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網(wǎng)易啟動(dòng)香港上市招股！發(fā)行價(jià)不超126港元，兩地股份可轉(zhuǎn)換，券商祭出打新法寶
2020年06月02日來(lái)源：證券時(shí)報(bào)

提要：網(wǎng)易宣布啟動(dòng)香港公開(kāi)募股，擬在港交所主板新發(fā)行17148萬(wàn)股普通股，預(yù)計(jì)發(fā)行價(jià)不高于126港元/股。

萬(wàn)眾矚目之下，網(wǎng)易宣布將于6月2日正式啟動(dòng)港股招股。

6月1日，網(wǎng)易宣布啟動(dòng)香港公開(kāi)募股，擬在港交所主板新發(fā)行17148萬(wàn)股普通股，預(yù)計(jì)發(fā)行價(jià)不高于126港元/股。中金公司、瑞士信貸（Credit Suisse）和摩根大通（J.P.Morgan）將擔(dān)任此次發(fā)行的聯(lián)合發(fā)起人和聯(lián)合全球協(xié)調(diào)人。

根據(jù)初始計(jì)劃，網(wǎng)易此次發(fā)行包括在香港公開(kāi)發(fā)行515萬(wàn)股新股，以及在國(guó)際發(fā)行16633萬(wàn)股新股，分別約占本次發(fā)行全部發(fā)行股份的3%和97%。其中，公開(kāi)發(fā)行比例最高可回?fù)苤?2%。

與此同時(shí)，網(wǎng)易ADSs（美國(guó)存托股，每一股代表25股普通股）也將繼續(xù)在納斯達(dá)克上市并交易。待香港二次上市完成后，網(wǎng)易香港上市股份與納斯達(dá)克上市的美國(guó)存托股將完全可轉(zhuǎn)換。

網(wǎng)易啟動(dòng)招股，預(yù)計(jì)募資200億元

按照網(wǎng)易最新公布的發(fā)行計(jì)劃，本次全部發(fā)行新股數(shù)量為17148萬(wàn)股。其中，香港公開(kāi)發(fā)行515萬(wàn)股新股，國(guó)際發(fā)行16633萬(wàn)股新股，分別占全部發(fā)行股份的3%和97%。

但實(shí)際上，這一發(fā)行比例存在超額配股權(quán)行使的可能。根據(jù)現(xiàn)有的回?fù)軝C(jī)制，香港公開(kāi)發(fā)行中的可供認(rèn)購(gòu)的股份可調(diào)整為最多2058萬(wàn)股，約占全部發(fā)行股份的12%。

同時(shí)，網(wǎng)易將向國(guó)際包銷(xiāo)商授出超額配股權(quán)，可額外發(fā)行最多2572.2萬(wàn)股新股，不超過(guò)本次發(fā)行全部初始發(fā)行股份的15%。換言之，若市場(chǎng)需求強(qiáng)勁，承銷(xiāo)商可額外配售2572.2萬(wàn)股新股。

而在發(fā)行定價(jià)方面，預(yù)計(jì)網(wǎng)易此次香港公開(kāi)發(fā)行定價(jià)最高不超過(guò)126港元/股，國(guó)際發(fā)行部分的發(fā)行價(jià)格可能高于這一水平。按照這一價(jià)格估算，此次網(wǎng)易發(fā)行17148萬(wàn)股，預(yù)計(jì)可募資216億港元，約合人民幣199億元。

“公司將綜合考慮在納斯達(dá)克交易的ADSs于最后交易日或之前的收市價(jià)，以及路演過(guò)程的投資者需求等因素后，于香港時(shí)間2020年6月5日確定國(guó)際發(fā)行價(jià)。”網(wǎng)易表示，最終香港發(fā)行價(jià)將為最終國(guó)際發(fā)行價(jià)和最高發(fā)行價(jià)（126港元/股）的較低者，股份將以每手100股股份為單位進(jìn)行交易。

