藍(lán)英裝備10月20日晚公告稱，公司擬非公開發(fā)行不超過8100萬股股份，募集資金不超過2.4億元。募集資金凈額將用于收購工業(yè)清洗系統(tǒng)及表面處理業(yè)務(wù)子公司SBS?Ecoclean?GmbH?（簡稱“SEHQ”）15%的少數(shù)股權(quán)及補(bǔ)充流動資金。

2017年，藍(lán)英裝備與CSAG在德國設(shè)立合資公司SEHQ。其中，藍(lán)英裝備持有85%股份，CSAG持有15%股份，并通過SEHQ及其下屬子公司SECN和SEMX作為收購主體以支付現(xiàn)金的方式購買了杜爾集團(tuán)旗下全部的工業(yè)清洗系統(tǒng)及表面處理業(yè)務(wù)相關(guān)的股權(quán)資產(chǎn)及非股權(quán)資產(chǎn)，具體包括SEDE、SECH、SEUS、SEFR、SECI?100%股份及上海申克機(jī)械有限公司（SCCN）等持有的非股權(quán)資產(chǎn)。

藍(lán)英裝備于2017年3月31日（歐洲中部時(shí)間）完成了對杜爾集團(tuán)旗下85%的工業(yè)清洗系統(tǒng)及表面處理業(yè)務(wù)的并購，相關(guān)標(biāo)的業(yè)務(wù)于2017年4月1日納公司合并報(bào)表范圍。

根據(jù)《業(yè)務(wù)購買協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》之附錄文件《股東協(xié)議》，藍(lán)英裝備通過與CSAG在德國設(shè)立SEHQ并使CSAG在過渡期內(nèi)保留對標(biāo)的業(yè)務(wù)的少數(shù)股權(quán)，主要是為了減少未來一段時(shí)間業(yè)務(wù)運(yùn)營的不確定性以及由于商業(yè)慣例、文化差異等帶來的潛在不利影響，更加有序、平穩(wěn)地將標(biāo)的業(yè)務(wù)融入上市公司，并視未來CSP業(yè)務(wù)的發(fā)展情況和交易雙方的戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)等發(fā)展情況，最終確定15%股份的后續(xù)安排。

據(jù)悉，藍(lán)英裝備與CSAG約定，在85%CSP業(yè)務(wù)收購?fù)瓿山桓钪掌鹨荒陮脻M后，CSAG可行使其在SEHQ所持有15%股份的出售選擇權(quán)，同時(shí)，藍(lán)英裝備可行使其對于CSAG在SEHQ所持有15%股份的購買選擇權(quán)。根據(jù)約定，雙方行使各自所持權(quán)利，藍(lán)英裝備決定收購CSAG所持有的CSP業(yè)務(wù)15%股份，交易對價(jià)約為人民幣1.73億元。本次股權(quán)收購?fù)瓿珊螅{(lán)英裝備將持有SEHQ的100%股份，SEHQ將成為藍(lán)英裝備全資子公司。

藍(lán)英裝備表示，本次發(fā)行完成后，公司將進(jìn)一步開拓國內(nèi)外市場，擴(kuò)大國內(nèi)外客戶群體。公司借助Ecoclean和UCM的品牌效應(yīng)，將進(jìn)一步提升中國企業(yè)在全球工業(yè)清洗細(xì)分行業(yè)內(nèi)的認(rèn)知度，鞏固公司在全球該細(xì)分行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)軍地位。同時(shí)，提升公司在全球范圍內(nèi)產(chǎn)業(yè)布局的深度和廣度，進(jìn)一步增強(qiáng)公司全球競爭力，實(shí)現(xiàn)公司在各個(gè)主要地區(qū)和市場均衡協(xié)同發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)。

藍(lán)英裝備表示，本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目使得公司在工業(yè)清洗領(lǐng)域的業(yè)務(wù)范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，且標(biāo)的資產(chǎn)的先進(jìn)技術(shù)、品牌及客戶資源可以與公司形成良好的戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)協(xié)同。公司CSP業(yè)務(wù)的Ecoclean和UCM品牌為全球知名的工業(yè)清洗裝備品牌。公司將借助品牌優(yōu)勢進(jìn)一步開拓國內(nèi)外市場，挖掘潛在客戶價(jià)值。

此外，本次發(fā)行將有助于公司加速海外市場拓展，借助標(biāo)的資產(chǎn)在工業(yè)清洗系統(tǒng)領(lǐng)域的品牌知名度，不斷進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈的延伸及業(yè)務(wù)模式的升級，推進(jìn)公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展，豐富產(chǎn)品層次，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。