9月25日，據(jù)深圳證券交易所官網(wǎng)顯示，北京思維造物信息科技股份有限公司（簡稱“思維造物”）預(yù)披露A股IPO招股說明書。招股書顯示，思維造物擬公開發(fā)行A股數(shù)量不超過1000萬股，占發(fā)行后股本比例不低于25%。本次發(fā)行擬募集資金10.37億元，扣除發(fā)行費用后，將全部用于公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項目建設(shè)。

思維造物成立于2014年，以知識服務(wù)業(yè)務(wù)為核心，是一家從事“終身教育”服務(wù)的企業(yè)。在線上，公司通過“得到”App、“羅輯思維”微信公眾號等平臺向終身學(xué)習(xí)者提供課程、聽書及電子書等產(chǎn)品；在線下，通過“得到大學(xué)”、“時間的朋友”跨年演講等形式，為終身學(xué)習(xí)者提供通識教育及技能培訓(xùn)服務(wù)，處于終身教育行業(yè)第一梯隊。

根據(jù)招股書顯示，近年來思維造物的營業(yè)收入及凈利潤均保持穩(wěn)健增長。2017年至2019年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入分別為5.56億元、7.38億元、6.28億元；同期凈利潤為6131.96萬元、4764.41萬元、11505.40萬元。艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示，在目前終身教育產(chǎn)業(yè)市場格局中，思維造物作為行業(yè)的開創(chuàng)者，位列行業(yè)第一梯隊。

招股書顯示，報告期內(nèi)，思維造物主營業(yè)務(wù)收入主要來自線上知識服務(wù)業(yè)務(wù)、線下知識服務(wù)業(yè)務(wù)和電商業(yè)務(wù)。2020年第一季度，各業(yè)務(wù)占主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為54.70%、34.02%、10.01%。其中，線上和線下知識服務(wù)業(yè)務(wù)為其核心業(yè)務(wù)，營收占比近90%。

具體來看，公司線上知識服務(wù)業(yè)務(wù)主要通過“得到”App設(shè)有的課程、聽書、電子書等產(chǎn)品條線，向用戶提供知識服務(wù)。招股書顯示，截至2020年3月31日，“得到”App月度活躍用戶數(shù)（MAU）超過350萬，累計注冊用戶達到2135萬。目前，“得到”App在中國蘋果AppStore、主要安卓應(yīng)用市場的圖書、教育類軟件下載排名中持續(xù)領(lǐng)先，累計激活用戶數(shù)超過4000萬。隨著線上產(chǎn)品矩陣的日益豐富以及持續(xù)深化的服務(wù)能力，“得到”App付費用戶ARPPU持續(xù)上升，由2017年的203.81元提升至2019年的231.93元。

基于對終身教育市場需求的深刻理解，思維造物通過聯(lián)合優(yōu)秀的內(nèi)容生產(chǎn)者，打造了一系列精益求精的自研課程以及完備的知識服務(wù)，形成了較為突出的核心競爭力。

招股書顯示，截至2020年3月31日，公司在線課程數(shù)量累計達到319門，比2017年末增長了近四倍；為用戶提供書籍解讀服務(wù)的“每天聽本書”，聽書數(shù)量累計至2114本；為用戶提供的精選閱讀產(chǎn)品電子書，數(shù)量也由2017年的1748本增至31526本。此外，“得到大學(xué)”現(xiàn)有課程均為公司自主研發(fā)、專職講師授課，已經(jīng)舉辦6期課程。

此外，招股書顯示，思維造物研發(fā)投入力度逐年遞增，2017年至2019年，分別為5387.18萬元、9411.36萬元、11261.81萬元，占營業(yè)收入比例為9.68%、12.75%、17.94%。