，即1.99億股。 本次募集配套資金中上市公司向不超過(guò)10名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行普通股的價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)的90%。定價(jià)基準(zhǔn)日為上市公司募集配套資金發(fā)行普通股的發(fā)行期首日。

本次交易前，上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為電力生產(chǎn)、供應(yīng)、電力工程勘察設(shè)計(jì)安裝，其中，電力生產(chǎn)、供應(yīng)是上市公司的核心業(yè)務(wù)。標(biāo)的公司聯(lián)合能源主營(yíng)業(yè)務(wù)為電力生產(chǎn)、供應(yīng)及服務(wù)，錳礦開(kāi)采及電解錳生產(chǎn)加工銷售等業(yè)務(wù)，其中，電力生產(chǎn)、供應(yīng)及服務(wù)是核心業(yè)務(wù)。長(zhǎng)興電力主營(yíng)業(yè)務(wù)為電力工程建筑安裝、智慧電力運(yùn)維、市場(chǎng)化售電經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)。

因此，本次交易完成后，上市公司控制權(quán)及主營(yíng)業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化。綜上所述，本次交易不構(gòu)成重組上市。

通過(guò)本次交易，一方面將向上市公司分別注入有較強(qiáng)盈利能力和有較大發(fā)展?jié)摿Φ膬?yōu)質(zhì)資產(chǎn)，提高上市公司的資產(chǎn)質(zhì)量和持續(xù)盈利能力，增強(qiáng)上市公司的競(jìng)爭(zhēng)力，有效促進(jìn)上市公司做大做強(qiáng)；另一方面，通過(guò)本次交易上市公司將有效整合重慶區(qū)域四個(gè)地方電網(wǎng)，打造建設(shè)現(xiàn)代庫(kù)區(qū)、支持庫(kù)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的能源保障平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)電力供應(yīng)的互相支持，逐步實(shí)現(xiàn)客戶資源的共享及客戶需求的深度挖掘，滿足電力業(yè)務(wù)客戶多層次電力增值服務(wù)需求，豐富利潤(rùn)來(lái)源，充分實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)，并進(jìn)一步提高地方政府招商引資能力、促進(jìn)三峽庫(kù)區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、推進(jìn)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展。