- 電力物聯網成風口 概念股現漲停潮
- 2019年03月12日 來源：證券時報
提要：3月8日，國家電網公司泛在電力物聯網建設工作部署會議上，公司董事長寇偉指出，當前公司最緊迫、最重要的任務就是加快推進泛在電力物聯網建設。
3月8日，國家電網公司泛在電力物聯網建設工作部署會議上，公司董事長寇偉指出，當前公司最緊迫、最重要的任務就是加快推進泛在電力物聯網建設。
11日盤面上，泛在電力物聯網出現漲停潮。Wind泛在電力物聯網行業內21只個股，除紅相股份外均實現漲停。
機構預計，2019年將成為泛在電力物聯網投資元年，行業增速三年年化50%以上，相關公司訂單將從今年開始出現年化50%到100%增速。而2019到2021年為戰略關鍵期，國家電網公司年化投資從100億上升到400億至600億，上線終端達到50億個，初步建成泛在電力物聯網。
5G助推電力物聯網
泛在電力物聯網成為3月11日盤面熱點掀起漲停潮。所謂泛在電力物聯網，就是圍繞電力系統各環節企業、設備、人和物連接起來，產生共享數據，為用戶、電網、發電、供應商和政府社會服務；以電網為樞紐，發揮平臺和共享作用，為全行業和更多市場主體發展創造更大機遇，提供價值服務。
早在今年1月，國家電網工作會議正式就提出建設樞紐型、平臺型、共享型企業，在智能電網基礎上建設泛在電力物聯網，共同構成能源流、業務流、數據流“三流合一”的能源互聯網。而建設泛在電力物聯網是落實“三型兩網、世界一流”戰略目標的核心任務。
5G加速發展為泛在電力物聯網的推進提供了必要條件。華創證券指出，泛在電力物聯網是5G技術及物聯網概念在電力工業系統中的具體應用。
根據安排，國家電網要在2021年初步建成、2024年建成泛在電力物聯網。在電力供給總體過剩情況下，建設泛在電力物聯網將是國家電網謀求新增長動力長期重要發展方向。
中泰證券指出，短期看目前泛在電力物聯網建設項目正處于計劃研究階段，2019年將確定關鍵技術框架并完成關鍵技術裝備研發研制階段，從試點方案形成推廣方案。2019年將是國網集團采購訂單年，2020年逐步進入訂單交付期，業績逐漸兌現。
上市公司業績分化
就泛在電力物聯網的投資機會，華創證券認為包括三方面，首先是各類電力設備的物聯網化改造，需要有低功耗嵌入式CPU芯片、高速通信芯片的支持；其次是對傳感器及智能終端的需求，用以拓展電網感知范圍與類別；最后是通信網絡與物聯網運行平臺建設，牽扯通信網、數據存儲、網絡安全等多個范疇。
據統計，今年3月以來，Wind泛在電力物聯網行業板塊內21只個股中有16只個股累計上漲10%，9只個股上漲20%。
板塊內已經披露年度業績快報的公司中，科陸電子、金智科技、智光電氣、大燁智能等7家公司去年凈利潤均出現下降。而恒實科技、紅相股份、恒華科技等5家公司去年業績增長。其中主營面向電力行業云服務平臺的恒實科技，去年的凈利潤為1.18億元，同比增長218.36%，為板塊內去年業績增幅最高的公司。
機構認為，從受益的節奏與體量來看，首先受益的當屬具備泛在電力物聯網整體解決方案綜合實力的國網系信通產業單元；其次為在電力信息化相關領域深耕多年的電力二次設備企業和相關軟件企業；再次為傳感監測類及相關應用類的企業。
