- 阿里巴巴通過聆訊 攜四大板塊重啟赴港上市
- 2019年11月14日 來源：證券時報
提要：阿里巴巴公布聆訊后資料，宣布攜包括中國零售商業、跨境及全球零售商業等在內的核心業務，以及云計算、數字媒體及娛樂、創新業務三大板塊啟動香港上市。
13日晚間，阿里巴巴公布聆訊后資料，宣布攜包括中國零售商業、跨境及全球零售商業等在內的核心業務，以及云計算、數字媒體及娛樂、創新業務三大板塊啟動香港上市。阿里同日（北京時間13日晚）在美國證券交易委員會（SEC）公布的文件顯示，本次全球發行包括5億股普通股以及可額外發行最多7500萬股普通股新股的超額配股權。公司表示，計劃募資投向驅動用戶增長及提升參與度；助力企業實現數字化轉型，提升運營效率；以及持續創新三個方面。本次全球發售完成后，軟銀最大股東地位仍將保持不變。
此番重啟赴港上市，距離阿里巴巴2007年在香港上市整整12年，距離其2013年再謀赴港上市卻因同股不同權被拒整整6年。這一次，時任阿里巴巴集團董事局主席以及副主席的馬云和蔡崇信已雙雙“隱退”，而阿里數字經濟體早已不是電商平臺，已經成為集聚核心業務（圍繞電商及新零售相關），以及云計算、數字媒體及娛樂、創新業務四大業務板塊的“航空母艦”。
阿里在港交所披露的招股書顯示，公司的核心業務包括中國零售商業、跨境及全球零售商業、中國批發商業、跨境及全球批發商業、物流服務、生活服務等。天貓、淘寶、東南亞電商平臺Lazada、菜鳥網絡、餓了么、飛豬以及最新收購的考拉均分屬于其中的不同類目下。
據披露，阿里股東已于2019年7月15日舉行的年度股東大會上批準拆股，并已于2019年7月30日生效，每股股份于當日被分拆為8股股份，股份面值亦相應由每股0.000025美元變更為每股0.000003125美元。截至最后實際可行日期，阿里已發行股本為208.87億股股份（已反映拆股）。在同步調整美國存托股與股份的比率后，每股美國存托股代表8股股份。
截至最后實際可行日期，軟銀為阿里最大股東，占已發行股份的比例約為25.8%。馬云和蔡崇信占股分別約6.1%和2.0%，董事和高級管理人員（包括馬云和蔡崇信）各級擁有約9.0%股份。盡管尚未披露發行細節，但招股書確認，本次全球發售完成后，軟銀最大股東地位仍將保持不變。
阿里表示，此次募資將用于繼續在數字經濟體中拓展并提供廣泛的產品和服務，同時助力企業實現數字化轉型，提升運營效率，包括繼續實施新零售業務，并持續在云計算技術、供應鏈管理系統和營銷系統進行投入等。
截至2019年9月30日，阿里2019年第三季度（美股2020財年第二季度）凈利潤為707.48億元，較2018年同期的182.41億元增長288%，主要受螞蟻金服33%股份交割確認的692億元一次性收益影響。
根據公告，阿里并未否定未來可能在上海或深圳進行公開發行和上市的可能，并在風險提示中就“可能導致監管審查加大，合規成本增加以及在境外市場掛牌上市的股份和美國存托股價格波動加劇”進行了提醒。
據此前媒體報道，阿里此次計劃募資100億美元至150億美元，并將于本周五啟動招股。中金及瑞信擔任上市保薦人，花旗、摩根大通和摩根士丹利將擔任此次發行的承銷商。
