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  • 華為禁令升級,中芯南方獲增資,半導體設備/材料國產化勢在必行
  • 2020年05月18日 來源:中國證券報

提要:中信建投指出,中芯南方主要從事集成電路芯片制造、針測及凸塊制造,與集成電路有關的技術開發、設計服務、光掩膜制造、裝配及最后測試,專注14nm及以下工藝和制造技術。

中信建投指出,中芯南方主要從事集成電路芯片制造、針測及凸塊制造,與集成電路有關的技術開發、設計服務、光掩膜制造、裝配及最后測試,專注14nm及以下工藝和制造技術。此前,中芯國際已開始科創板上市輔導。受下游需求和芯片國產化趨勢驅動,中芯國際Q1實現了35.3%的同比收入增長,國內半導體產業鏈去A化和國產化需求迫切,此輪國產化將刺激國內半導體制造及配套產業蓬勃發展,建議關注本土半導體設備和材料標的,以及晶圓制造和封測標的。

華為供應鏈在過去一年已經大幅度去A化,美系供應商失去的份額由中國、日本等供應商獲得。根據日經新聞,Mate 30國產部件現在占部件總價值的比例由25%升至42%,美系零部件價值占比由11%降低至1%。此輪禁令升級下,供應鏈國產化持續,相關本土廠商有望獲得進入華為供應鏈的機會,短板產業如EDA、半導體設備/材料等有望得到加強。

19年FOD傳感器出貨大增,關注新一代技術競爭情況。預計今年新發布旗艦機較多會采用超薄或超聲方案,建議關注FOD相關標的:匯頂科技,思立微(兆易創新)。



責任編輯:齊蒙
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