- 定增+收購 沐邦高科豪擲重金跨界光伏
- 2022年02月16日 來源：中國證券報·中證網(wǎng)
提要：2月15日晚間，沐邦高科披露重組預案，公司擬以現(xiàn)金方式收購張忠安及余菊美合計持有的豪安能源100%股權，交易價格暫定為11億元。
2月15日晚間，沐邦高科披露重組預案，公司擬以現(xiàn)金方式收購張忠安及余菊美合計持有的豪安能源100%股權，交易價格暫定為11億元。交易完成后，公司主營業(yè)務將增加光伏硅片和硅棒的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。同時，公司擬定增募資不超過24.15億元，用于收購豪安能源100%股權、10000噸/年智能化硅提純循環(huán)利用項目及補充流動資金。
沐邦高科表示，此次定增有利于公司開拓新的主營業(yè)務，從目前以益智玩具的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售為主業(yè)，拓展為以“益智玩具產(chǎn)業(yè)+光伏產(chǎn)業(yè)”雙主業(yè)的發(fā)展局面，培育新的利潤增長點，進一步提升公司的盈利能力。
資料顯示，豪安能源成立于2019年1月，注冊資本5000萬元，是一家聚焦于光伏新能源行業(yè)的企業(yè)，主營業(yè)務為光伏單晶硅片的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。
經(jīng)過多年的技術積累，豪安能源及下屬公司可以自主開發(fā)單晶硅生產(chǎn)設備并完成單晶硅拉晶、截斷、開方等關鍵生產(chǎn)環(huán)節(jié)，為客戶提供不同規(guī)格的單晶硅片產(chǎn)品。目前，豪安能源主要采用直銷模式對外銷售，與順風新能源等眾多知名企業(yè)建立了長期的業(yè)務合作關系。
豪安能源有兩名股東，張忠安和余菊美分別持有90%、10%股權。豪安能源旗下有1家全資子公司，即江西捷銳。豪安能源2021年實現(xiàn)營業(yè)收入8.26億元，實現(xiàn)凈利潤1.04億元。根據(jù)《股權收購框架協(xié)議》和《業(yè)績承諾補償協(xié)議》，張忠安、余菊美承諾豪安能源2022年、2023年和2024年的凈利潤（以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為準）分別不低于1.4億元、1.6億元、1.8億元。
沐邦高科表示，交易完成后，豪安能源將成為上市公司的全資子公司，豪安能源保留其法人主體，并由其原管理團隊繼續(xù)運營原有業(yè)務。在此基礎上，上市公司將從業(yè)務、人員、管理等方面對標的公司進行整合，以實現(xiàn)協(xié)同效應。
此次定增募投項目還包括10000噸/年智能化硅提純循環(huán)利用項目，項目位于內(nèi)蒙古包頭市土默特右旗，建設期限為2年。該項目旨在對生產(chǎn)單晶硅片產(chǎn)業(yè)鏈過程中切片產(chǎn)生的硅泥、拉晶產(chǎn)生的鍋底料、多晶落地料等廢硅料通過真空自凝殼技術實現(xiàn)綜合循環(huán)利用，低成本生產(chǎn)出符合單晶硅原料要求的高純多晶硅原料。
沐邦高科表示，高純多晶硅是電子工業(yè)和太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的基礎原料，處于信息產(chǎn)業(yè)和可再生能源產(chǎn)業(yè)鏈的最前端，生產(chǎn)技術含量高、投資大。目前，還沒有其他材料能夠替代硅材料而成為電子和光伏產(chǎn)業(yè)主要原材料。
隨著信息技術和太陽能產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展，全球?qū)Χ嗑Ч璧男枨笤鲩L迅猛。尤其是以清潔、可持續(xù)重復利用的光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，極大拉動了多晶硅行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級擴張。目前全球光伏發(fā)電量占整個電力市場的份額還不足1%，且各國都在大力促進可再生能源的發(fā)展，光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間巨大。
