3月23日，全球時尚奢侈品集團(tuán)LanvinGroup（中文簡稱復(fù)朗集團(tuán)）與Primavera Capital AcquisitionCorp.（紐交所代碼：PV，簡稱PCAC）宣布，雙方已達(dá)成最終合并協(xié)議，復(fù)朗集團(tuán)將成為業(yè)務(wù)合并后實體公司Lanvin GroupHoldingsLimited（合并公司）旗下全資子公司，交易后的復(fù)朗集團(tuán)將在紐約證券交易所上市，股票代碼為“LANV”。此次交易對復(fù)朗集團(tuán)合并后的預(yù)估企業(yè)價值約為15億美元，合并后的預(yù)估市值約為19億美元。

復(fù)朗集團(tuán)表示，公司是由復(fù)星國際（0656.HK）于2017年創(chuàng)立。PCAC是一家在紐交所上市的特殊目的收購公司，是春華資本集團(tuán)（簡稱春華）旗下的附屬公司。通過此次業(yè)務(wù)合并，復(fù)朗集團(tuán)將受益于春華在消費領(lǐng)域廣泛的資源網(wǎng)絡(luò)和深入的市場洞察，以及持續(xù)穩(wěn)健的財務(wù)與資金基礎(chǔ)，幫助旗下品牌實現(xiàn)更長足的發(fā)展，也為未來進(jìn)一步的收購擴(kuò)張?zhí)峁└辛Φ谋Ｕ稀?/p>

本次交易募集總金額預(yù)計最高達(dá)5.44億美元，其中包括信托賬戶的4.14億美元現(xiàn)金，以及來自復(fù)星國際、伊藤忠商事株式會社、九興控股、寶尊電商、Golden

A&A、Aspex Master Fund、Sky Venture PartnersL.P.等共計1.3億美元全額承諾的公共股權(quán)私募投資（PIPE）和遠(yuǎn)期股份購買協(xié)議（FPA）。

根據(jù)協(xié)議，作為交易的一部分，復(fù)朗集團(tuán)的現(xiàn)有股權(quán)持有人將其100%股權(quán)轉(zhuǎn)入合并公司，合計約對應(yīng)合并公司65%的所有權(quán)。

本次交易設(shè)置了一個擁有360萬股合并公司股份的獎勵池，將按比例分配予未贖回的PCAC股東。獎勵池中的所有股份將由復(fù)星國際和Primavera Capital Acquisition LLC（PCAC的發(fā)起人）提供。

復(fù)朗集團(tuán)表示，目前公司在歐洲的業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)了集團(tuán)近一半的營業(yè)收入。而在亞洲和北美市場，品牌仍擁有尚待開發(fā)的巨大潛力，也是集團(tuán)發(fā)展的戰(zhàn)略重心。2021年大中華區(qū)僅占集團(tuán)全球收入的14%，而北美則占到33%（除去St.JohnKnits外約15%），預(yù)計未來將繼續(xù)實現(xiàn)高速增長和滲透。全球奢侈品市場規(guī)模預(yù)計將在2025年前達(dá)到約4300億美元，而中國消費者的奢侈品消費預(yù)計將占到全球總量的近一半，復(fù)朗集團(tuán)將把握全球奢侈品旺盛需求所帶來的機(jī)會。