- 韋爾股份二度舉牌再拓芯片版圖
- 2022年05月23日 來(lái)源：中國(guó)網(wǎng)
提要：對(duì)于此次拋出增持計(jì)劃的原因，韋爾股份表示，基于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資角度考慮，中長(zhǎng)期看好北京君正存儲(chǔ)芯片、模擬與互聯(lián)芯片等主營(yíng)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)發(fā)展前景，加強(qiáng)與北京君正在主營(yíng)業(yè)務(wù)上的戰(zhàn)略合作。
由于中長(zhǎng)期看好北京君正發(fā)展，韋爾股份自2021年11月通過認(rèn)購(gòu)北京君正股份以及增持方式拿下了目標(biāo)公司4.96%的股份，接近舉牌線。如今，韋爾股份又要出手了。5月22日晚間，韋爾股份發(fā)布公告稱，公司全資企業(yè)擬以不超40億元增持北京君正股票，且增持后累計(jì)持有北京君正股份數(shù)量不超過5000萬(wàn)股，不超總股本的10.38%，劍指二度舉牌。
對(duì)于上述增持資金來(lái)源，韋爾股份表示，約40%來(lái)自自有資金，約60%來(lái)自銀行貸款及法律法規(guī)允許的其他融資方式籌集資金，不涉及使用募集資金。經(jīng)計(jì)算，上述增持大約有16億元來(lái)自韋爾股份自有資金。
截至今年一季度末，韋爾股份賬上資金富裕，期末貨幣資金約為60.16億元。不過，韋爾股份也表示，本次交易可能會(huì)增加公司的整體負(fù)債規(guī)模，導(dǎo)致公司財(cái)務(wù)費(fèi)用增加，對(duì)公司凈利潤(rùn)產(chǎn)生一定影響。
資料顯示，北京君正為集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)，主要從事集成電路芯片產(chǎn)品的研發(fā)與銷售等業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品線包括微處理器芯片、智能視頻芯片、存儲(chǔ)芯片、模擬與互聯(lián)芯片，產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于汽車電子、工業(yè)與醫(yī)療、通訊設(shè)備及消費(fèi)電子等領(lǐng)域。
韋爾股份半導(dǎo)體產(chǎn)品設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)則主要由圖像傳感器解決方案、觸控與顯示解決方案和模擬解決方案三大業(yè)務(wù)體系構(gòu)成。對(duì)于此次拋出增持計(jì)劃的原因，韋爾股份表示，基于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資角度考慮，中長(zhǎng)期看好北京君正存儲(chǔ)芯片、模擬與互聯(lián)芯片等主營(yíng)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)發(fā)展前景，加強(qiáng)與北京君正在主營(yíng)業(yè)務(wù)上的戰(zhàn)略合作。
另外，韋爾股份指出，本次交易有效期為股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月，本次交易不以控制北京君正為目的。針對(duì)相關(guān)問題，北京商報(bào)記者致電韋爾股份董秘辦公室進(jìn)行采訪，不過電話未有人接聽。
韋爾股份與北京君正的交集從2021年11月開始，韋爾股份通過認(rèn)購(gòu)北京君正向特定對(duì)象發(fā)行股票以及增持方式，共計(jì)拿下北京君正4.96%的股份，接近舉牌線。
具體來(lái)看，2021年11月12日，北京君正披露《2021年度向特定對(duì)象發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之上市公告書》，北京君正非公開發(fā)行完成后，韋爾股份以發(fā)行價(jià)格103.77元/股獲配北京君正530.02萬(wàn)股，合計(jì)支付股權(quán)認(rèn)購(gòu)款5.5億元，前述股份已于2022年5月16日上市流通。
之后，今年3月24日-5月19日期間，韋爾股份通過集中競(jìng)價(jià)方式累計(jì)購(gòu)買北京君正1860.49萬(wàn)股，合計(jì)支付股權(quán)收購(gòu)款15.18億元。
截至2022年5月20日，韋爾股份累計(jì)持有北京君正2390.51萬(wàn)股股份，占北京君正總股本的4.96%，累計(jì)支付股權(quán)收購(gòu)款20.68億元。
從北京君正股價(jià)表現(xiàn)來(lái)看，公司自2021年11月24日之后迎來(lái)一波下跌，截至5月20日收盤，公司最新股價(jià)84.96元/股，總市值為409.1億元。
伴隨著北京君正股價(jià)走低，韋爾股份前期持股也處于浮虧狀態(tài)。經(jīng)北京商報(bào)記者計(jì)算，截至5月20日收盤，韋爾股份所持北京君正股份對(duì)應(yīng)市值為20.29億元，相比20.68億元的初始成本浮虧3900萬(wàn)元。
不過，韋爾股份表示，增持北京君正是公司的中長(zhǎng)期戰(zhàn)略性投資。獨(dú)立經(jīng)濟(jì)學(xué)家、中企資本聯(lián)盟主席杜猛對(duì)北京商報(bào)記者表示，業(yè)務(wù)上來(lái)看，北京君正的存儲(chǔ)芯片在汽車市場(chǎng)有著較好的客戶基礎(chǔ)，韋爾股份則是全球車載CIS的領(lǐng)軍企業(yè)，未來(lái)兩家公司存在較大業(yè)務(wù)戰(zhàn)略合作機(jī)會(huì)，股權(quán)上存在交集也能深度綁定雙方的合作關(guān)系。
從北京君正目前的股權(quán)結(jié)構(gòu)來(lái)看，若增持完成，韋爾股份有望成為北京君正單一第四大股東。截至今年一季度末，北京君正前三大股東分別是北京屹唐盛芯半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資中心(有限合伙)、上海武岳峰集成電路股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、上海雙創(chuàng)投資管理有限公司-上海集岑企業(yè)管理中心(有限合伙)，持股比例分別為12.57%、12.57%、11.18%。
