- 新奧能源負(fù)債473億賣身新奧股份 河北首富資本大騰挪
- 2019年09月12日 來源：新京報(bào)
提要：“燃?xì)獯笸酢薄⒑颖笔赘煌跤矜i再掀資本運(yùn)作，旗下兩家上市公司新奧股份與新奧能源擬進(jìn)行內(nèi)部整合，由新奧股份收購(gòu)新奧能源32.81%股份，并將新奧能源納入合并范圍。
“燃?xì)獯笸酢薄⒑颖笔赘煌跤矜i再掀資本運(yùn)作，旗下兩家上市公司新奧股份與新奧能源擬進(jìn)行內(nèi)部整合，由新奧股份收購(gòu)新奧能源32.81%股份，并將新奧能源納入合并范圍。
據(jù)新奧集團(tuán)官網(wǎng)介紹，王玉鎖執(zhí)掌的新奧集團(tuán)創(chuàng)業(yè)起步于1989年，現(xiàn)已形成貫穿下游分銷、中游貿(mào)易儲(chǔ)運(yùn)和上游生產(chǎn)開采的清潔能源產(chǎn)業(yè)鏈和覆蓋健康、文化、旅游、置業(yè)等領(lǐng)域的生命健康產(chǎn)品鏈。新奧集團(tuán)年經(jīng)營(yíng)收入1611億元，旗下有新奧能源、新奧股份、新智認(rèn)知、西藏旅游四家上市公司。
金聯(lián)創(chuàng)天然氣高級(jí)分析師孫雪蓮表示，此次新奧清潔能源板塊的整合，有利于構(gòu)建上下游一體化發(fā)展的綜合能源服務(wù)體系，但最大影響應(yīng)該不在產(chǎn)業(yè)鏈方面，而是在資本市場(chǎng)。
新奧股份擬布局全產(chǎn)業(yè)鏈
新奧股份公布的關(guān)聯(lián)交易預(yù)案顯示，上市公司擬通過資產(chǎn)置換、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向新奧國(guó)際及精選投資購(gòu)買其持有的新奧能源合計(jì)3.69億股股份，占截至預(yù)案簽署之日發(fā)行流通股總數(shù)的32.81%。
公告顯示，此次交易是河北首富王玉鎖控制的兩家上市公司之間的內(nèi)部整合，收購(gòu)方為王玉鎖擔(dān)任董事長(zhǎng)的A股上市公司新奧股份，被收購(gòu)方是同為王玉鎖控制的港股上市公司新奧國(guó)際及其全資子公司精選投資。
新奧股份在公告中稱，截至預(yù)案簽署之日，重組標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)、評(píng)估及估值工作尚未完成，重組標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格尚未最終確定。
公告顯示，在重大資產(chǎn)置換方面，新奧股份擬以全資子公司新能香港所持的聯(lián)信創(chuàng)投100%股權(quán)與新奧國(guó)際所持的新奧能源3.29億股(占已發(fā)行普通股總數(shù)的29.26%)的等值部分進(jìn)行資產(chǎn)置換；擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式向新奧國(guó)際購(gòu)買上述重大資產(chǎn)置換中置入資產(chǎn)交易對(duì)價(jià)的差額部分，擬以支付現(xiàn)金的方式向精選投資購(gòu)買其持有的新奧能源3992.65萬股股份(占已發(fā)行普通股總數(shù)的3.55%)。此外，新奧股份擬向不超過10名投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金，用于支付標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)。
此次交易完成后，新奧能源將納入新奧股份的合并范圍。新奧股份表示，由于新奧能源在天然氣下游擁有強(qiáng)大的天然氣分銷網(wǎng)絡(luò)和相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施，資產(chǎn)規(guī)模較大，有較強(qiáng)的盈利能力，交易完成后，上市公司在資產(chǎn)規(guī)模、營(yíng)業(yè)收入等各方面都將有較大提升。
金聯(lián)創(chuàng)天然氣高級(jí)分析師孫雪蓮告訴記者，新奧股份主要致力于天然氣上游板塊，同時(shí)圍繞天然氣、甲醇、煤炭等成熟業(yè)務(wù)推進(jìn)戰(zhàn)略升級(jí)；新奧能源是中國(guó)五大燃?xì)饧瘓F(tuán)之一，致力于下游板塊，并自2018年起開始向綜合能源服務(wù)商轉(zhuǎn)型。在油氣體制改革各項(xiàng)措施密集落地以及國(guó)家油氣管網(wǎng)公司成立前夕，兩家公司進(jìn)行資源整合，有利于抓住市場(chǎng)先機(jī)，符合行業(yè)發(fā)展大勢(shì)。
“此次收購(gòu)有利于新奧系增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，提升清潔能源行業(yè)地位。整合最大的影響應(yīng)該不在產(chǎn)業(yè)鏈方面，而是在資本市場(chǎng)的影響。”孫雪蓮告訴表示。
新奧能源存股權(quán)質(zhì)押，資產(chǎn)負(fù)債率62.83%
被收購(gòu)標(biāo)的新奧能源是一家港股上市公司，控股股東為合計(jì)持股32.81%的新奧國(guó)際，實(shí)控人為王玉鎖。
新奧能源作為一家投資控股公司，主要業(yè)務(wù)分為天然氣銷售業(yè)務(wù)(零售和批發(fā))、綜合能源業(yè)務(wù)、工程安裝業(yè)務(wù)和燃?xì)饩咪N售等其他增值業(yè)務(wù)。其中，新奧燃?xì)鉃樾聤W能源下屬最主要的經(jīng)營(yíng)實(shí)體，負(fù)責(zé)新奧能源中國(guó)境內(nèi)主要的管道燃?xì)怃N售、汽車加氣站、工程安裝、燃?xì)馄骶呒安牧箱N售以及綜合能源業(yè)務(wù)。
新奧能源日前發(fā)布的2019年半年報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入353.44億元，同比增長(zhǎng)33.2%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)33.62億元，同比增長(zhǎng)88.7%。新奧能源表示，業(yè)績(jī)上升主要受惠于天然氣銷售業(yè)務(wù)的穩(wěn)健增長(zhǎng)，以及綜合能源業(yè)務(wù)及去年新收購(gòu)項(xiàng)目的貢獻(xiàn)。截至2019年6月30日，新奧能源的總資產(chǎn)為753.51億元，總負(fù)債為473.40億元，資產(chǎn)負(fù)債率62.83%。
值得注意的是，新奧股份發(fā)布的公告顯示，交易對(duì)方持有的新奧能源股權(quán)存在質(zhì)押情形，解除質(zhì)押程序在進(jìn)行中。根據(jù)本次交易的重組協(xié)議，交易對(duì)方承諾，在交割日前解除標(biāo)的資產(chǎn)一切影響其過戶給上市公司的限制措施，并保證在交割日標(biāo)的股權(quán)不存在任何質(zhì)押、查封、凍結(jié)等限制。
