3月8日，國家電網(wǎng)公司泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)工作部署會議上，公司董事長寇偉指出，當(dāng)前公司最緊迫、最重要的任務(wù)就是加快推進(jìn)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)。

11日盤面上，泛在電力物聯(lián)網(wǎng)出現(xiàn)漲停潮。Wind泛在電力物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)內(nèi)21只個股，除紅相股份外均實(shí)現(xiàn)漲停。

機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2019年將成為泛在電力物聯(lián)網(wǎng)投資元年，行業(yè)增速三年年化50%以上，相關(guān)公司訂單將從今年開始出現(xiàn)年化50%到100%增速。而2019到2021年為戰(zhàn)略關(guān)鍵期，國家電網(wǎng)公司年化投資從100億上升到400億至600億，上線終端達(dá)到50億個，初步建成泛在電力物聯(lián)網(wǎng)。

5G助推電力物聯(lián)網(wǎng)

泛在電力物聯(lián)網(wǎng)成為3月11日盤面熱點(diǎn)掀起漲停潮。所謂泛在電力物聯(lián)網(wǎng)，就是圍繞電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)企業(yè)、設(shè)備、人和物連接起來，產(chǎn)生共享數(shù)據(jù)，為用戶、電網(wǎng)、發(fā)電、供應(yīng)商和政府社會服務(wù)；以電網(wǎng)為樞紐，發(fā)揮平臺和共享作用，為全行業(yè)和更多市場主體發(fā)展創(chuàng)造更大機(jī)遇，提供價值服務(wù)。

早在今年1月，國家電網(wǎng)工作會議正式就提出建設(shè)樞紐型、平臺型、共享型企業(yè)，在智能電網(wǎng)基礎(chǔ)上建設(shè)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)，共同構(gòu)成能源流、業(yè)務(wù)流、數(shù)據(jù)流“三流合一”的能源互聯(lián)網(wǎng)。而建設(shè)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)是落實(shí)“三型兩網(wǎng)、世界一流”戰(zhàn)略目標(biāo)的核心任務(wù)。

5G加速發(fā)展為泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的推進(jìn)提供了必要條件。華創(chuàng)證券指出，泛在電力物聯(lián)網(wǎng)是5G技術(shù)及物聯(lián)網(wǎng)概念在電力工業(yè)系統(tǒng)中的具體應(yīng)用。

根據(jù)安排，國家電網(wǎng)要在2021年初步建成、2024年建成泛在電力物聯(lián)網(wǎng)。在電力供給總體過剩情況下，建設(shè)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)將是國家電網(wǎng)謀求新增長動力長期重要發(fā)展方向。

中泰證券指出，短期看目前泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目正處于計(jì)劃研究階段，2019年將確定關(guān)鍵技術(shù)框架并完成關(guān)鍵技術(shù)裝備研發(fā)研制階段，從試點(diǎn)方案形成推廣方案。2019年將是國網(wǎng)集團(tuán)采購訂單年，2020年逐步進(jìn)入訂單交付期，業(yè)績逐漸兌現(xiàn)。

上市公司業(yè)績分化

就泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的投資機(jī)會，華創(chuàng)證券認(rèn)為包括三方面，首先是各類電力設(shè)備的物聯(lián)網(wǎng)化改造，需要有低功耗嵌入式CPU芯片、高速通信芯片的支持；其次是對傳感器及智能終端的需求，用以拓展電網(wǎng)感知范圍與類別；最后是通信網(wǎng)絡(luò)與物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)行平臺建設(shè)，牽扯通信網(wǎng)、數(shù)據(jù)存儲、網(wǎng)絡(luò)安全等多個范疇。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年3月以來，Wind泛在電力物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)板塊內(nèi)21只個股中有16只個股累計(jì)上漲10%，9只個股上漲20%。

板塊內(nèi)已經(jīng)披露年度業(yè)績快報(bào)的公司中，科陸電子、金智科技、智光電氣、大燁智能等7家公司去年凈利潤均出現(xiàn)下降。而恒實(shí)科技、紅相股份、恒華科技等5家公司去年業(yè)績增長。其中主營面向電力行業(yè)云服務(wù)平臺的恒實(shí)科技，去年的凈利潤為1.18億元，同比增長218.36%，為板塊內(nèi)去年業(yè)績增幅最高的公司。

機(jī)構(gòu)認(rèn)為，從受益的節(jié)奏與體量來看，首先受益的當(dāng)屬具備泛在電力物聯(lián)網(wǎng)整體解決方案綜合實(shí)力的國網(wǎng)系信通產(chǎn)業(yè)單元；其次為在電力信息化相關(guān)領(lǐng)域深耕多年的電力二次設(shè)備企業(yè)和相關(guān)軟件企業(yè)；再次為傳感監(jiān)測類及相關(guān)應(yīng)用類的企業(yè)。