- 語(yǔ)音社交平臺(tái)Yalla的運(yùn)營(yíng)主體確定IPO價(jià)格區(qū)間:發(fā)行價(jià)為7美元至9美元
- 2020年09月24日 來(lái)源:中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)
提要:9月23日,語(yǔ)音社交平臺(tái)Yalla的運(yùn)營(yíng)主體——Yalla Group Limited(簡(jiǎn)稱“Yalla”)向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)遞交了更新后的招股書(shū),招股書(shū)顯示,Yalla首次公開(kāi)募股(IPO)初步確定的發(fā)行價(jià)區(qū)間為7美元至9美元,發(fā)行量為1860萬(wàn)股美國(guó)存托憑證(ADS),股票交易代碼為“YALA”。
9月23日,語(yǔ)音社交平臺(tái)Yalla的運(yùn)營(yíng)主體——Yalla Group Limited(簡(jiǎn)稱“Yalla”)向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)遞交了更新后的招股書(shū),招股書(shū)顯示,Yalla首次公開(kāi)募股(IPO)初步確定的發(fā)行價(jià)區(qū)間為7美元至9美元,發(fā)行量為1860萬(wàn)股美國(guó)存托憑證(ADS),股票交易代碼為“YALA”。
Yalla成立于2016年,公司總部設(shè)在阿聯(lián)酋,研發(fā)部門設(shè)在中國(guó)。招股說(shuō)明書(shū)顯示,Yalla本次IPO的募集資金,將用于Yalla的品牌推廣、技術(shù)研發(fā)、改善用戶體驗(yàn)以及一般企業(yè)用途。Yalla現(xiàn)有股東、知名美元基金蘭馨亞洲投資集團(tuán)有意以IPO價(jià)格認(rèn)購(gòu)至多價(jià)值3000萬(wàn)美元的ADS,以示對(duì)Yalla的長(zhǎng)期看好。
根據(jù)更新后的招股書(shū),Yalla每1股ADS等于1股Yalla的A類普通股,每股A類普通股代表1票投票權(quán),B類普通股代表20票投票權(quán),且可以轉(zhuǎn)換為A類普通股。Yalla本次IPO的主承銷商為摩根士丹利和海通國(guó)際、副承銷商為老虎證券。按9美元最高發(fā)行價(jià)計(jì)算,Yalla將通過(guò)IPO募集1.674億美元資金。如果承銷商執(zhí)行279萬(wàn)股ADS的超額配售權(quán),Yalla將最高募集資金1.925億美元。
根據(jù)Frost & Sullivan的報(bào)告,在2020年第二季度,Yalla的平均月活躍用戶數(shù)為1250萬(wàn),付費(fèi)用戶數(shù)量為540萬(wàn)。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面,2018年Yalla的營(yíng)業(yè)收入為4240萬(wàn)美元,2019年增長(zhǎng)到6350萬(wàn)美元。2020年繼續(xù)保持較快增長(zhǎng),上半年的營(yíng)業(yè)收入為5280萬(wàn)美元,同比增長(zhǎng)99.6%。凈利潤(rùn)方面,公司2018年和2019年的凈利潤(rùn)分別為2020萬(wàn)美元和2890萬(wàn)美元,2020年上半年的凈利潤(rùn)為2520萬(wàn)美元。