- 藍英裝備：擬定增募資不超2.4億元 收購工業清洗系統及表面處理業務子公司少數股權等
- 2020年10月21日 來源：中國證券報·中證網
提要：藍英裝備10月20日晚公告稱，公司擬非公開發行不超過8100萬股股份，募集資金不超過2.4億元。募集資金凈額將用于收購工業清洗系統及表面處理業務子公司SBS Ecoclean GmbH （簡稱“SEHQ”）15%的少數股權及補充流動資金。
藍英裝備10月20日晚公告稱，公司擬非公開發行不超過8100萬股股份，募集資金不超過2.4億元。募集資金凈額將用于收購工業清洗系統及表面處理業務子公司SBS?Ecoclean?GmbH?（簡稱“SEHQ”）15%的少數股權及補充流動資金。
2017年，藍英裝備與CSAG在德國設立合資公司SEHQ。其中，藍英裝備持有85%股份，CSAG持有15%股份，并通過SEHQ及其下屬子公司SECN和SEMX作為收購主體以支付現金的方式購買了杜爾集團旗下全部的工業清洗系統及表面處理業務相關的股權資產及非股權資產，具體包括SEDE、SECH、SEUS、SEFR、SECI?100%股份及上海申克機械有限公司（SCCN）等持有的非股權資產。
藍英裝備于2017年3月31日（歐洲中部時間）完成了對杜爾集團旗下85%的工業清洗系統及表面處理業務的并購，相關標的業務于2017年4月1日納公司合并報表范圍。
根據《業務購買協議之補充協議》之附錄文件《股東協議》，藍英裝備通過與CSAG在德國設立SEHQ并使CSAG在過渡期內保留對標的業務的少數股權，主要是為了減少未來一段時間業務運營的不確定性以及由于商業慣例、文化差異等帶來的潛在不利影響，更加有序、平穩地將標的業務融入上市公司，并視未來CSP業務的發展情況和交易雙方的戰略、業務等發展情況，最終確定15%股份的后續安排。
據悉，藍英裝備與CSAG約定，在85%CSP業務收購完成交割之日起一年屆滿后，CSAG可行使其在SEHQ所持有15%股份的出售選擇權，同時，藍英裝備可行使其對于CSAG在SEHQ所持有15%股份的購買選擇權。根據約定，雙方行使各自所持權利，藍英裝備決定收購CSAG所持有的CSP業務15%股份，交易對價約為人民幣1.73億元。本次股權收購完成后，藍英裝備將持有SEHQ的100%股份，SEHQ將成為藍英裝備全資子公司。
藍英裝備表示，本次發行完成后，公司將進一步開拓國內外市場，擴大國內外客戶群體。公司借助Ecoclean和UCM的品牌效應，將進一步提升中國企業在全球工業清洗細分行業內的認知度，鞏固公司在全球該細分行業內的領軍地位。同時，提升公司在全球范圍內產業布局的深度和廣度，進一步增強公司全球競爭力，實現公司在各個主要地區和市場均衡協同發展的戰略目標。
藍英裝備表示，本次發行募集資金投資項目使得公司在工業清洗領域的業務范圍進一步擴大，且標的資產的先進技術、品牌及客戶資源可以與公司形成良好的戰略和業務協同。公司CSP業務的Ecoclean和UCM品牌為全球知名的工業清洗裝備品牌。公司將借助品牌優勢進一步開拓國內外市場，挖掘潛在客戶價值。
此外，本次發行將有助于公司加速海外市場拓展，借助標的資產在工業清洗系統領域的品牌知名度，不斷進行產業鏈的延伸及業務模式的升級，推進公司主營業務發展，豐富產品層次，實現可持續發展。
