- 三峽水利： 擬發(fā)行股份購買聯(lián)合能源及長興電力股權
- 2019年09月24日 來源：中國證券報
提要：上市公司主營業(yè)務為電力生產、供應、電力工程勘察設計安裝，其中，電力生產、供應是上市公司的核心業(yè)務。
三峽水利9月23日晚間公告，公司擬向新禹投資、涪陵能源、嘉興寶亨、兩江集團、長江電力、長興水利、渝物興物流、東升鋁業(yè)、寧波培元、西藏源瀚、淄博正杰、周澤勇、重慶金羅盤、楊軍、劉長美、周淋、譚明東、魯爭鳴、三盛刀鋸、吳正偉、倪守祥、顏中述發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其持有的聯(lián)合能源88.55%股權。 同時，上市公司擬向三峽電能、兩江集團、聚恒能源、中涪南熱電發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其持有的長興電力100%股權（長興電力持有聯(lián)合能源10.95%股權）。
本次交易上市公司在發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產的同時，擬向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過5億元，不超過本次交易中發(fā)行普通股購買資產交易價格100%；募集配套資金發(fā)行的普通股不超過本次重組前上市公司總股本的20%，即1.99億股。 本次募集配套資金中上市公司向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行普通股的價格不低于定價基準日前20個交易日上市公司股票交易均價的90%。定價基準日為上市公司募集配套資金發(fā)行普通股的發(fā)行期首日。
本次交易前，上市公司主營業(yè)務為電力生產、供應、電力工程勘察設計安裝，其中，電力生產、供應是上市公司的核心業(yè)務。標的公司聯(lián)合能源主營業(yè)務為電力生產、供應及服務，錳礦開采及電解錳生產加工銷售等業(yè)務，其中，電力生產、供應及服務是核心業(yè)務。長興電力主營業(yè)務為電力工程建筑安裝、智慧電力運維、市場化售電經(jīng)紀業(yè)務等業(yè)務。
因此，本次交易完成后，上市公司控制權及主營業(yè)務未發(fā)生重大變化。綜上所述，本次交易不構成重組上市。
通過本次交易，一方面將向上市公司分別注入有較強盈利能力和有較大發(fā)展?jié)摿Φ膬?yōu)質資產，提高上市公司的資產質量和持續(xù)盈利能力，增強上市公司的競爭力，有效促進上市公司做大做強；另一方面，通過本次交易上市公司將有效整合重慶區(qū)域四個地方電網(wǎng)，打造建設現(xiàn)代庫區(qū)、支持庫區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的能源保障平臺，實現(xiàn)電力供應的互相支持，逐步實現(xiàn)客戶資源的共享及客戶需求的深度挖掘，滿足電力業(yè)務客戶多層次電力增值服務需求，豐富利潤來源，充分實現(xiàn)協(xié)同效應，并進一步提高地方政府招商引資能力、促進三峽庫區(qū)產業(yè)結構調整、推進長江經(jīng)濟帶發(fā)展。
