- 海爾電器探討私有化 海爾智家擬發(fā)行H股支付對價
- 2019年12月17日 來源：證券時報網(wǎng)
提要：海爾電器12月16日晚披露公告稱，海爾智家作為“潛在要約人”，根據(jù)香港公司收購及合并守則第3.7條披露，正在探討私有化海爾電器，但尚未向海爾電器提出確定的私有化計劃。
海爾電器12月16日晚披露公告稱，海爾智家作為“潛在要約人”，根據(jù)香港公司收購及合并守則第3.7條披露，正在探討私有化海爾電器，但尚未向海爾電器提出確定的私有化計劃。
值得注意的是，根據(jù)意向安排，海爾智家將在港交所主板上市，通過發(fā)行的H股來支付對價。也就是說，此次安排或?yàn)楹柤译姌I(yè)務(wù)整體上市。
這則公告的緣起是在12月12日，當(dāng)時一則外媒報道稱海爾正計劃重大重組，海爾智家將在香港上市，并擬將在港交所上市的海爾電器私有化。
在經(jīng)歷12月13日的停牌后，16日，海爾電器披露最新公告，海爾智家是上交所的上市公司，作為潛在要約人，也是海爾電器的控股股東，海爾智家目前正在探討私有化海爾電器（“潛在私有化”）的方案，且若潛在私有化進(jìn)行，則有可能導(dǎo)致海爾電器于香港聯(lián)合交易所有限公司撤回上市。潛在私有化計劃為證券交換要約，其代價計劃以潛在要約人擬于香港聯(lián)合交易所有限公司主板申請上市發(fā)行的H股來支付。
但截至16日，海爾智家還沒有向海爾電器提出確定的潛在私有化計劃。海爾智家尚未就是否進(jìn)行潛在私有化作出任何協(xié)議或其他承諾，且潛在私有化的細(xì)節(jié)和條款（包括換股比例和時間表）尚未敲定，該潛在私有化是否進(jìn)行尚存在重大不確定性。
海爾智家還披露了截至12月13日發(fā)行的相關(guān)證券，包括：合共65.78億股的已發(fā)行股份，以及總額為不多于人民幣3808.9萬元的可轉(zhuǎn)股債券，可轉(zhuǎn)換為268.23萬股潛在要約人的股份，不過，因?yàn)楣嫒掌跒楹栔羌宜l(fā)行的可轉(zhuǎn)股債券的轉(zhuǎn)換期的最后一天，在此期間，海爾智家所發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券將可以被轉(zhuǎn)換成為潛在要約人的股份。
海爾電器主要業(yè)務(wù)有三塊，洗衣機(jī)、熱水器產(chǎn)品；于中國大陸分銷海爾集團(tuán)的電器產(chǎn)品；于中國大陸發(fā)展以日日順為品牌的大件物流服務(wù)業(yè)務(wù)。今年7月，海爾電器通過資產(chǎn)置換從海爾國際處獲得了凈水器業(yè)務(wù)，日日順物流即其物流業(yè)務(wù)不再納入其報表。
海爾智家原名青島海爾，主要從事冰箱、冷柜、洗衣機(jī)、空調(diào)、熱水器、廚電、小家電、U-home智能家居產(chǎn)品等的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；公司渠道綜合服務(wù)業(yè)務(wù)主要為客戶提供家電、家居及其他產(chǎn)品分銷、物流、售后的全流程服務(wù)，以及其他增值服務(wù)。
白色家電上市公司中，美的集團(tuán)和格力電器均是整體上市，市值規(guī)模較大，均在4000億元左右。不過，在營收方面，海爾與美的、格力差距并不大。2018年，美的集團(tuán)總收入近2600億元，格力電器超2000億元，海爾智家與海爾電器營收總和超過2600億元。
