日前，多家半導體設備和半導體材料上市公司陸續發布2022年半年度業績預告，盈利均實現大幅增長。業內人士表示，盡管過去幾個季度以來，芯片從全面緊缺轉向結構性緊缺，但整體而言，芯片制造及封測的需求維持在高位，對半導體設備與材料行業業績拉動明顯。同時，本土晶圓廠持續擴產，帶動國內半導體設備需求持續旺盛。

需求旺盛

7月11日，北方華創、晶盛機電、立昂微三家半導體細分領域的龍頭企業同一天發布業績預喜公告。

北方華創是國內平臺型半導體設備龍頭企業，其預計上半年實現營業收入50.52億元至57.73億元，同比增長40%至60%；扣非凈利潤為5.96億元至6.86億元，同比增長165%至205%。受下游市場需求拉動，上半年公司電子工藝裝備及電子元器件業務進展良好。

二季度，北方華創的營業收入預計為29.16億元至36.37億元，環比增長37%至70%；扣非凈利潤預計為4.41億元至5.31億元，環比增長185%至243%。

半導體硅片龍頭立昂微預計上半年扣非凈利潤為4.35億元至4.75億元，同比增長136.59%至158.35%。公司表示，受政策驅動及清潔能源、新能源汽車行業快速發展帶動的下游需求持續增加，公司所處行業細分領域市場景氣度持續高企，需求旺盛，銷售訂單飽滿，主要產品產銷量大幅提升。同時，公司優化產品結構，提升核心技術研發能力，各工廠持續加大成本管控，盈利能力穩步提升。

國內半導體材料與裝備領先企業晶盛機電預計上半年實現扣非凈利潤9.9億元至11.6億元，同比增長81.55%至112.72%。報告期內，公司加速半導體裝備的市場驗證和推廣，搶占市場份額，訂單量實現同比快速增長；積極開發光伏創新性設備，加快先進耗材擴產，推動度電成本下降；加強光伏設備市場開拓，進一步提升技術服務品質，推進在手訂單的交付及驗收工作，實現經營業績同比大幅增長。

景氣向好

半導體細分市場景氣度環環相扣。“目前半導體設備市場處于一個非常景氣的狀態中，主要是晶圓廠擴產對設備采購拉動明顯。”一位頭部券商電子行業分析師表示，“在供應鏈重構的背景下，晶圓廠擴產是趨勢。”

上述分析師表示，近幾年國內晶圓產能處于爬升通道，預計明年會有更多產能釋放。未來三年，本土晶圓廠資本開支有望每年增長20%左右，帶動設備需求增長。

從國際市場來看，國際半導體產業協會(SEMI)預計今年全球晶圓廠設備支出合計為1090億美元，同比增長20%。

受產能增長有限、零部件短缺、物流等多重因素影響，全球半導體設備企業面臨交期延長的困境。市場研究機構集邦咨詢近日表示，半導體設備交期從12-18個月延長至18-30個月。

值得注意的是，最近兩年，為了滿足晶圓廠的旺盛需求，硅片大廠紛紛擴產，也由此引發了市場對國內半導體硅片產能過剩的擔憂。

立昂微近日表示，非常看好硅片產品的景氣度。一方面，隨著新興應用領域的快速發展，半導體硅片下游的市場規模不斷增長，預計未來一段時間仍將保持增長，且新增需求部分預計以國內硅片廠商為主；另一方面，國內一些硅片廠商宣布的規劃產能與實際在建及設備到位的產能并不相符，受限于一些關鍵性設備有賴進口及關鍵設備交期延長，延緩了半導體硅片產能的擴產進度。同時，半導體硅片設備因為投資大，大部分廠商選擇分步實施擴產。