此外，網(wǎng)易還提到，此次公司擬將本次發(fā)行募集資金凈額用于全球化戰(zhàn)略及機(jī)遇，推動(dòng)對(duì)創(chuàng)新的不斷追求以及用于一般企業(yè)用途。

新股或存在4%-6%的溢價(jià)

伴隨著網(wǎng)易的二次上市招股啟動(dòng)，其美股價(jià)格也在盤(pán)前迎來(lái)上漲。Wind數(shù)據(jù)顯示，網(wǎng)易股價(jià)盤(pán)前價(jià)達(dá)到了390.5美元/股，上漲1.98%。而在上周五（5月29日），網(wǎng)易美股股價(jià)大漲4.55%，收盤(pán)價(jià)為382.9美元/股。

需要注意的是，網(wǎng)易表示，該公司ADSs（美國(guó)存托股，每一股代表25股普通股）也將繼續(xù)在納斯達(dá)克上市并交易，待香港二次上市完成后，網(wǎng)易香港上市股份與納斯達(dá)克上市的美國(guó)存托股將完全可轉(zhuǎn)換。

這意味著，若以ADSs最新收盤(pán)價(jià)382.9美元/股計(jì)算，相當(dāng)于每股普通股價(jià)格約118.72港元，對(duì)比126港元的每股最高發(fā)行價(jià)，則網(wǎng)易新發(fā)行股份相比ADSs有著約6.13%的溢價(jià)。但以390.5美元/股的盤(pán)前價(jià)計(jì)算，溢價(jià)率則將收窄到約4.1%。

招股時(shí)間表公布，預(yù)計(jì)6月12日上市

根據(jù)現(xiàn)有的招股時(shí)間表，此次網(wǎng)易香港公開(kāi)招股將于2020年6月2日（星期二）上午9時(shí)開(kāi)始，于2020年6月5日（星期五）中午12時(shí)結(jié)束。投資者可通過(guò)白表eIPO服務(wù)或中央結(jié)算系統(tǒng)eIPO服務(wù)網(wǎng)上申請(qǐng)。

根據(jù)證券公司目前提供的認(rèn)購(gòu)時(shí)間表來(lái)看，預(yù)計(jì)網(wǎng)易招股的認(rèn)購(gòu)中簽結(jié)果將在6月11日公布，6月12日正式上市。值得注意的是，6月11日晚上，未中簽的投資者可通過(guò)暗盤(pán)交易搭上打新末班車(chē)，而中簽的投資者也可趕在新股上市前一天先行賣(mài)出，提前鎖定中簽收益。

事實(shí)上，雖然今年香港新股市場(chǎng)上市的數(shù)量有所減少，但一季度上市的新股卻普遍受到了投資者的熱烈追捧。德勤統(tǒng)計(jì)報(bào)告顯示，2020年Q1新股中95%的IPO獲得超額認(rèn)購(gòu)，且其中49%的新股獲得20倍以上的超額認(rèn)購(gòu)。

而網(wǎng)易作為回歸的中概股巨頭，受到的關(guān)注也不會(huì)少。以2019年11月回歸港股的阿里巴巴為例，其港股上市公開(kāi)發(fā)售期間認(rèn)購(gòu)人數(shù)超過(guò)21.5萬(wàn)，首日漲幅達(dá)6.88%，當(dāng)日成交額突破100億港元，按發(fā)行價(jià)176港元計(jì)算，股價(jià)漲幅一度達(dá)到30%。

在這樣的背景下，提供港股打新的各家券商紛紛祭出打新法寶。例如富途證券就預(yù)留了70億港元來(lái)支持投資者10倍融資杠桿打新：目前一手網(wǎng)易新股入場(chǎng)費(fèi)預(yù)估12726.94港元，投資者只需一成資金1272.7港元，以及100港元手續(xù)費(fèi)，就可參與一手打新。

責(zé)任編輯：齊蒙

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