今日河南凱旺電子科技股份有限公司(股票簡(jiǎn)稱：凱旺科技)在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。截至收盤(pán)，凱旺科技報(bào)48.34元，上漲78.24%，振幅18.44%，成交額7.59億元，換手率70.27%，總市值46.32億元。

公司是一家專注于電子精密線纜連接組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的高新技術(shù)企業(yè)，目前產(chǎn)品主要應(yīng)用于安防設(shè)備和通訊設(shè)備等領(lǐng)域。

本次發(fā)行前，凱鑫投資持有公司53.92%的股份，為公司控股股東，本次發(fā)行后，凱鑫投資持有公司40.44%的股份。公司實(shí)際控制人為陳海剛、韓留才夫婦。陳海剛、韓留才夫婦合計(jì)持有凱鑫投資100%的股權(quán)，本次發(fā)行后，陳海剛、韓留才通過(guò)凱鑫投資持有公司40.44%的股份，此外，陳海剛直接持有公司8.22%的股份。

2021年7月2日，凱旺科技過(guò)會(huì)，創(chuàng)業(yè)板上市委2021年第36次審議會(huì)議對(duì)凱旺科技提出問(wèn)詢的主要問(wèn)題為：

1.報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人及其實(shí)際控制人與發(fā)行人的客戶、供應(yīng)商及其股東存在相互拆借資金的不規(guī)范行為。請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明是否已采取有效措施避免類(lèi)似行為再次發(fā)生。請(qǐng)保薦人代表說(shuō)明采取哪些措施督導(dǎo)發(fā)行人及其實(shí)際控制人提升規(guī)范運(yùn)作意識(shí)和內(nèi)部控制運(yùn)行的有效性。

2.發(fā)行人第一大外協(xié)供應(yīng)商惠邦晟前股東與發(fā)行人實(shí)際控制人存在親屬關(guān)系，發(fā)行人實(shí)際控制人家庭成員與惠邦晟實(shí)際控制人及前股東等存在較多個(gè)人資金往來(lái)，報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人存在向惠邦晟拆出資金且未收取利息的情況。請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明：(1)發(fā)行人選擇惠邦晟作為第一大外協(xié)供應(yīng)商并向其提供資金支持的合理性；(2)惠邦晟是否受發(fā)行人實(shí)際控制人及關(guān)聯(lián)方實(shí)際控制，發(fā)行人有無(wú)收購(gòu)惠邦晟的計(jì)劃或安排。請(qǐng)保薦人代表發(fā)表明確意見(jiàn)。

3.報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人扣非后凈利潤(rùn)分別為1,415.71萬(wàn)元、4,420.69萬(wàn)元、3,251.67萬(wàn)元，存在一定波動(dòng)，且2021年主要原材料的采購(gòu)價(jià)格漲幅較大。發(fā)行人2019年對(duì)大華股份的銷(xiāo)售收入同比增長(zhǎng)顯著高于大華股份2019年銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)幅度。請(qǐng)發(fā)行人代表：(1)結(jié)合2021年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及主要產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格、主要原材料采購(gòu)價(jià)格的最新變化趨勢(shì)，說(shuō)明是否存在經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)下滑風(fēng)險(xiǎn)；(2)說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)銷(xiāo)售給大華股份的貨物的最終銷(xiāo)售情況。請(qǐng)保薦人代表發(fā)表明確意見(jiàn)。

上市委會(huì)議指出凱旺科技需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)為：

1.報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人及其實(shí)際控制人與發(fā)行人的客戶、供應(yīng)商及其股東存在相互拆借資金的不規(guī)范行為。請(qǐng)發(fā)行人在招股說(shuō)明書(shū)“風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié)中披露存在的內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見(jiàn)。

2.請(qǐng)發(fā)行人說(shuō)明截至目前主要產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格、主要原材料采購(gòu)價(jià)格的最新變化趨勢(shì)及對(duì)2021年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影響。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見(jiàn)。

凱旺科技本次公開(kāi)發(fā)行新股2396萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的比例為25%，發(fā)行價(jià)格為27.12元/股，募集資金總額為6.50億元，募集資金凈額為5.80億元，較原擬募資多2.81億元或94%。

此前披露的招股書(shū)顯示，凱旺科技原擬募資2.99億元，擬分別用于“精密連接器及連接組件產(chǎn)能擴(kuò)展項(xiàng)目”、“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”、“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。

凱旺科技本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)是中原證券，保薦代表人是王二鵬、武佩增。凱旺科技本次發(fā)行費(fèi)用總額為6946.38萬(wàn)元，其中中原證券獲得承銷(xiāo)及保薦費(fèi)用5583.21萬(wàn)元。

去年，公司營(yíng)收凈利雙降，其中凈利潤(rùn)下滑13.82%，扣非歸母凈利下滑26.44%。2018年-2020年及2021年上半年，凱旺科技營(yíng)業(yè)收入分別為3.64億元、4.43億元、4.38億元、2.94億元，凈利潤(rùn)分別為1698.40萬(wàn)元、4724.61萬(wàn)元、4071.77萬(wàn)元、2542.79萬(wàn)元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn)分別為1415.71萬(wàn)元、4420.69萬(wàn)元、3251.67萬(wàn)元、2014.41萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為2578.66萬(wàn)元、2068.22萬(wàn)元、-1301.15萬(wàn)元、4928.54萬(wàn)元。

2021年1-9月，公司營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)、扣非后凈利潤(rùn)分別為4.63億元、4444.76萬(wàn)元、3639.93萬(wàn)元，較2020年同期上漲幅度分別為65.78%、74.65%、97.73%。

公司預(yù)計(jì)2021年可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為5.80億元至6.50億元，同比增長(zhǎng)32.56%至48.55%；歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn)為5700.00萬(wàn)元至6300.00萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)39.99%至54.72%；扣除非經(jīng)常損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn)為5000.00萬(wàn)元至5500.00萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)53.77%至69.14%。