- 天齊鋰業(yè)擬配股募資不超70億元償還購買SQM股權(quán)部分并購貸款
- 2019年04月12日 來源：中國證券報
提要：天齊鋰業(yè)發(fā)布2019年度配股公開發(fā)行證券預(yù)案，公司擬按照每10 股配售不超過3股的比例向全體股東配售，募集資金總額不超過70億元。
4月12日，天齊鋰業(yè)發(fā)布2019年度配股公開發(fā)行證券預(yù)案，公司擬按照每10 股配售不超過3股的比例向全體股東配售，募集資金總額不超過70億元，扣除發(fā)行費用后的凈額擬全部用于償還購買SQM23.77%股權(quán)的部分并購貸款，值得注意的是，公司控股股東成都天齊實業(yè)（集團）有限公司及其一致行動人張靜、李斯龍均承諾以現(xiàn)金全額認(rèn)購本次配股方案中的可配股份。
2018年公司成功購買SQM23.77%的股權(quán)，成為其第二大股東。本次交易的購買資金來源為天齊鋰業(yè)及其子公司的自籌資金，包括公司自有資金、中信銀行股份有限公司成都分行牽頭的跨境并購銀團提供的25億美元境內(nèi)銀團貸款和中信銀行（國際）有限公司牽頭的跨境并購銀團提供的10億美元境外銀團貸款。根據(jù)Roskill報告，按2017年產(chǎn)量計算，SQM是世界最大的鋰化工產(chǎn)品生產(chǎn)商。
公司表示，本次配股募集資金有利于優(yōu)化公司資本財務(wù)結(jié)構(gòu)，提高償債能力。公司2018年末負(fù)債水平較高，償債壓力較大。以2018年12月31日公司財務(wù)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，不考慮其他因素的影響，按照本次募集資金中70億元用于償還銀行貸款進行測算，公司合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率將相應(yīng)下降至57.57%。有利于公司控制總體負(fù)債規(guī)模、降低公司資產(chǎn)負(fù)債率、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、提高公司償債能力、降低公司財務(wù)風(fēng)險、保障公司的安全運營。
另外，公司表示，作為全球領(lǐng)先的鋰產(chǎn)品供應(yīng)商，公司產(chǎn)業(yè)橫跨亞洲、大洋洲，已成為全球為數(shù)不多的上游與中游全面垂直整合的鋰生產(chǎn)商之一。通過本次配股募集資金有利于公司繼續(xù)貫徹布局國際化和垂直一體化的公司戰(zhàn)略。
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