- 華鐵科技擬1.91億元現(xiàn)金收購(gòu)吉通建筑51%股權(quán)
- 2019年05月09日 來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)
提要：華鐵科技發(fā)布現(xiàn)金收購(gòu)浙江吉通地空建筑科技有限公司部分股權(quán)并增資的公告。公告顯示，本次交易金額合計(jì)1.91億元，交易完成后，公司合計(jì)持有吉通建筑51%股權(quán)，并將其納入合并報(bào)表范圍。
5月8日晚間，華鐵科技發(fā)布現(xiàn)金收購(gòu)浙江吉通地空建筑科技有限公司（簡(jiǎn)稱“吉通建筑”）部分股權(quán)并增資的公告。公告顯示，本次交易金額合計(jì)1.91億元，交易完成后，公司合計(jì)持有吉通建筑51%股權(quán)，并將其納入合并報(bào)表范圍。
公告稱，公司擬收購(gòu)湖州九睦投資合伙企業(yè)(有限合伙)（簡(jiǎn)稱“湖州九睦”）持有的吉通建筑出資額（即認(rèn)繳注冊(cè)資本）2134.35萬(wàn)元，收購(gòu)價(jià)格為1.16億元，交易各方同意，轉(zhuǎn)讓股份占標(biāo)的公司增資后總股本的31%。同時(shí)，公司以7500萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)吉通建筑新增注冊(cè)資本1377萬(wàn)元，交易各方確認(rèn)，其中1377萬(wàn)元作為注冊(cè)資本，占標(biāo)的公司增資后總股本的20%，剩余6123萬(wàn)元計(jì)入標(biāo)的公司的資本公積。公告顯示，本次交易金額合計(jì)1.91億元，交易完成后，公司合計(jì)持有吉通建筑51%股權(quán)，并將其納入合并報(bào)表范圍。
吉通建筑成立于2009年，注冊(cè)地址位于浙江杭州，經(jīng)營(yíng)范圍包括建筑技術(shù)研發(fā)，建筑機(jī)械設(shè)備研發(fā)，建筑材料設(shè)計(jì)、研發(fā)，建筑工程，市政工程，地基與基礎(chǔ)工程的設(shè)計(jì)、施工等。
公告指出，吉通建筑是一家致力于地下建筑維修維護(hù)的高新技術(shù)企業(yè)，為地鐵、隧道、城市管廊、地下商業(yè)、地下停車場(chǎng)等大型基礎(chǔ)設(shè)施地下空間的安全施工及后期維修、維護(hù)提供一站式解決方案。吉通建筑主頁(yè)顯示，公司為國(guó)內(nèi)知名地下建筑施工服務(wù)企業(yè)，TRD工法樁機(jī)設(shè)備數(shù)量居國(guó)內(nèi)同行絕對(duì)領(lǐng)先地位，自有日本原裝III型TRD工法樁機(jī)5臺(tái)，國(guó)產(chǎn)TRD樁機(jī)5臺(tái)，700*300H型鋼30000噸，并研發(fā)了擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的TAD工法，為浙江省高新技術(shù)企業(yè)。
華鐵科技表示，本次交易有利于增強(qiáng)公司的技術(shù)研發(fā)實(shí)力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力，加快布局以對(duì)既有建筑的改造維修為主的后建筑市場(chǎng)領(lǐng)域，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展利益。公司強(qiáng)調(diào)，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資事項(xiàng)的資金全部來(lái)源于公司自有資金，對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況與經(jīng)營(yíng)成果不會(huì)產(chǎn)生重大影響。
資產(chǎn)評(píng)估方面，本次交易選用收益法評(píng)估結(jié)果作為評(píng)估結(jié)論。評(píng)估結(jié)論顯示，吉通建筑評(píng)估基準(zhǔn)日總資產(chǎn)賬面價(jià)值為1.6億元，總負(fù)債賬面價(jià)值為7185.97萬(wàn)元，股東全部權(quán)益賬面價(jià)值為8788.46萬(wàn)元，股東全部權(quán)益評(píng)估價(jià)值為3.09億元，增值額為2.21億元，增值率為251.6%。
業(yè)績(jī)承諾方面，吉通建筑原股東杭州星程投資合伙企業(yè)(有限合伙)及湖州九睦為業(yè)績(jī)承諾人。業(yè)績(jī)承諾人承諾，吉通建筑2019年、2020年、2021年三年的實(shí)際凈利潤(rùn)累計(jì)應(yīng)不低于1.8億元，如業(yè)績(jī)承諾未能達(dá)成，業(yè)績(jī)承諾人應(yīng)當(dāng)以現(xiàn)金方式按本次增資和股權(quán)轉(zhuǎn)讓前的業(yè)績(jī)承諾人對(duì)標(biāo)的公司的出資比例向公司進(jìn)行補(bǔ)償。
