- 潔美科技：發行6億元可轉債于11月4日申購
- 2020年11月02日 來源：中國證券報·中證網
提要：11月1日晚間，潔美科技發布公告稱，董事會通過了《關于明確公司公開發行可轉換公司債券具體方案的議案》，本次發行的可轉債于11月4日申購，募投項目主要產品為光學級BOPET膜和CPP保護膜。
11月1日晚間，潔美科技發布公告稱，董事會通過了《關于明確公司公開發行可轉換公司債券具體方案的議案》，本次發行的可轉債于11月4日申購，募投項目主要產品為光學級BOPET膜和CPP保護膜。
此次公司發行可轉換債券每張面值為100元，共計600萬張；本次發行的可轉債期限為自發行之日起6年，即自2020年11月4日至2026年11月3日，票面利率為：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%；本次發行的可轉債初始轉股價格為27.77元/股；本次發行的可轉債到期后的5個交易日內，公司將按債券面值的112%向可轉債持有人贖回全部未轉股的可轉債。
此次發行的潔美轉債向股權登記日（2020年11月3日，T-1日）收市后中國結算深圳分公司登記在冊的發行人原股東優先配售，原股東優先配售后余額部分（含原股東放棄優先配售部分）通過深交所交易系統網上向社會公眾投資者發行。余額由保薦機構（主承銷商）包銷。
根據可轉債的募資說明書，此次6億元的募集資金，其中4.5億元將用于“年產36000噸光學級BOPET膜、年產6000噸CPP保護膜生產項目（一期）、另外1.5億元將用于補充流動資金。
公司表示，BOPET膜將主要用作MLCC離型膜、偏光片離型膜生產的原材料。MLCC離型膜主要用于生產MLCC（片式多層陶瓷電容器），主要終端應用為智能手機、筆記本電腦、汽車電子、智能可穿戴設備等。與MLCC離型膜類似，偏光片離型膜領域有著極大的國產替代空間。目前，偏光片離型膜主要生產基地在日本，主要供應商包括三菱、東麗、琳得科、藤森等。
本次募投項目生產的CPP保護膜，計劃主要用于鋁塑膜、中小尺寸增亮膜、ITO膜等產品的生產，從供給角度看，目前國內鋁塑膜、中小尺寸增亮膜、ITO導電膜使用的CPP保護膜主要由日韓企業供應，國產化率還較低，國內尚無具備批量化供貨能力的供應商，國產替代空間較大。
潔美科技相關負責人表示，此次募投項目將延伸公司離型膜的產業鏈，使公司獲得生產離型膜的高品質原材料，有利于公司拓展業務領域、提升綜合供貨能力。
